日前，由大船集團船務(wù)公司承建的新加坡MODEC公司MV31-FPSO船體改裝及模塊安裝項目主體工程項目開(kāi)工。而此前，希臘油氣公司Energean表示，中遠海運重工將在今年年底之前開(kāi)工建造以色列Karish天然氣田開(kāi)發(fā)項目浮式生產(chǎn)儲卸油船(FPSO)的船體。加上此前SBM在外高橋造船、招商重工下得FPSO訂單，我國船企已經(jīng)收獲多個(gè)訂單。
隨著(zhù)油價(jià)的趨穩，今年以來(lái)，FPSO市場(chǎng)正在迅速復蘇，船東似乎正在準備下單做好海工市場(chǎng)復蘇前的準備。不過(guò)，上一輪海工市場(chǎng)的慘痛經(jīng)歷讓中國船廠(chǎng)在面對訂單時(shí)變得更加小心謹慎。對此，業(yè)內人士認為，海工市場(chǎng)逐步復蘇，但市場(chǎng)仍比較脆弱，謹慎下單是上策。
中國拿到多個(gè)新造改裝項目
毫無(wú)疑問(wèn)的是，中國是2018-2019年FPSO新造和改裝的主戰場(chǎng)，從2018-2019年FPSO，半潛式生產(chǎn)平臺和FLNG授標情況看，中國幾乎拿到了所有FPSO新造和改裝的船體工作量，上部模塊的份額也在逐漸增加。
中遠海運重工、上海外高橋、招商重工等船企正在拓展FPSO生產(chǎn)平臺的EPCI總包能力。今年8月11日，上海外高橋造船海洋工程有限公司與中國船舶工業(yè)集團第七0八研究所在上海外高橋造船有限公司簽署“SBM FAST4WARD FPSO詳細設計分包合同”，設計分包合同的簽訂標志著(zhù)該FPSO項目詳細設計工作正式啟動(dòng)。新項目的承接表明外高橋造船在2007年成功建造并交付美國康菲石油公司200萬(wàn)桶FPSO10年后，強勢重返FPSO新造市場(chǎng)，給當前低迷的海洋工程裝備市場(chǎng)注入了一劑強心針。
本次簽訂的SBM FAST4WARD FPSO是一艘新型30萬(wàn)噸級FPSO，總長(cháng)333米，型寬60米，型深33米，排水量達到46萬(wàn)噸，儲油能力可達200萬(wàn)桶原油，日處理原油能力為10萬(wàn)到25萬(wàn)桶。首艘新設計概念FPSO船體采用“通用型”船體設計概念，為未來(lái)上部模塊和系泊系統考慮了解決方案。包含通用的新建船體和一系列的上部模塊和系泊系統解決方案，可有效縮短建造周期和降低成本，完全能夠滿(mǎn)足業(yè)主本土化的要求。FAST4WARD FPSO船體設計還考慮了安裝可拆卸推進(jìn)系統的可能性，如批量建造該通用型船體，可大幅降低拖航費用。相比傳統的FPSO而言，該船船體用途廣泛，適應性強，其投產(chǎn)周期可以縮短6到12個(gè)月。而對于SBM Offshore來(lái)說(shuō)，除了在外高橋建造FPSO外，還將在招商局重工建造一艘Fast4Ward FPSO，這艘FPSO可能會(huì )在巴西作業(yè)。消息人士稱(chēng)，SBM和招商局重工在磋商至少一艘FPSO，可能還有備選訂單。
希臘油氣公司Energean即將建造的 Karish FPSO的船體原本預計于今年8月在舟山中遠海運重工開(kāi)工建造。不過(guò)，9月12日，Energean表示，建造工作計劃在年底之前開(kāi)始。在開(kāi)工之后，Karish FPSO船體將需要花費12個(gè)月的時(shí)間完工。
Karish FPSO船體交付后將前往勝科海事，在勝科海事安裝西門(mén)子建造的上部模塊。Energean稱(chēng)，Karish FPSO將在2020年年底從新加坡起航。
FPSO市場(chǎng)需求預計超千億
挪威知名咨詢(xún)公司Rystad Energy報告顯示，除了2018年已經(jīng)落地的5個(gè)FPSO項目外，今年還將有5個(gè)FPSO項目最終投資決定，2019年全年FPSO項目數量將達到14個(gè)。
業(yè)界分析指出，到2024年，全球浮式生產(chǎn)儲油船(FPSO)市場(chǎng)預計增長(cháng)19%，超過(guò)1150億美元。該行業(yè)的發(fā)展得益于碳氫化合物需求的驟增及勘探與生產(chǎn)鉆井作業(yè)的增加。
Global Market Insights的一份報道顯示，目前越來(lái)越多的船舶改裝為FPSO來(lái)提高生產(chǎn)能力并降低成本，這也助力了該行業(yè)的發(fā)展。
FPSO改裝船市場(chǎng)增長(cháng)超過(guò)18%。與新造船相比，改裝FPSO成本較低，這也驅動(dòng)了該行業(yè)的發(fā)展。
