中美經(jīng)貿摩擦從2018年至今幾經(jīng)波折。海運與貿易的關(guān)聯(lián)度非常高,中美經(jīng)貿摩擦對海運的航線(xiàn)布局以及相關(guān)港口的吞吐量造成了一定的影響。有數據顯示,單從中美貿易量來(lái)看,如果2000億美元商品稅率保持10%、500億美元商品保持25%,貿易海運量將減少3300萬(wàn)噸;如果2000億美元商品稅率增至25%、500億美元商品保持25%,貿易海運量將減少4600萬(wàn)噸;如果2000億美元商品稅率增至25%、500億美元商品保持25%,2670億美元商品稅率為10%,減少的貿易海運量為5200萬(wàn)噸。
在5月11日召開(kāi)的“第四屆資本鏈接國際航運論壇(中國)”上,交銀租賃相關(guān)負責人表示,中美貿易最后還是會(huì )達到一個(gè)平衡的狀態(tài)。如果關(guān)稅被提高,將改變貿易形態(tài),影響貨物海運的噸位和走向。工銀租賃執行總經(jīng)理郭芳萌表示,短期來(lái)看,中美貿易摩擦不會(huì )帶來(lái)很大影響,但是會(huì )影響貨物的需求和走向,貿易形態(tài)、體量、船型和目的市場(chǎng)都將會(huì )發(fā)生變化。
貿易總量:東南亞航線(xiàn)受益
中美經(jīng)貿摩擦導致中國對美國進(jìn)口貿易海運量大幅下跌??死松瓟祿@示,截至2019年6月底,中國進(jìn)口美國貨物的海運貿易額為496億美元,同比預計大幅下跌28%。與之形成對比的是,中國進(jìn)口沙特貨物的海運貿易額增幅最大,2019年截至6月底達210億美元,同比預計上漲20%。
中美經(jīng)貿摩擦也導致中國出口美國貨物的海運貿易額下降明顯??死松瓟祿@示,截至2019年6月底,中國出口美國貨物的海運貿易額為1601億美元,同比下跌8%。而中國出口英國貨物的海運貿易額增幅最大,2019年截至6月底達234億美元,預計年度同比上漲15%。
綜合來(lái)看,中美經(jīng)貿摩擦導致的中美貿易額和海運量均下降,受益的是中國對越南和馬來(lái)西亞的貿易航線(xiàn)(見(jiàn)表1)。
散運:東南亞航線(xiàn)受益
中美經(jīng)貿摩擦對全球大宗商品市場(chǎng)造成了較大影響,貿易流向的變化必將導致海運航線(xiàn)的調整。
從煤炭進(jìn)口來(lái)看,克拉克森數據顯示,中國對美國煤炭進(jìn)口的貿易海運量2019年預計為120萬(wàn)噸,同比大幅下跌49%。與此同時(shí),中國對馬來(lái)西亞煤炭進(jìn)口的貿易海運量大幅下跌71%。相對應的,中國對菲律賓煤炭進(jìn)口的貿易海運量2019年預計上升15%,或達560萬(wàn)噸。從總體來(lái)看,中國進(jìn)口煤炭貿易海運量總體呈下降趨勢,2019年預計小幅下跌6%,其中包括中國環(huán)保政策的因素。從海運航線(xiàn)和港口角度來(lái)看,中美貿易航線(xiàn)受抑,而東南亞航線(xiàn)受益,港口吞吐量也將隨之變化(見(jiàn)表2)。
從糧食進(jìn)口來(lái)看,克拉克森數據顯示,中國對美國糧食進(jìn)口的貿易海運量2019年預計下跌44%,或達1144萬(wàn)噸。相對應的,中國對阿根廷糧食進(jìn)口的貿易海運量2019年預計大幅上漲344%,或達650萬(wàn)噸;中國對其他國家(除美國、巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭、加拿大、法國和烏克蘭以外的其他國家)糧食進(jìn)口的貿易海運量2019年將大幅上漲635%,或達29萬(wàn)噸。從總體進(jìn)口量來(lái)看,2019年預計小幅下跌8%,或達9557萬(wàn)噸。從海運航線(xiàn)和港口角度來(lái)看,南美航線(xiàn)及相關(guān)港口將大為受益(見(jiàn)表2)。
LPG船運:中東航線(xiàn)等受益
中美經(jīng)貿摩擦除了對大宗商品貿易流向有較大影響外,液化石油氣(LPG)貿易流向也受到較大波及。據悉,丁烷于9月1日12時(shí)01分起加征5%關(guān)稅,丙烷于12月15日12時(shí)01分起加征5%關(guān)稅,累加之前加征的25%關(guān)稅將達到31%的巨額關(guān)稅。
克拉克森數據顯示,2019年以來(lái),中國對美國LPG進(jìn)口的貿易海運量為零,2019年全年預計也為零。另悉,從2018年8月開(kāi)始,美國能源未有在中國港口卸貨的記錄,這意味著(zhù)LPG船已經(jīng)完全撤出中美貿易航線(xiàn)。與之相對應的是,中國對卡塔爾LPG進(jìn)口的貿易海運量大幅增加,2019年預計增幅為7%。從總體進(jìn)口量來(lái)看,中國LPG總進(jìn)口2019年預計上漲8%(見(jiàn)表3)。
從美國市場(chǎng)撤出的貿易量流向哪里?3月21日,在蘇州召開(kāi)的“2019年第24屆中國LPG國際會(huì )議”上,中國最大的LPG進(jìn)口和分銷(xiāo)企業(yè)——東華能源股份有限公司副總裁嚴家生表示,中美持久征收關(guān)稅,催生出LPG的“可交換”市場(chǎng)。通過(guò)交換合同的方式,中國LPG進(jìn)口企業(yè)把原本與美國的LPG合同“過(guò)渡”給了日本、韓國等其他亞洲國家,并爭取買(mǎi)進(jìn)更多來(lái)自中東、澳大利亞和西非的LPG。
集運:東南亞航線(xiàn)受益
馬士基航運預期2019年全球集裝箱貨運量的增幅將維持在1%~3%。受中美貿易摩擦影響,部分美國進(jìn)口商已將進(jìn)口業(yè)務(wù)從中國轉移到越南、韓國、泰國、印度和墨西哥等國家。
以主要以集裝箱船運輸的鋼材貨種為例,克拉克森數據顯示,中國對美國鋼材進(jìn)口的貿易海運量2019年預計下跌8%,或達110萬(wàn)噸。相對應的是,中國對日本鋼材進(jìn)口的貿易海運量2019年預計上漲12%,或達140萬(wàn)噸;中國對韓國鋼材進(jìn)口的貿易海運量2019年預計上漲9%,或達800萬(wàn)噸。由此可見(jiàn),受益最大的是東南亞航線(xiàn)(見(jiàn)表4)。
8月19日,馬士基航運預測,考慮到制造業(yè)增長(cháng)放緩,以及美國可能對中國出口商品繼續加征關(guān)稅等諸多不確定因素,如果美國在年底按照原先計劃繼續對中國3000億美元商品征收10%關(guān)稅,那么2020年全球集運需求恐將下跌1%。