2019年，受?chē)H經(jīng)濟增速放緩、貿易摩擦以及地緣政治等影響，全球新船訂單大幅下滑，船舶配套業(yè)繼續面臨接單難、盈利難等困境。但在相關(guān)海事規則規范的影響下，節能環(huán)保設備表現搶眼，市場(chǎng)訂單大幅增長(cháng)。船舶配套市場(chǎng)主要呈現以下幾個(gè)特點(diǎn)。

資料圖／Marine Insight

一、造船市場(chǎng)持續低迷，配套企業(yè)經(jīng)營(yíng)低位反彈

2019年，受全球貿易、地緣政治以及2020年限硫令實(shí)施影響，船東投資相對謹慎，全球新船成交較2018年下滑30%以上。受此影響，部分配套企業(yè)雖然收入有所增長(cháng)，但新接訂單和利潤均出現一定程度的下滑。2019年前三季度，瓦錫蘭船舶配套業(yè)務(wù)新接訂單下降12%，銷(xiāo)售收入增長(cháng)16%，運營(yíng)利潤下降23%；HSD發(fā)動(dòng)機銷(xiāo)售收入增長(cháng)10%，新接訂單同比下降24%，但運營(yíng)利潤虧損有所降低，第三季度實(shí)現扭虧為盈；麥基嘉由于將TTS納入報表，新接訂單增長(cháng)10%，銷(xiāo)售收入增長(cháng)12%，運營(yíng)利潤由盈轉虧，大幅虧損2340萬(wàn)歐元。

國內方面，受去年同期基數較低的影響，船配企業(yè)整體呈現一定程度的增長(cháng)。根據中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì )統計顯示，2019年1～11月，全國規模以上船舶配套企業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入263億元，同比增長(cháng)3.5%，但仍處于近幾年較低水平。

二、配套企業(yè)整合重組，競爭格局將迎巨變

船市不景氣造成了多數配套企業(yè)經(jīng)營(yíng)持續惡化，為精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)、整合資源，部分企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行收購或出售傳統配套業(yè)務(wù)，其中不乏各板塊的巨頭企業(yè)，包括羅·羅、康士伯、麥基嘉、MAN ES等均有動(dòng)作。2019年，康士伯集團完成對羅·羅商用船舶的收購，成為全球智能船領(lǐng)域最強企業(yè)之一；麥基嘉完成對TTS船舶和海工配套業(yè)務(wù)的收購，鞏固全球第一大機電設備供應商的市場(chǎng)地位；大眾集團為精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)計劃出售MAN ES公司，包括康明斯、三菱重工以及Innio三家公司已經(jīng)報價(jià)，金額約在15～20億歐元之間，預計2020年2月將出有初步結果。行業(yè)龍頭企業(yè)之間的兼并重組使得整個(gè)行業(yè)競爭形勢面臨巨大變化。

三、節能環(huán)保熱度不減，相關(guān)設備市場(chǎng)持續增長(cháng)

隨著(zhù)國際環(huán)保法規的不斷實(shí)施，節能環(huán)保配套設備繼續成為市場(chǎng)重點(diǎn)需求，選擇性催化還原(SCR)系統、壓載水處理系統、可替代燃料相關(guān)設備等節能環(huán)保市場(chǎng)不斷增長(cháng)。

SCR系統方面：截至2019年底，全球已有近700艘船舶安裝SCR系統，此外還有約430艘裝有SCR系統的新船訂單將在未來(lái)五年內集中交付。此外，國內外配套企業(yè)SCR系統的研發(fā)應用取得更多進(jìn)展，MAN ES、滬東重機、中國船舶集團七一一所等多家企業(yè)研發(fā)的SCR系統不斷涌現市場(chǎng)。

壓載水處理系統方面：截至2019年底，全球船隊中，已有近1萬(wàn)艘船舶安裝了壓載水處理系統，其中新建船舶安裝7100艘，改裝1800艘，并有2000艘船舶計劃安裝。手持訂單中，有2200艘船舶計劃安裝壓載水處理系統，占2000總噸以上大型船舶手持訂單艘數的77%以上，噸位的90%以上。壓載水處理系統已經(jīng)成為大型商船的標準配備。從制造商來(lái)看，2019年， Envirocleanse、DESMI、Techcross等企業(yè)又先后獲得USCG的型式批復認證。TechCross、Erma First、青島海德威、Panasia等4家企業(yè)市場(chǎng)份額占66%以上。

替代燃料方面：液化天然氣（LNG）動(dòng)力方面，截至2019年底，全球有530艘船舶采用LNG動(dòng)力，其中LNG運輸船占比67%，郵船/渡船占比11%；手持LNG船訂單340艘，其中LNG船占比38%，郵船/渡船占比21%，油船占比15%，集裝箱船占比9%。目前，全球近100艘港口可以加注LNG，LNG加注基礎設施日益完善。此外，在環(huán)保理念的驅使下，相關(guān)船舶配套企業(yè)在船舶電池動(dòng)力、混合動(dòng)力，以及氫、乙烷、生物柴油等新燃料方面也進(jìn)行了大量的研究。目前全球手持訂單中，有160艘船舶采用電池動(dòng)力，此外還有部分船舶采用甲醇、液化石油氣（LPG）以及氫燃料動(dòng)力。

