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一家獨大 東南亞港口“引航入港”爭貨源

來(lái)源: 中國水運報 發(fā)布時(shí)間:2020-09-12 12:00:00 分享至:

近日,據韓國媒體報道,新加坡港務(wù)集團(PSA)計劃與現代商船(HMM)、韓國海洋商業(yè)公司組建合資企業(yè),PSA將持有合資企業(yè)的58%股份,該合資企業(yè)將于年內啟動(dòng)。

韓國媒體稱(chēng),這一舉措可保證HMM在新加坡港這一全球最繁忙的轉運港擁有泊位。另一面,PSA此舉將為新加坡港爭取到更多的貨源。

縱觀(guān)東南亞港口,“引航入港”爭取貨源的實(shí)例諸多。如PSA已與地中海航運、中遠海運、達飛輪船等多家班輪公司有合資運營(yíng)碼頭;馬來(lái)西亞丹戎帕拉帕斯港因引入馬士基作為投資方,數年間發(fā)展成為馬六甲區域的主要樞紐港之一。泰國林查班港建港較早,但正被引入班輪公司投資的越南胡志明港迎頭趕上。

與班輪公司聯(lián)營(yíng) 新加坡港保持競爭優(yōu)勢

馬六甲海峽,聚集了新加坡港、巴生港與丹戎帕拉帕斯港三大樞紐港。在激烈的貨源競爭中,新加坡港通過(guò)引入多家班輪公司聯(lián)合運營(yíng)碼頭保持了競爭優(yōu)勢。

新加坡港與巴生港都是馬六甲海峽“老牌”的中轉港。2010年開(kāi)始,巴生港以低價(jià)吸引船舶掛靠,與新加坡港爭搶東南亞乃至東亞中轉貨源。2013—2016年,兩港的貨源爭搶幾乎白熱化,新加坡港較高的綜合服務(wù)水平難抵巴生港的低價(jià)策略。根據克拉克森數據,4年間,巴生港集裝箱吞吐量同比分別增長(cháng)3.49%、5.75%、8.60%和10.79%;新加坡港的集裝箱吞吐量同比增長(cháng)率則分別為2.94%、3.96%、-8.70%和-0.06%。

面對這種態(tài)勢,PSA開(kāi)始加大與班輪公司的合作力度,爭取貨源。2016年6月,達飛輪船宣布,將與PSA建立合資企業(yè)——CMA CGM-PSA Line Terminal(CPLT),以運營(yíng)和使用Pasir Panjang碼頭三、四期的4個(gè)大型集裝箱泊位。

達飛輪船時(shí)任副主席魯道夫·薩德在宣布這一消息時(shí)表示:“鑒于達飛輪船的總貨運量,在東南亞設立一個(gè)樞紐港是不足夠的。因此,達飛輪船計劃把巴生港1/3的貨運量,也就是近100萬(wàn)TEU轉移至新加坡港?!边@次轉移直接導致2017年巴生港集裝箱吞吐量減少119萬(wàn)TEU,而新加坡港集裝箱吞吐量卻增加了276萬(wàn)TEU。新加坡港通過(guò)與班輪公司開(kāi)展深度合作爭取貨源的成效顯著(zhù)。

這也給予了新加坡港信心,開(kāi)始與更多班輪公司加大合作力度。2018年11月,PSA與COSCO-PSA Terminal(CPT)、中遠海運港口簽署備忘錄,CPT再增加兩個(gè)泊位。增加兩個(gè)大型集裝箱船泊位后,CPT的年吞吐能力由300萬(wàn)TEU增至500萬(wàn)TEU。

此外,PSA與地中海航運合資運營(yíng)的集裝箱碼頭——MSC-PSA Asia Terminal(MPAT),年吞吐能力也由初期的200萬(wàn)TEU增至500萬(wàn)TEU;PSA在2019年與海洋網(wǎng)聯(lián)聯(lián)合投資的集裝箱碼頭,年吞吐能力達到400萬(wàn)TEU。

在頻繁的動(dòng)作下,新加坡港爭取到了更多的貨源,夯實(shí)了其為東南亞“頭牌”大港的地位。

面對激烈的競爭,在巴生西港10個(gè)集裝箱船泊位的新擴建規劃中,馬來(lái)西亞官方允許其引入大型班輪公司合資運營(yíng)泊位,以爭取貨源。

馬士基投資 丹戎帕拉帕斯港成后起之秀

馬來(lái)西亞丹戎帕拉帕斯港于1999年投入運營(yíng),是國際樞紐港中的后起之秀。丹戎帕拉帕斯港能夠快速崛起,得益于馬六甲海峽的優(yōu)勢地理位置,但也與其引入馬士基碼頭作為投資方(馬士基碼頭占30%股份,MCC集團占70%股份)不無(wú)關(guān)系。

通過(guò)馬士基碼頭在全球的港口網(wǎng)絡(luò )和低價(jià)策略,丹戎帕拉帕斯港在早期便吸引馬士基、長(cháng)榮海運以及達飛輪船的船舶掛靠。2001—2010年,丹戎帕拉帕斯港集裝箱吞吐量以年均21.9%的速度增至654萬(wàn)TEU。不過(guò),由于全球集裝箱貿易增長(cháng)率降低,以及馬六甲海峽區域的激烈競爭,2011—2015年,丹戎帕拉帕斯港集裝箱吞吐量年均增長(cháng)率維持在6.90%左右。

