在山東臨沂的一個(gè)村里，經(jīng)過(guò)漫長(cháng)假期的年輕人小王已經(jīng)憋壞了，他比任何時(shí)候都想去上班。然而村里已經(jīng)封堵路口，村民不允許任何人進(jìn)出。即使能出村，到了鎮上會(huì )發(fā)現公路仍然封鎖，沒(méi)有客車(chē)可以通往他的向往之地：鄭州富士康。

鄭州富士康是目前蘋(píng)果手機最大的組裝工廠(chǎng)，也是鴻海集團重要生產(chǎn)基地之一。據媒 體報道，鄭州富士康已于2月10日部分恢復生產(chǎn)。業(yè)內人士分析，由于復工時(shí)間晚于預期，蘋(píng)果手機將降產(chǎn)約10%。

蘋(píng)果正在大賣(mài)的無(wú)線(xiàn)耳機出貨速度也會(huì )大幅度放緩。蘋(píng)果無(wú)線(xiàn)耳機三大供應商立訊精密、歌爾股份和英業(yè)達的產(chǎn)能恢復尚待時(shí)日。即使AirPods的組裝工作復工，零部件供應參差不齊也可能影響最終產(chǎn)品的市場(chǎng)供應。

受影響的不僅僅是蘋(píng)果。Facebook暫停了最新款OculusQuestVR頭顯的訂購。在春節期間，一直處于缺貨狀態(tài)，開(kāi)售日期被推遲到3月10日。

這些商品短缺的背后，是疫情影響下全球供應出現紊亂。

作為全球最大的原材料消費國，中國市場(chǎng)受疫情影響打了一個(gè)“大噴嚏”，全球主要商品的貿易幾乎都受到了波及：石油需求下跌了20%，煉油廠(chǎng)運營(yíng)放緩，液化天然氣、煤礦生產(chǎn)減速……

影響在全球發(fā)生連鎖反應。拉丁美洲對中國的原油銷(xiāo)售停止了，船舶在澳大利亞被隔離，印度尼西亞計劃停止從亞洲國家進(jìn)口食品。從倫敦的銅到吉隆坡的棕櫚油，世界各地的大宗商品都在觀(guān)望中國。

連鎖反應之下，中國制造的集群優(yōu)勢會(huì )不會(huì )受到威脅？中國制造供應鏈如何更聰明更強大？針對當前供應鏈出現的紊亂以及由此可能帶來(lái)的影響，如何應對？

1、波及全球供應鏈

新冠肺炎疫情波及了全球供應鏈。

首先跑不動(dòng)的，是物流。

海上運輸備受打擊。按體積計算，世界貨物貿易中約有80%是海上運輸，世界上十個(gè)最繁忙的集裝箱港口中的七個(gè)在中國。2月初，德國物流集團DHL報告指出，進(jìn)出航空貨物，卡車(chē)和鐵路貨運服務(wù)受到嚴重干擾。截至2月9日，Alphaliner海事咨詢(xún)公司根據中國主要港口的集裝箱觀(guān)察到，從1月20日開(kāi)始中國港口出貨量下降20%。

航空方面，到2月10日，71家國際航空公司中有67家取消航班。航空運輸是易碎、易腐或高價(jià)值貨物的關(guān)鍵運輸方式之一，空中航行的中斷將在很大程度上影響化學(xué)產(chǎn)品、藥品，高科技產(chǎn)品和機械行業(yè)關(guān)鍵性產(chǎn)品的生產(chǎn)。如果航空旅行禁令持續時(shí)間延長(cháng)，累積庫存耗盡，國內外企業(yè)可能會(huì )感受到藥品等商品的短缺。

陸上交通，則呈現了本土性而非國際性的特點(diǎn)。它直接限制了工人流動(dòng)，使貨物積壓。復工到恢復產(chǎn)能需要一個(gè)過(guò)程。復工多少，產(chǎn)能釋放多少，并不是一個(gè)工廠(chǎng)宣布復工就能滿(mǎn)負荷運轉了。

