冷鏈物流這幾年的發(fā)展雖然在部分區域、城市、行業(yè)領(lǐng)域形成相對集中的頭部企業(yè)，但是與公路零擔物流相比，規模依舊相對較小、雷聲大雨點(diǎn)小。冷鏈物流分布格局與公路物流區域小霸王的布局十分相似，由于特殊性，冷鏈物流在獲客渠道上相對單一、同時(shí)資產(chǎn)屬性較重、部分企業(yè)的投入動(dòng)力明顯不足。

隨著(zhù)人們對于高質(zhì)量的生活需求、以及這次疫情帶來(lái)的生鮮電商的再次爆棚、冷鏈物流也再次走到幕前。由于生鮮產(chǎn)品呈現越來(lái)越高的保溫保鮮要求，導致冷鏈的管理要求也越來(lái)越嚴格，尤其是在溯源體系以及冷鏈技術(shù)的運用方面。從前端產(chǎn)地、中端流通生產(chǎn)、倉儲、分揀、包裝、運輸、溯源、再到終端入庫、小包裝出庫、直到末端的簽收、長(cháng)鏈的組合模式的轉運與聯(lián)運，這些都是冷鏈物流的關(guān)鍵。其中，全程溫濕度的透明化要求越來(lái)越迫切。

冷鏈企業(yè)分布較為分散

冷鏈物流一直處于物流行業(yè)發(fā)展的中下游，分布較為分散，簡(jiǎn)單看下目前的冷鏈物流企業(yè)大致分類(lèi)，主要從經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行區分。目前冷鏈物流企業(yè)基本特征為——民營(yíng)企業(yè)居多，規模20億元左右到頂，城市型居多，啞鈴狀為核心（區域與城市服務(wù)為主）。

運輸型企業(yè)，主要以從事貨物低溫運輸業(yè)務(wù)為主，包括干線(xiàn)、區域、城市配送、擁有一定的倉儲能力，固定客戶(hù)群體定制化服務(wù)，代表企業(yè)包括雙匯、拓領(lǐng)、浩嘉、昊銳等等。

倉儲型企業(yè)，從事低溫倉儲業(yè)務(wù)為主，為客戶(hù)提供低溫貨物存儲、保管、中轉等服務(wù)，代表企業(yè)包括萬(wàn)瑋、普菲斯、大昌行、宇培等等。

配送型企業(yè)，從事城市低溫倉儲和配送一體化業(yè)務(wù)，具有區域和城市屬性，具有城市話(huà)語(yǔ)權、商超核心載體，代表企業(yè)包括快行線(xiàn)、中柱、雪王子、華夏易通等。

綜合型企業(yè)，從事低溫倉儲、干線(xiàn)以及城市配送等綜合業(yè)務(wù)。代表企業(yè)包括順豐、京東、榮慶、領(lǐng)鮮、中外運等等。

供應鏈型企業(yè)，圍繞核心企業(yè)，通過(guò)物流合一、從采購到終端提供運輸、加工、倉儲、配送等業(yè)務(wù)，代表企業(yè)有九曳、輝源、良中行等等。

互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)，以大數據、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、IT以及設備為支撐，提供金融、物流、構建互聯(lián)網(wǎng)+冷服務(wù)，代表企業(yè)有碼上配、赤途聯(lián)盟等等。

政策扶持頻率日益密集

近年來(lái)冷鏈政策發(fā)布頻率越來(lái)越密集，按照不同屬性、針對性強、同時(shí)針對不同企業(yè)在不同領(lǐng)域支持程度完全不同。針對行業(yè)的問(wèn)題，政策對癥下藥，這也意味著(zhù)冷鏈物流越來(lái)越受到國家政府的重視，隨著(zhù)各種利好政策的發(fā)布，冷鏈物流將迎來(lái)新的機遇發(fā)展期。