2016年以來(lái),丹戎帕拉帕斯港盡管爭取到地中海航運船舶的掛靠,但受新加坡港競爭影響,丹戎帕拉帕斯港步入貨源增長(cháng)困境。2016年,丹戎帕拉帕斯港集裝箱吞吐量同比下降9.31%,2017年同比再降0.24%。

盡管如此,2019年丹戎帕拉帕斯港仍然宣布將擴充產(chǎn)能,把吞吐量從目前的1250萬(wàn)TEU提升至3000萬(wàn)TEU。

不僅是丹戎帕拉帕斯港,馬六甲海峽各樞紐港都規劃了龐大的擴建計劃。其中2019年10月,新加坡港Tuas集裝箱碼頭開(kāi)始動(dòng)工建設,根據規劃,整個(gè)Tuas碼頭將分四期建設,其中一期工程將于2021年投產(chǎn)。到該碼頭2040年全部建成時(shí),年吞吐能力可達6500萬(wàn)TEU。

招商主體不同致發(fā)展差異 胡志明港迎頭趕上

泰國與越南,均通過(guò)引入外資發(fā)展港口,但是招商引資傾向的主體不同,一定程度上導致了貨量發(fā)展的差異。

胡志明港是越南第一大港,有多個(gè)碼頭,其中蓋梅碼頭在東西干線(xiàn)上的地位日益重要。越南在規劃蓋梅碼頭之初,便積極引入班輪公司,以保障貨源。

2007年,越南西貢港公司聯(lián)合越南國家航運和馬士基,投資興建蓋梅CMIT泊位,股權比例分別為15%、36%和49%。2011年,CMIT泊位投入運營(yíng),目前集裝箱年吞吐能力為110萬(wàn)TEU。2018年,越南交通運輸部海事管理局允許CMIT泊位靠泊最大為1.94萬(wàn)TEU型船。目前,2M聯(lián)盟和海洋聯(lián)盟亞洲—歐洲和亞洲—北美航線(xiàn)上多個(gè)航線(xiàn)掛靠蓋梅港。

2009年,越南西貢新港公司又聯(lián)合商船三井、萬(wàn)海航運和前韓進(jìn)航運共投資1億美元,興建TCIT泊位。2011年,TCIT泊位投產(chǎn),目前集裝箱年吞吐能力為200萬(wàn)TEU。目前,有9條國際航線(xiàn)服務(wù)(包括亞洲—北美航線(xiàn)、亞洲—歐洲以及亞洲區域內航線(xiàn)上的服務(wù))掛靠TCIT泊位。此外,TCIT還吸引了5條越南內貿航線(xiàn)服務(wù)、12條至柬埔寨的支線(xiàn)服務(wù)船舶的掛靠。而且,TCIT泊位因國際航線(xiàn)掛靠密度的不斷提升,其腹地輻射范圍也擴大了。

由于TCIT與CMIT泊位貨量持續提升,越南物流企業(yè)Gemadept與達飛輪船擱置的Gemalink Tml.項目(首次規劃于2008年),也在2019年2月重啟。

泰國林查班港雖然也與長(cháng)榮海運、海洋網(wǎng)聯(lián)等班輪公司聯(lián)合投資泊位,但是其更重視和記港口和迪拜世界的投資。2019年,林查班港處理貨量806萬(wàn)TEU,其中與和記港口聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的泊位處理集裝箱266萬(wàn)TEU,占比33.06%;與迪拜世界聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的泊位處理集裝箱141萬(wàn)TEU,占比17.52%。此外,林查班港正在建設的兩個(gè)大型集裝箱自動(dòng)化泊位,引入的投資方也是和記港口。

一個(gè)與班輪公司緊密合作,一個(gè)與全球港口運營(yíng)商的關(guān)系更密切,效果差異逐步顯現。近年來(lái),胡志明港吞吐量已經(jīng)超過(guò)原本在其之前的林查班港。根據克拉克森數據,2015—2019年,胡志明港集裝箱吞吐量分別為579萬(wàn)、599萬(wàn)、616萬(wàn)、757萬(wàn)和880萬(wàn)TEU,實(shí)現跨越式增長(cháng);而林查班港的集裝箱吞吐量分別為682萬(wàn)、723萬(wàn)、778萬(wàn)、807萬(wàn)和798萬(wàn)TEU,有縮減跡象。

目前,除了馬六甲海峽的三大港口、泰國和越南的兩大港口,印尼丹戎不碌港和菲律賓馬尼拉港集裝箱吞吐量也到一定量級。但仔細分析東南亞各港口的集裝箱吞吐量變化,發(fā)現是此消彼長(cháng)的。如2017年和2018年新加坡港集裝箱吞吐量大幅增長(cháng),2019年林查班港和丹戎不碌港集裝箱吞吐量就在下降。

對于此種現象,熟悉班輪運營(yíng)的專(zhuān)業(yè)人士表示:“目前,班輪公司在干線(xiàn)上主要通過(guò)班輪聯(lián)盟提供航線(xiàn)服務(wù),所用的船型也以載貨量超過(guò)1萬(wàn)TEU的超大型船為主。因此,班輪聯(lián)盟單個(gè)航線(xiàn)服務(wù)掛靠港的變化,都會(huì )對涉及港口的集裝箱吞吐量有較大影響。一家聯(lián)盟整體調整掛靠港口,可能導致一個(gè)樞紐港集裝箱年吞吐量出現兩位數以上的變化?!?/p>


本文關(guān)鍵詞:港航動(dòng)態(tài) 標簽:東南亞港口
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