晨曦中的中航威海船廠(chǎng)

隨著(zhù)中航國際控股出售威海船廠(chǎng)正式獲批，中航威海船廠(chǎng)將正式加入招商局集團，成為招商工業(yè)的新成員。中航國際控股也將加速出售旗下船舶業(yè)務(wù)回歸主業(yè)。

7月24日，中航國際控股發(fā)布公告，有關(guān)出售威海船廠(chǎng)69.77%股權及股東貸款；以及出售中航善達22.35%股權事宜，公司實(shí)際控制人中國航空工業(yè)集團有限公司于2019年7月8日批準公司以人民幣1元的價(jià)格向招商海工投資出售所持威海船廠(chǎng)69.77%股權；招商海工投資的實(shí)際控制人招商局于2019年7月9日批準招商海工投資以人民幣1元的價(jià)格收購公司所持威海船廠(chǎng)69.77%股權。

此外，公司于本公告日期已收取該預付款項、招商局代價(jià)擔保、銀行保函及招商局保證函。

據了解，中航威海船廠(chǎng)的股份由中航國際控股與威海市國有資本運營(yíng)有限公司分別持有，持股比例分別為69.77%、30.23%。

深圳市招商局海工投資有限公司（招商海工）是招商局集團的間接全資公司，由招商局輪船有限公司持有100%股份，成立于2013年11月15日，主要經(jīng)營(yíng)范圍為投資管理等。招商局海工投資旗下子公司包括招商局郵輪制造有限公司、浙江友聯(lián)修造船有限公司和北京國海海工資產(chǎn)管理有限公司。

中航國際控股此前表示，在交易完成之后，中航國際控股將不再持有中航威海船廠(chǎng)的任何股權，中航威海船廠(chǎng)也不再是中航國際控股的附屬公司。這也意味著(zhù)，隨著(zhù)交易的正式完成，中航威海船廠(chǎng)已經(jīng)正式成為招商局集團旗下公司。

中航國際控股股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)中航國際控股）由中國航空技術(shù)深圳有限公司發(fā)起成立，于1997年9月29日在香港聯(lián)合交易所上市。2013年，中行國際船舶業(yè)務(wù)板塊整合重組，在此基礎上成立了中航國際船舶發(fā)展（中國）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)中航船舶），是中航國際開(kāi)展船舶業(yè)務(wù)的平臺。目前，中航船舶旗下?lián)碛袃杉掖瑥S(chǎng)——中航鼎衡造船有限公司和中航威海船廠(chǎng)有限公司。

中航威海船廠(chǎng)規劃圖

中航威海船廠(chǎng)有限公司的前身是原山東省威海船廠(chǎng)，始建于1951年，2011年1月，中國航空技術(shù)北京有限公司與威海市國有資本運營(yíng)有限公司合資經(jīng)營(yíng)，更名中航威海船廠(chǎng)有限公司。擁有140萬(wàn)平米陸域、165萬(wàn)平米海域、1844米碼頭岸線(xiàn)、一座5萬(wàn)噸級船臺、兩座10萬(wàn)噸級船塢，可修造10萬(wàn)噸級以下各類(lèi)船舶。目前，中航威海船廠(chǎng)主要目標是客滾船業(yè)務(wù)，瑞典公司StenaRoRo是其主要客戶(hù)。

2018年中航威海船廠(chǎng)虧損人民幣4.71億元，凈負債10.88億元。由于造船業(yè)務(wù)連續虧損，中航國際已經(jīng)無(wú)力再承擔負債累累的中航威海船廠(chǎng)。中航國際控股此前表示，受船舶市場(chǎng)環(huán)境不景氣的影響，中航威海船廠(chǎng)持續虧損，2018年底股東權益已為凈負債，給集團帶來(lái)巨大壓力；由于表現不佳，中航威海船廠(chǎng)已喪失對外融資能力，不得不依靠股東貸款維持。中航國際控股董事會(huì )認為，船舶市場(chǎng)環(huán)境短期內不會(huì )回暖，威海船廠(chǎng)仍將面臨嚴峻的經(jīng)營(yíng)態(tài)勢，如果繼續向威海船廠(chǎng)投資，將繼續增加財務(wù)壓力，影響機體資金使用效率。出售交易將使中航國際控股及時(shí)收回威海船廠(chǎng)股東貸款及擔保，有效降低財務(wù)風(fēng)險，更有利于集團集中資源、聚焦主業(yè)，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)并提高投資回報水平。

此次出售中航威海船廠(chǎng)標志著(zhù)中航國際控股出售旗下船舶業(yè)務(wù)的第一步。有消息稱(chēng)，繼威海船廠(chǎng)之后，中航旗下另一家船廠(chǎng)——中航鼎衡造船也將很快加入招商局集團，招商工業(yè)作為第四大國有造船集團的地位將進(jìn)一步增強。

回顧

2018年10月21日，中航國際控股發(fā)布公告，公司目前正與潛在投資者就可能出售其船舶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行初步洽商。倘交易落實(shí)，根據香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規則第14章，可能出售事項可能構成該公司須予公布的交易。

2019年4月28日，中航國際控股發(fā)布公告，于2019年4月26日，公司與招商海工投資訂立威海船廠(chǎng)股權交易協(xié)議，據此，公司以不超過(guò)人民幣6.2億元的代價(jià)向招商海工投資轉讓威海船廠(chǎng)69.77%股權及威海船廠(chǎng)股東貸款。該代價(jià)包括(i)人民幣1元，即威海船廠(chǎng)69.77%股權的代價(jià);及(ii)不超過(guò)人民幣6.2億元，即威海船廠(chǎng)股東貸款的代價(jià)。

此外，于2019年4月26日(交易時(shí)段后)，公司與招商蛇口訂立中航善達股權轉讓協(xié)議，據此，公司以人民幣13.34億元的代價(jià)向招商蛇口轉讓中航善達約1.49億股A股，相當于中航善達已發(fā)行股本的22.35%。于中航善達22.35%股權轉讓完成后，公司將不再持有中航善達的任何股權。

6月21日，中航國際控股發(fā)布公告，威海船廠(chǎng)出售事項無(wú)須再由國資委批準。公告稱(chēng)，有關(guān)出售威海船廠(chǎng)69.77%股權及股東貸款;以及出售中航善達22.35%股權，國資委于2019年6月3日發(fā)布國務(wù)院國資委授權放權清單(2019年版)，據此(其中包括)授權國有資本投資、運營(yíng)公司按照國有產(chǎn)權管理規定審批彼等之間的非公開(kāi)協(xié)議轉讓等事項。因此，威海船廠(chǎng)出售協(xié)議的事項無(wú)須再由國資委批準，而威海船廠(chǎng)股權交易訂約方亦就此于2019年6月20日訂立相關(guān)的補充協(xié)議。