項目工期的縮短也擴大了FPSO的市場(chǎng)，2015年預計超過(guò)7億美元。至2024年，預計增長(cháng)超過(guò)22%。隨著(zhù)超深水及海底作業(yè)量的增多，FPSO新造船的需求也持續上升。
深水區勘探與生產(chǎn)作業(yè)的增加將促進(jìn)深水FPSO市場(chǎng)的大幅增長(cháng)。多家日本企業(yè)在巴西765米的深海FPSO市場(chǎng)進(jìn)行投資。隨著(zhù)勘探與生產(chǎn)作業(yè)向近海區域的轉移，深水區域FPSO市場(chǎng)也將迎來(lái)緩慢增長(cháng)。
截至2017年，巴西最大的近海油田- Libra鹽下油田擁有最多的FPSO來(lái)支持該地區原油的生產(chǎn)。
美國天然氣勘探與生產(chǎn)作業(yè)的增長(cháng)也促進(jìn)了FPSO行業(yè)的發(fā)展。為滿(mǎn)足不斷增長(cháng)的碳氫化合物需求，加強近海生產(chǎn)作業(yè)及探測更多新氣田為美國FPSO行業(yè)的發(fā)展提供了必要條件。
在歐洲，人們對可再生能源的青睞及清潔能源液化天然氣應用的關(guān)注也將驅動(dòng)FPSO市場(chǎng)的發(fā)展。在挪威，可再生能源需求的增長(cháng)將促進(jìn)FPSO產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
近年中國的FPSO市場(chǎng)也取得顯著(zhù)增長(cháng)，內陸及近海油田不斷增多的勘探及生產(chǎn)作業(yè)將推進(jìn)中國FPSO市場(chǎng)的發(fā)展。盡管市場(chǎng)呈現復蘇態(tài)勢，未來(lái)訂單也越來(lái)越多，但在上一輪海工市場(chǎng)熱潮中吸取過(guò)慘痛教訓的中國船廠(chǎng)這一次顯然變得更加小心了。
回望過(guò)去的幾年，FPSO曾經(jīng)歷了慘不忍睹的時(shí)段。
受北美非常規石油產(chǎn)量增長(cháng)、中東地區原油供給恢復、美元走強、地緣政治等因素影響，2014年下半年國際油價(jià)暴跌，這使得FPSO市場(chǎng)也深受影響。據統計，2014年，全球僅成交8艘FPSO，同比下滑38.4%。由于許多石油公司去年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)遭遇“雪崩”，不少石油公司已開(kāi)始削減或放棄部分海洋油氣資源開(kāi)發(fā)的計劃。
2015年，油價(jià)暴跌導致FPSO合同減少，FPSO市場(chǎng)正遭受前所未有的困難。這一年只有3個(gè)FPSO合同。包括Sankofa-Gye Nyame的FPSO改裝合同，是埃尼在加納的項目;伊朗的一個(gè)小型FPSO改裝合同;以及印尼的FPSO升級合同。合同總價(jià)值約為15億美元。
相比之下，2014年上半年共計有6個(gè)訂單，重要的是，這6個(gè)FPSO合同的總價(jià)值比前三年的訂單總額高出528%。2014年上半年的2個(gè)新合同，每個(gè)超過(guò)10億美元，在安哥拉Kaombo油田的2艘FPSO改裝合同超過(guò)40億美元。
即使到了2016年，FPSO市場(chǎng)的日子依然艱難。這一年，FPSO手持訂單量為35艘，其中有40%的在建FPSO于2016年交付，導致更多的FPSO進(jìn)入需求不足的市場(chǎng)，進(jìn)一步加重供給過(guò)剩的壓力。甚至在2017年初，油價(jià)暴跌導致訂單數量同比下降至歷史最低水平，有51個(gè)浮式生產(chǎn)系統處于閑置狀態(tài)，其中25個(gè)是FPSO裝置。
正因為經(jīng)歷過(guò)低迷的傷痛，中國船企接單變得謹慎。
據上游消息稱(chēng)，上述提到的SBM Offshore擬在招商局重工建造的一艘Fast4Ward FPSO，雙方已經(jīng)談了有一段時(shí)間。之所以往來(lái)多次，主要還是風(fēng)險因素。
據了解，SBM和招商局重工的合作需要解決的一個(gè)重要問(wèn)題就是項目融資。業(yè)內人士說(shuō)，招商局重工尤其關(guān)心訂單的風(fēng)險，因為招商局重工已經(jīng)從2014年前的自升式鉆井平臺訂單潮吸取了慘痛教訓。當時(shí)招商局重工十幾座自升式鉆井平臺遭撤單，這批鉆井平臺目前多半已經(jīng)竣工，但原船東撤單棄船后，這些平臺需要出售。
業(yè)界分析認為，FPSO市場(chǎng)熱起來(lái)，但不可掉以輕心。接單之前要考慮一些重要因素，比如油價(jià)大幅波動(dòng)、貿易戰、美元走強、地緣政治等不確定因素，特別要解決好融資問(wèn)題，正所謂小心駛得萬(wàn)年船。
