海上風(fēng)電安裝需求持續走高，海上風(fēng)電安裝船行業(yè)同步熱鬧起來(lái)。新“入局者”將如何改變全球海上風(fēng)電安裝船產(chǎn)業(yè)格局?投資激增的海上風(fēng)電安裝船行業(yè)是否能夠滿(mǎn)足全球海上風(fēng)電安裝需求?

近日，歐洲散貨船巨頭Eneti宣布，將以數百萬(wàn)股股票以及數千萬(wàn)美元現金的方式收購英國老牌海上風(fēng)電安裝船運營(yíng)商Seajacks公司，交易一旦完成，Eneti有望成為全球最大的海上風(fēng)電安裝船運營(yíng)商。

據了解，Seajacks公司是全球最大的自航風(fēng)電安裝船運營(yíng)商，旗下?lián)碛?艘海上風(fēng)電安裝船以及一艘在建海上風(fēng)電安裝船。

行業(yè)“異常繁榮”

據Eneti公司官網(wǎng)消息，此次收購海上風(fēng)電安裝船運營(yíng)商的舉措是該公司業(yè)務(wù)轉型的重要一步。去年7月，Eneti公司曾宣布，將徹底放棄干散貨運輸業(yè)務(wù)，轉向大力發(fā)展包括海上風(fēng)電安裝船在內的可再生能源相關(guān)業(yè)務(wù)，此次收購讓其成為了海上風(fēng)電安裝船行業(yè)的最新參與者。

據了解，此次收購交易總價(jià)值超過(guò)5億美元，目前雙方已簽署收購協(xié)議。在業(yè)內看來(lái)，這一交易的達成正意味著(zhù)，在海上風(fēng)電安裝、運維等需求持續走高的當下，海上風(fēng)電安裝船這一行業(yè)吸引力也正大幅提升。

據行業(yè)研究機構“世界能源報告”統計的數據，2020年全球海上可再生能源項目總投資額首度超過(guò)了海上油氣行業(yè)，總投資額超過(guò)560億美元，海上可再生能源市場(chǎng)規模正快速擴張。截至今年，全球海上風(fēng)電裝機總量已達到25吉瓦，預計到2030年，這一數字將增長(cháng)數倍達到235吉瓦，而到2040年，海上風(fēng)電裝機容量甚至將達到520吉瓦，到2050年預計將達到1000吉瓦。

多家行業(yè)研究機構表示，異常繁榮的海上風(fēng)電行業(yè)將拉動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，其中，海上風(fēng)電安裝船的需求就將持續旺盛。截至目前，韓國、美國、丹麥等多國海上工程服務(wù)商均已表示，將加大海上風(fēng)電安裝船業(yè)務(wù)的布局和投資。能源咨詢(xún)機構Westwood統計稱(chēng)，在過(guò)去的18個(gè)月里，全球新增了8個(gè)海上風(fēng)電安裝船訂單，另有3個(gè)海上作業(yè)船舶改造訂單，增速空前。

短期內產(chǎn)能難以跟上

據了解，目前，歐洲與亞洲仍是全球海上風(fēng)電主力市場(chǎng)。其中，英國、德國、中國、丹麥、比利時(shí)等國是海上風(fēng)電裝機量較大的國家。

根據行業(yè)機構統計的在建項目數據，預計到2030年，亞洲海上風(fēng)電裝機量很可能達到126吉瓦，遠高于歐洲國家目前計劃的78吉瓦。而到2050年，業(yè)內預測認為，亞洲海上風(fēng)電裝機量將達到613吉瓦，歐洲海上風(fēng)電裝機預計為215吉瓦，北美地區則為164吉瓦。

據“世界能源報告”預測，要滿(mǎn)足計劃建設或在建海上風(fēng)電項目安裝需求，全球需要超過(guò)60艘海上風(fēng)電安裝船，總計投資需求高達140億美元。未來(lái)10年里，全球很可能需要超過(guò)100艘海上風(fēng)電安裝運維船只。

然而，從目前的情況來(lái)看，全球海上風(fēng)電安裝船的在建或規劃產(chǎn)能卻不足以滿(mǎn)足海上風(fēng)電裝機的增長(cháng)目標。根據船舶業(yè)信息服務(wù)商VesselsValue匯編的數據，截至2021年，全球各國總計新訂購了16艘海上風(fēng)電專(zhuān)用運維母船和海上風(fēng)電安裝船，主要用于歐洲和亞洲市場(chǎng)。

為解決海上風(fēng)電安裝船短缺難題，海上風(fēng)電施工承包商正“各顯神通”。今年7月，韓國電力公司宣布特制了一艘新型海上作業(yè)船，專(zhuān)門(mén)用于安裝5兆瓦海上風(fēng)機。今年8月，中國正力海洋工程有限公司也宣布，成功將半潛駁“正力潛1900”改造成為海上風(fēng)電安裝船，用于福建海上風(fēng)電項目安裝作業(yè)。

此前，行業(yè)研究機構睿咨得能源曾分析指出，海上風(fēng)電安裝船市場(chǎng)的供不應求很可能是推高未來(lái)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)項目成本的一大關(guān)鍵因素，甚至可能會(huì )限制更新、更大的海上風(fēng)機部署情況。

行業(yè)發(fā)展仍存隱憂(yōu)

全球能源低碳轉型趨勢明朗，市場(chǎng)發(fā)展潛力巨大，海上風(fēng)電安裝船為什么還是不夠用?

Westwood分析認為，盡管海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展為海上風(fēng)電安裝船行業(yè)帶來(lái)了新的行業(yè)周期，但此前海上油氣產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展期間快速擴張、卻又因油價(jià)波動(dòng)引發(fā)的施工船閑置問(wèn)題也是船舶行業(yè)的“前車(chē)之鑒”，海上作業(yè)船舶運營(yíng)商也在考慮可能存在的潛在風(fēng)險，“過(guò)度建設”的憂(yōu)慮情緒正在船舶行業(yè)彌漫。

與此同時(shí)，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)主要由國家發(fā)展政策驅動(dòng)，海上風(fēng)電安裝船東尤其需要注意各國之間的船只運輸規定，在部分國家存在保護主義政策的情況下，海上風(fēng)電安裝船的活動(dòng)很可能受到限制。

另外，海上風(fēng)電技術(shù)的快速更新迭代也成為了海上風(fēng)電安裝船東的一大顧慮?！笆澜缒茉磮蟾妗敝赋?，到2025年，全球海上風(fēng)機單機容量將持續增長(cháng)，海上風(fēng)機的基座尺寸也將更大，海上風(fēng)電場(chǎng)也將進(jìn)入更深更遠的海上區域，現存海上風(fēng)電安裝船只很可能將失去用武之地。據悉，今年新增海上風(fēng)電安裝船訂單大多要求吊裝高度達180米以上、能夠安裝單機容量達14兆瓦及以上風(fēng)機，而傳統的自升式船卻不能安裝14兆瓦及以上風(fēng)機。未來(lái)海上風(fēng)電安裝方式技術(shù)路線(xiàn)競爭市場(chǎng)尚不明朗，這也讓投資商更多地進(jìn)入觀(guān)望階段。

對此，Westwood建議稱(chēng)，新建海上風(fēng)電安裝船投資巨大，船舶承包商應仔細考慮和了解全球各地區的船舶供需動(dòng)態(tài)，更廣泛地了解不同國家海上風(fēng)電行業(yè)的細微差別，之后確定新的建造計劃。