當下冷鏈相關(guān)政策主要分為三類(lèi)：第一類(lèi)是加快冷鏈物流體系建設的相關(guān)政策；第二類(lèi)是便利冷鏈物流快速發(fā)展的相關(guān)政策；第三類(lèi)是促進(jìn)農副產(chǎn)品流通的相關(guān)政策。加快冷鏈物流體系的相關(guān)政策、主要是制定冷鏈物流的相關(guān)標準和規范、細分冷鏈物流、促進(jìn)冷鏈物流的標準化發(fā)展，（比如從業(yè)人員的準入、培訓、設備的標準與準入、溯源體系的搭建等）；便利冷鏈物流快速發(fā)展的相關(guān)政策，主要是從稅收、供電、基礎設施配置等方面為冷鏈物流的進(jìn)一步發(fā)展提供便利，（比如各省市的補貼，尤其是政策的支持，土地的支持等等）；促進(jìn)農副產(chǎn)品流通的相關(guān)政策，這些政策與農產(chǎn)品、乳制品等農副產(chǎn)品相結合，為促進(jìn)農產(chǎn)品供給側改革，提高農副產(chǎn)品質(zhì)量而制定的與冷鏈運輸相關(guān)的具體政策，（比如綠色物流、比如產(chǎn)地的前置倉，如山東的利群集團的田間產(chǎn)地與店的標準周轉箱、比如光明乳業(yè)的領(lǐng)鮮物流等等）。

2020年2月5日，作為指導“三農”工作的一號文件發(fā)布。在這份題為《中共中央 國務(wù)院關(guān)于抓好“三農”領(lǐng)域重點(diǎn)工作確保如期實(shí)現全面小康的意見(jiàn)》中，其“保障重要農產(chǎn)品有效供給和促進(jìn)農民持續增收”部分的“加強現代農業(yè)設施建設”條目中指出：“將啟動(dòng)農產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程。加強農產(chǎn)品冷鏈物流統籌規劃、分級布局和標準制定。安排中央預算內投資，支持建設一批骨干冷鏈物流基地。國家支持家庭農場(chǎng)、農民合作社、供銷(xiāo)合作社、郵政快遞企業(yè)、產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)建設產(chǎn)地分揀包裝、冷藏保鮮、倉儲運輸、初加工等設施，對其在農村建設的保鮮倉儲設施用電實(shí)行農業(yè)生產(chǎn)用電價(jià)格……”

政策針對性越來(lái)越強、定制的支撐力是否會(huì )能刺激行業(yè)快速發(fā)展與規范？這需要頭部企業(yè)快速啟動(dòng)。然而，當下的冷鏈物流現狀不足以支撐高速發(fā)展的需求。

冷鏈物流發(fā)展較慢的原因

冷鏈物流與公路零擔物流相比，相對發(fā)展較慢的原因在于——

冷鏈物流很長(cháng)時(shí)間內的模式依然是直營(yíng)模式，尤其對于質(zhì)量要求越來(lái)越嚴格。加盟模式在一定程度上在冷鏈物流的溯源上是有爭議的，所以輕運營(yíng)的模式是否可以引爆冷鏈物流，則需要有吃螃蟹的勇氣。

冷鏈物流相對公路零擔物流而言資產(chǎn)相對較重，冷藏車(chē)輛的成本按照行業(yè)的標準，付出成本大致是普通物流車(chē)輛1.5倍左右，倉儲要求也更嚴格，溫濕度的要求也更嚴格，對于部分高端醫藥、食品物流需要的溫度區間更是嚴苛，需要實(shí)施打印交接數據，倉儲設備的投入成本相對較高。

規?；睦滏溒髽I(yè)大多數擁有自己的冷鏈物流體系、自建物流較多、對于社會(huì )化冷鏈企業(yè)的需求基本都是補齊短板，比如單一的干線(xiàn)運輸、部分城市的商超配送等，外包服務(wù)比例相對較低，同行業(yè)間的資源無(wú)法形成共享，尤其是涉及流通的商業(yè)主體的冷鏈客戶(hù)。

冷鏈物流路由設計與公路零擔物流的路由設計選址也是有著(zhù)本質(zhì)差異，相互間的批量、頻次、運輸方式完全不同、這就是在前面所說(shuō)的啞鈴狀發(fā)展，導致冷鏈物流倉儲、運輸成本居高不下，冷鏈講究布局前置倉、分撥倉儲相對較少（電商商超除外），服務(wù)群體以C端為主、都是按照服務(wù)社區半徑設置。

冷鏈行業(yè)五大展望

冷鏈物流經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，這些年的行業(yè)更迭較慢，大多數的投融資在冷鏈行業(yè)與公路物流相對比較少，行業(yè)內的頭部企業(yè)相對集中，規模集中在20億元—30億元之間（冷鏈收入），同時(shí)倉儲的核心功能載體大多數也租賃為主，整車(chē)運輸為主，冷鏈零擔相對較少，時(shí)效與成本的匹配度相對較差。疫情后的冷鏈物流，有可能在五個(gè)方面實(shí)現突破：