上述因素交織傳導，使供應鏈呈現全球一損俱損局面。

以汽車(chē)產(chǎn)業(yè)為例。疫情重災區湖北，汽車(chē)產(chǎn)量占全國的8%左右，還分布了數千家零部件供應商，為全球供貨。僅以武漢東風(fēng)大道來(lái)看，就聚集近2萬(wàn)家企業(yè)，營(yíng)收總和達到萬(wàn)億級。包括7家整車(chē)企業(yè)，12個(gè)汽車(chē)總裝工廠(chǎng)，500多家零部件企業(yè)，每年汽車(chē)產(chǎn)量過(guò)百萬(wàn)。除了湖北，上海、廣東、重慶、浙江等地區占據全國汽車(chē)產(chǎn)量的三分之二以上，大都處于延長(cháng)假期或者半復工狀態(tài)。

零部件供應鏈失序加劇了國際汽車(chē)制造業(yè)震蕩。本田公司在武漢市的汽車(chē)工廠(chǎng)預計到2月17日以后恢復生產(chǎn)；豐田汽車(chē)在中國的四處工廠(chǎng)也預計延期至2月17日以后重啟，日本本土生產(chǎn)出現延遲的可能性升高。

由于中國的供應鏈緊張，法國汽車(chē)制造商雷諾在韓國的子公司RSM只能間斷性停產(chǎn)釜山工廠(chǎng)。菲亞特克萊斯勒發(fā)出預警，供應鏈中斷可能在兩到四周內威脅到該公司一家歐洲工廠(chǎng)的生產(chǎn)。

供應鏈緊張的影響，從中國各地輻射到韓國、日本等近鄰，進(jìn)一步滲透到歐洲和美國本土。

德國歐瑞公司預計，中國汽車(chē)制造商2020年第一季度可能會(huì )減產(chǎn)15%。受此影響，博世、麥格納國際和英偉達等汽車(chē)供應商計劃縮減產(chǎn)量。歐瑞預計2020年中國新車(chē)市場(chǎng)將下降2%，汽車(chē)公司面臨利潤下降壓力。

2、美歐重整隊形

報道介紹，專(zhuān) 家們一直在努力控制中國出現的疫情。該國仍然希望通過(guò)嚴格的隔離規定來(lái)實(shí)現這一目標，例如對一些人實(shí)行嚴格的旅行限制和出門(mén)限制。

美國國防部每年都會(huì )發(fā)布關(guān)于制造業(yè)基礎的調研報告，近年來(lái)用了大量的數據鼓吹中國制造威脅論。在2018年10月份出臺的一份《美國制造業(yè)供應鏈彈性與脆弱性》報告中，詳細地指出了中國供應鏈對美國工業(yè)的影響與損害。這份報告指出軍方供應鏈存在著(zhù)大量轉包，第二級、第三級等分包商存在著(zhù)十種可能的風(fēng)險，包括唯一供應商、單一供應商、脆弱的供應商、產(chǎn)能受限于市場(chǎng)供應等。報告列舉了由此可能導致的將近300種漏洞。

2019年，美國開(kāi)始對這些漏洞進(jìn)行一一封堵。2019年11月一群美國探員“突襲”了紐約州長(cháng)島的一家科技公司，逮捕了一批高管及員工，原因是該公司涉嫌向美國軍方出售號稱(chēng)“美國制造”的監控和安全設備，但這些設備實(shí)際上產(chǎn)自中國。

今年1月份，美國商務(wù)部長(cháng)羅斯在Fox電視采訪(fǎng)的時(shí)候表態(tài)，這次疫情，有助于制造回歸美國。即使有些制造業(yè)搬不回美國，那最好也離開(kāi)中國。

5G首當其沖。2月初美國司法部長(cháng)在大學(xué)與智庫會(huì )議上發(fā)表主題演講，建議美國公司入股愛(ài)立信和諾基亞，期待這兩個(gè)公司分別為17%和14%的5G市場(chǎng)份額，加起來(lái)能夠對抗以華為為代表的40%的市場(chǎng)份額。

