據經(jīng)濟網(wǎng)消息，經(jīng)過(guò)半年的努力，建行連云港分行協(xié)同建信投資，為連云港港口集團實(shí)施的債轉股業(yè)務(wù)10億元資金成功落地，同時(shí)撬動(dòng)社會(huì )投資4.5億元。該筆業(yè)務(wù)為全國自貿區首單市場(chǎng)化債轉股業(yè)務(wù)，也是全國港口行業(yè)首單市場(chǎng)化債轉股業(yè)務(wù)，對自貿區以及港口行業(yè)市場(chǎng)化債轉股業(yè)務(wù)的探索提供了可借鑒的參考。

為助力企業(yè)健康良性發(fā)展，連云港港口集團引進(jìn)建信金融資產(chǎn)投資有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“建信投資”)作為新股東，對旗下上市公司港口股份全資子公司連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“鑫聯(lián)公司”)投資現金5億元人民幣，同時(shí)公司作為現有股東，對鑫聯(lián)公司總額為2.5億元人民幣的債權同步轉為股權;對集團全資子公司連云港港務(wù)工程建設有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“港務(wù)工程”)投資5億元，同時(shí)集團以實(shí)物出資2億元同步增資。

本次增資標的“鑫聯(lián)公司”經(jīng)營(yíng)范圍包括碼頭開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，以及在港區內從事貨物裝卸、駁運、倉儲經(jīng)營(yíng)等。通過(guò)引入建信投資對鑫聯(lián)公司實(shí)施市場(chǎng)化債轉股，鑫聯(lián)公司的資金壓力將緩解。以2019年6月30日公司資產(chǎn)負債率為比較標準，通過(guò)實(shí)施市場(chǎng)化債轉股，鑫聯(lián)公司資產(chǎn)負債率預計將降低至24.64%，公司合并口徑資產(chǎn)負債率預計將降低至53.08%?！案蹌?wù)工程”經(jīng)營(yíng)范圍包括港口與航道工程施工總承包，房屋建筑工程施工總承包，水工程維修等。通過(guò)引入建信投資對港務(wù)工程實(shí)施市場(chǎng)化債轉股，港務(wù)工程的資金壓力將緩解。以2019年8月31日公司資產(chǎn)負債率為標準，通過(guò)市場(chǎng)化債轉股，港務(wù)工程資產(chǎn)負債率預計將降低至49.55%，公司合并口徑資產(chǎn)負債率預計將降低至49.94%。兩家公司相關(guān)負責人表示，本次通過(guò)引入建信投資對對鑫聯(lián)公司、港務(wù)工程公司實(shí)施市場(chǎng)化債轉股，能夠有效降低兩家公司的利息支出，緩解資金壓力，同時(shí)有助于降低公司整體資產(chǎn)負債率，增強盈利能力。

建行連云港分行相關(guān)負責人介紹，這兩筆債轉股業(yè)務(wù)是連云港分行積極落實(shí)國家金融供給側結構性改革的最新實(shí)踐，通過(guò)債轉股助推港口集團降債減負去杠桿增效益，也是建行連云港分行創(chuàng )新突破和攻堅克難的真實(shí)寫(xiě)照，成為連云港自貿區傳來(lái)的又一喜訊。該筆業(yè)務(wù)的落地，進(jìn)一步深化了建行與連云港港口集團的戰略合作，帶動(dòng)信貸業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、托管業(yè)務(wù)、代發(fā)工資、供應鏈、商戶(hù)等全面合作的有序展開(kāi)。