核心戰略場(chǎng)景崛起：冷鏈物流的發(fā)展加快步伐，核心戰略場(chǎng)景將在國家政策驅動(dòng)與市場(chǎng)驅動(dòng)下快速崛起，尤其是冷倉網(wǎng)（庫網(wǎng)）、運力網(wǎng)、信息網(wǎng)，將成為三核心戰略，相互協(xié)同是真的核心。今天我們能看到諸多的冷鏈企業(yè)在積極地搭建三個(gè)核心場(chǎng)景，但是我們也會(huì )發(fā)現這三個(gè)核心是需要企業(yè)真金白銀投入，需要大量的資本化能夠助推行業(yè)發(fā)展，當下的冷鏈企業(yè)的投融資由于涉及的標的物要么名花有主，要么就是因為模式不能引起資本的足夠興趣，無(wú)法快速的資本化，依托自身的利潤驅動(dòng)，驅動(dòng)力相對較弱，無(wú)法快速依托資本的能力借力發(fā)展，冷鏈物流需求與冷鏈物流現狀的關(guān)系是矛盾的。

整合并購大門(mén)打開(kāi)：當下行業(yè)，冷鏈企業(yè)還是處于高度分散，整體的規模占比相對較小，同時(shí)行業(yè)的集中度與公路快運等相比差距非常大，此次危機過(guò)后，行業(yè)勢必會(huì )迎來(lái)一波行業(yè)顛覆，整合的速度會(huì )加快，行業(yè)內的企業(yè)還是屬于處于冷鏈物流的第一階段，以運輸為主，缺少相對能力附加值更高的行業(yè)解決方案，未來(lái)行業(yè)整合并購將會(huì )啟動(dòng)。

相互融合的機會(huì )大大增加：優(yōu)勢資源企業(yè)由于需求的增加，誰(shuí)也不愿意放棄可能到手的蛋糕、冷鏈體系的自建與運營(yíng)也隨著(zhù)需求產(chǎn)生、典型的案例當屬曾經(jīng)順豐與淘寶的一次攤牌、冷鏈的致命短板暴露無(wú)疑，冷鏈體系的建設在電商平臺運營(yíng)商來(lái)講是必須的，無(wú)論是合作還是自建，所以?xún)?yōu)質(zhì)的企業(yè)一旦跨界進(jìn)入，相互間的PK在所難免。

技術(shù)驅動(dòng)冷鏈高速發(fā)展：技術(shù)是冷鏈發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節、從最初的定位功能到今天的溯源體系，再到運載工具藍牙打印，再到倉儲的技術(shù)升級升級，冷鏈技術(shù)已經(jīng)成為冷鏈發(fā)展的核心戰略支持者，從信息系統的研發(fā)，硬件設備的投入、智能化的改善、無(wú)人化的運用、全程產(chǎn)業(yè)鏈的透明化等等，更加開(kāi)放協(xié)同的冷鏈場(chǎng)景與冷鏈技術(shù)的有機結合將成為未來(lái)核心。

資本化將是冷鏈企業(yè)快速規?；年P(guān)鍵路徑：從冷庫網(wǎng)、冷藏運力網(wǎng)、冷鏈信息系統鏈接的三網(wǎng)獨立，核心能力價(jià)值最大化、基本都是重資產(chǎn)投入、最后呈現形式就是“整合"，集中推動(dòng)的規?；?、網(wǎng)絡(luò )化帶來(lái)成本效率和服務(wù)的優(yōu)勢并形成不斷強化的交易閉環(huán)，冷鏈生態(tài)圈正在快速形成。所有進(jìn)步包括資本化、科技創(chuàng )新都是推動(dòng)物流企業(yè)頭部化的助力器。

冷鏈物流經(jīng)過(guò)這么多年慘烈地打拼，該沉淀的都已經(jīng)基本形成、冷鏈市場(chǎng)的格局在今天看依舊是高度分散的，頭部企業(yè)的快速資本其實(shí)并沒(méi)有完成行業(yè)的快速更迭，行業(yè)的空間巨大。后疫情時(shí)間，有理由相信冷鏈物流必將迎來(lái)一輪高速發(fā)展期，必將迎來(lái)一輪新的蓬勃期。