同時(shí)，美國政府計劃與微軟、戴爾、AT&T等合作，開(kāi)發(fā)替代華為的5G產(chǎn)品。此前微軟、戴爾等并未像華為那樣開(kāi)發(fā)5G基礎架構硬件，而是主要開(kāi)發(fā)通用的工程標準，以允許5G軟件開(kāi)發(fā)人員在5G硬件上完成開(kāi)發(fā)?，F在美國把方向直接下沉，瞄準到華為的基礎優(yōu)勢這一核心上。

美國商務(wù)部正在部署修改長(cháng)臂管轄原則，將管控范圍從美國技術(shù)占比的25%降到10%。一旦實(shí)施，就意味著(zhù)大量日韓零部件將無(wú)法為華為供貨。2019年作為對美國元器件的替代，華為采購日韓部件的總量超過(guò)200億美元，增長(cháng)超過(guò)50%。

同樣，?？低?、大華、大疆等出現在美國實(shí)體清單上的優(yōu)秀制造企業(yè)，也將面臨長(cháng)臂管轄的挑戰。

全球化分工精神，正因美國的擠壓而被削弱。

來(lái)自歐盟國家的態(tài)度同樣不容忽視。1月份，德國機械設備制造業(yè)聯(lián)合會(huì )（VDMA）發(fā)表聲明，表示中國對企業(yè)的國家補貼和排斥外國企業(yè)的自我封閉機制，導致了德國和中國機械制造商之間的不公平競爭。該組織是德國“工業(yè)4.0”的發(fā)起者和主要推動(dòng)者，代表了6000多家機械制造商的利益。在2019年前9個(gè)月，德國機械向中國出口了160億美元，僅次于美國。VDMA此次出臺的這份小型報告名稱(chēng)為《中國對手：貿易政策工具新調整》。報告呼吁德國和歐盟審查歐盟的貿易政策工具，應對中國的新形勢。值得注意的是，VDMA批評中國不僅向國有企業(yè)，而且也在向私營(yíng)企業(yè)發(fā)放補貼。

這些來(lái)自歐洲非政府組織的呼聲，有愈演愈烈之勢。

3、守護中國制造供應鏈

全球供應鏈都是相互鑲嵌的。中國疫情打亂了全球的制造業(yè)務(wù)，是因為中國經(jīng)濟在全球國內生產(chǎn)總值中所占的比例已經(jīng)達到16%，是2003年SARS時(shí)的四倍。

全球受影響最大的產(chǎn)業(yè)是什么？根據歐瑞公司的預測，影響最大的三項產(chǎn)業(yè)是家庭用品、高科技產(chǎn)品、紡織產(chǎn)品；其次是機械設備、橡膠、醫藥和醫療用品及化學(xué)品。這主要是跟中國出口占比有關(guān)，影響最高的三大產(chǎn)業(yè)，在中國2018年的出口全球占比都超過(guò)20%，日用品更是超過(guò)33%。高科技產(chǎn)品中，智能手機、VR頭顯、游戲主機等技術(shù)類(lèi)產(chǎn)品都將會(huì )出現供應短缺現象。隨著(zhù)這些行業(yè)的生產(chǎn)中斷，將對全球供應鏈產(chǎn)生不利影響，這些產(chǎn)業(yè)的公司有可能尋找替代供應商。

這次疫情提供了一個(gè)重要的教訓：就目前而言，大多數企業(yè)過(guò)于依賴(lài)一兩個(gè)主要供應來(lái)源。相信許多公司，都會(huì )從中學(xué)習并建立有彈性的供應。如果一家企業(yè)有多個(gè)相同產(chǎn)品的供應商，那么在出現緊急狀況的時(shí)候，它們可以將損失降到最小。非常有可能出現的變化是，分布式供應鏈將取代集中式供應鏈，多元供應商取代單一供應商。