四、限硫令下，脫硫設備市場(chǎng)火熱但前景難料

隨著(zhù)2020年全球限硫令實(shí)施日期的日益臨近，船舶改裝洗滌器市場(chǎng)大幅增長(cháng)。截至到2019年底，全球船隊中（2000載重噸以上）已經(jīng)或者即將安裝廢氣洗滌器的船舶數量達到3111艘（其中新建安裝500艘、改裝1626艘，即將改裝985艘），較2018年底增長(cháng)3倍以上，占船隊數量的6%；手持訂單中，安裝數量為599艘，占手持訂單數量的20%。從船型來(lái)看，大型油船、散貨船、集裝箱船以及客滾船等安裝比例較高，部分細分船型新船安裝比例超過(guò)70%。目前，國內大量修船廠(chǎng)開(kāi)始進(jìn)軍船舶洗滌器改裝業(yè)務(wù)，并逐步帶動(dòng)了國內廢氣洗滌器生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品裝船。據統計，目前威海普益、七一一所、上海藍魂、中船動(dòng)力研究院、青島雙瑞等多家企業(yè)已經(jīng)進(jìn)軍廢氣洗滌器市場(chǎng)。

盡管當前市場(chǎng)上廢氣洗滌器安裝持續火爆，2019年裝船量大幅增加，部分船廠(chǎng)和設備廠(chǎng)安裝能力已經(jīng)飽和，但隨著(zhù)限硫令的正式生效，部分船舶在未安裝洗滌器情況下，必然選用低硫油；另一方面，來(lái)自德國、挪威、日本多家機構的研究結果表明，開(kāi)式廢氣洗滌器的洗滌廢水可能污染海域，并向IMO提交相關(guān)提案，全球多個(gè)國家的港口已經(jīng)開(kāi)始禁止使用開(kāi)式廢氣洗滌器，廢氣洗滌器對環(huán)境的污染問(wèn)題也迫使部分港口、船東不愿意采用此方案。因此，2020年，洗滌器裝船需求仍然較大，但市場(chǎng)熱度或將較2019年有所降低。

五、數字化信息化水平提高，智能配套逐漸成熟

為應對船舶的數字化變革，各大船舶配套廠(chǎng)商紛紛繼續推進(jìn)船舶數字化和智能化的發(fā)展。WinGD與?？松梨诨趧?dòng)力系統的數據集成開(kāi)展智能航運技術(shù)研發(fā)；羅·羅公司聯(lián)手采埃孚公司（ZF）共同研發(fā)船舶設備運營(yíng)數字監測系統提升船舶航行可靠性；愛(ài)立信聯(lián)手中國企業(yè)推出5G寬帶物聯(lián)網(wǎng)智能船舶開(kāi)拓物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)；由麥基嘉和康士伯海事緊密合作開(kāi)發(fā)的首套自動(dòng)系泊系統將安裝在挪威船東Yara國際正在建造的120 TEU敞口式支線(xiàn)集裝箱船上；武漢船機將數字診斷、遠程監控等技術(shù)應用到錨絞機產(chǎn)品上。此外，3D打印、數字孿生、數字平臺等信息技術(shù)也在推動(dòng)船舶行業(yè)的飛速發(fā)展。

六、國產(chǎn)設備積極自主創(chuàng )新，裝船能力逐漸提高

國產(chǎn)船用配套的裝船率是國內船舶行業(yè)持續關(guān)注的重點(diǎn)問(wèn)題，隨著(zhù)近年來(lái)國內配套企業(yè)保持不斷的自主創(chuàng )新與市場(chǎng)開(kāi)拓，設備研發(fā)水平逐漸接近國際領(lǐng)先水平。在產(chǎn)品研發(fā)方面，國內企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)，突破了多項關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品：重慶紅江機械有限責任公司自主研發(fā)的燃油噴射系統完成交付，各項指標滿(mǎn)足產(chǎn)品性能要求，填補了國內空白；中車(chē)株洲所研發(fā)的船用變頻器獲CCS型式認證，并形成了系列化產(chǎn)品；中國船舶712所研發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權的全國首臺500千瓦級船用燃料電池系統解決方案；浙大海洋學(xué)院研制出除銹爬壁機器人，大幅提高船企除銹作業(yè)效率；河柴重工自主研發(fā)的CHD622L6柴油機順利交付，實(shí)現裝船應用。

七、2020年船配市場(chǎng)仍不容樂(lè )觀(guān)

受?chē)H貿易摩擦和地緣政治因素影響，2020年國際造船市場(chǎng)仍將不明朗，預計全年新接訂單量相對2019年有所增長(cháng)，但仍處于歷史較低水平。截至2019年底，全球船舶市場(chǎng)手持訂單為1.86億載重噸，較上一年下降17%。由于手持訂單持續下滑，船舶設備需求進(jìn)一步降低，預計2020年船舶配套市場(chǎng)仍不容樂(lè )觀(guān)，船舶配套企業(yè)仍需做好相關(guān)準備。