但是，想打開(kāi)供應鏈的結并不容易。供應鏈具有強烈的結網(wǎng)效應，有些網(wǎng)狀節點(diǎn)是死扣，很難解開(kāi)。工業(yè)巨頭都想避免對單一供應商的依賴(lài)，但這一點(diǎn)其實(shí)很難做到，尤其是對源頭供應商。荷蘭ASML的光刻機再牛，它的鏡頭也必須依賴(lài)德國蔡司，獨此一家，別無(wú)二店。

有些依賴(lài)，則非常隱蔽。例如豐田汽車(chē)非常注意維持多元供應商的局面，最后也很難解開(kāi)汽車(chē)電子的硬結。以控制燃料噴射的ECU為例，1992年豐田對電裝公司的依賴(lài)度是75%，到2007年只有43%；而ABS的ECU，對電裝公司的依賴(lài)從1992年的64%下降到了2007年的1.7%。

盡管如此，隨著(zhù)芯片微型化發(fā)展，關(guān)鍵產(chǎn)品越來(lái)越隱形地集中在寡頭手中?？瓷先ヘS田有多個(gè)供應商，但其實(shí)最后還是又回到了對瑞薩的依賴(lài)，仍然是單極集中。這種風(fēng)險在2011年關(guān)東大地震中被集中釋放出來(lái)。當時(shí)瑞薩工廠(chǎng)受損嚴重，因此豐田同一零部件的多家供應商全部斷貨。豐田只好派遣2500人前去關(guān)東現場(chǎng)援助瑞薩電子的工廠(chǎng)，這樣一圈一圈地解開(kāi)供應鏈的二級承包商，再到一級承包商復工，最后才輪到豐田的產(chǎn)能啟動(dòng)。這背后的原因就是各級供應商都有嚴密的工藝流程耦合，涉及到幾百個(gè)工序，一旦完成“生產(chǎn)線(xiàn)認可”，再次改動(dòng)將是傷筋動(dòng)骨的大事。因此臨時(shí)換流程幾乎是不可能的。

福耀玻璃則給出了另外一種對策。2月9日美國第92屆奧斯卡，福耀玻璃意外成為新明星。一部以福耀在美國工廠(chǎng)經(jīng)歷為主題的《美國工廠(chǎng)》，獲得了最佳紀錄片。這是中國制造最為艱難的一次國際化突破。福耀玻璃的工人基本是美國最底層，是美國傳統制造的余燼。如果沒(méi)有福耀玻璃，他們可能會(huì )四處隨風(fēng)而去。這個(gè)工廠(chǎng)前身是已經(jīng)停產(chǎn)的通用汽車(chē)雪佛蘭皮卡，這里曾經(jīng)1分鐘就可以生產(chǎn)一臺皮卡。福耀利用這個(gè)巨人的廢墟，用人性的視角和充分的透明克服了文化的巨大溝壑，通過(guò)四年時(shí)間完成盈利。這意味著(zhù)中國制造正在奏出另外一種全球化的旋律?！睹绹S(chǎng)》從更寬廣的視角，證明中國制造可以在全球化版圖上，有更加積極的布局方式。中國制造需要這樣的故事。

不是所有的行業(yè)都具有供應鏈網(wǎng)狀效應的保護，也不是所有的企業(yè)都能像福耀玻璃那樣找到好的妥協(xié)方案，中國制造供應鏈面臨一場(chǎng)攻防戰。這里面既有來(lái)自美國的擠壓、歐盟日本的警惕，也有其他國家的虎視眈眈。各國企業(yè)是否會(huì )松動(dòng)其在中國的供應鏈，還是中國供應鏈的結網(wǎng)效應令其最終無(wú)法替代？

按照全球產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節的影響程度，確定當前優(yōu)先復工、有序復工的次序是第一步，理解產(chǎn)業(yè)鏈松動(dòng)可能帶來(lái)的持久風(fēng)險，應是比當下的經(jīng)濟增速更為重要的戰略關(guān)注點(diǎn)。國外制造商會(huì )迫切尋找潛在替代商，這些鏈條一旦失去，就很難再補回來(lái)。

疫情勢必會(huì )重塑全球供應鏈分工格局。如何分行業(yè)、分層次守護好中國制造供應鏈，需要一套系統對策。