2月21日，寧波港(601018.SH)公布2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料，本次會(huì )議資料共十三項議案，議案內容全部涉及公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案。根據會(huì )議資料公告，寧波港擬發(fā)行數量不超過(guò)26.35億股，募資總額不超過(guò)112.15億元，主要用于碼頭建設、泊位改造、資產(chǎn)購置，以及補充流動(dòng)資金與償還銀行借款。此次發(fā)行對象為公司控股股東寧波舟山港集團，以及戰略投資者上港集團(600018.SH)，共計兩名特定對象。
寧波港披露資料顯示，上港集團承諾認購數量為寧波舟山港股份有限公司本次非公開(kāi)發(fā)行后總股份數的5%，認購金額不超過(guò)37億元人民幣。
公告顯示，寧波港將在2月28日召開(kāi)股東大會(huì )對上述事宜進(jìn)行審議。
實(shí)際控制人看好長(cháng)遠發(fā)展，兼顧中小投資者利益
本次非公開(kāi)發(fā)行最大亮點(diǎn)在于，公司第一大股東寧波舟山港集團在已經(jīng)持有公司76.31%股份的情況下進(jìn)行認購，向上市公司注資表明其對上市公司的長(cháng)期經(jīng)營(yíng)發(fā)展堅決看好。而另一名特定對象上港集團(600018.SH)在認購后將成為公司第二大股東，有助于公司進(jìn)一步優(yōu)化公司股權結構為公司戰略的實(shí)施打下良好基礎。
同時(shí)，本次非公開(kāi)發(fā)行并沒(méi)有因為證監會(huì )新推出《再融資新規》而修訂發(fā)行方案，發(fā)行定價(jià)和鎖定期依舊沿用定價(jià)基準日前20個(gè)交易日均價(jià)的90%和36個(gè)月的限售期(再融資新規中分別為前20個(gè)交易日均價(jià)的80%和限售期18個(gè)月)，加上已公告的《未來(lái)三年(2020-2022年)股東回報規劃》充分表明公司在制定發(fā)行方案的同時(shí)重視并保護中小投資者的利益。
響應國家戰略，發(fā)揮港口資源協(xié)同效應
根據增發(fā)預案說(shuō)明，本次非公開(kāi)發(fā)行是公司積極落實(shí)“一帶一路”倡議和“長(cháng)江經(jīng)濟帶”、“長(cháng)江三角洲區域一體化發(fā)展規劃綱要”等國家戰略的政策精神的重要措施，借助政策推出為港口企業(yè)發(fā)展提供的新機遇和外部環(huán)境，加快碼頭樞紐整合，推進(jìn)寧波舟山港現代化綜合性港口建設，實(shí)現公司持續、健康、穩定發(fā)展。
此外，公司以資本為紐帶，實(shí)現長(cháng)三角區域港口資源的戰略重組，推動(dòng)長(cháng)三角港口協(xié)同發(fā)展，引入上港集團作為戰略投資者，整合各方的港口資產(chǎn)，發(fā)揮經(jīng)營(yíng)性協(xié)同效應，實(shí)現優(yōu)勢互補，以提高港口資源的科學(xué)開(kāi)發(fā)利用水平，助力寧波舟山港股份未來(lái)發(fā)展。
業(yè)績(jì)穩定增長(cháng)，鞏固港口第一地位
1月16日，寧波港公布2019年業(yè)績(jì)快報，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入243.24億元，同比增長(cháng)10.8%;歸屬于上市公司股東的凈利潤33.64億元，同比增長(cháng)16.56%，全年累計貨物吞吐量也達到了11.19億噸連續十一年位居全球港口第一。
據悉，本次非公開(kāi)發(fā)行股份擬募集資金112.15億元，其中89億元將投資于梅山港區6號至10號集裝箱碼頭工程項目、穿山港區中宅礦石碼頭二期項目、北侖港區通用泊位改造工程項目、穿山港區1號集裝箱碼頭工程項目及資產(chǎn)購置等基礎投資建設。剩余資金擬用于補充流動(dòng)資金并償還銀行借款，有利于優(yōu)化公司的資產(chǎn)負債結構，降低資產(chǎn)負債率，緩解公司發(fā)展的資金需求，減輕財務(wù)成本，為公司未來(lái)發(fā)展提供有力支持。
非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項目完成后，將會(huì )加強公司在長(cháng)江三角洲區域的經(jīng)營(yíng)實(shí)力，公司的碼頭數量將有所增加，業(yè)務(wù)布局將更趨于合理，集裝箱吞吐量及其他大宗貨物裝卸量規模將得以提升。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入水平有望穩步增長(cháng)，盈利能力有望持續提升，從而有助于公司戰略的推進(jìn)，為公司繼續擴大市場(chǎng)份額和影響力奠定良好基礎，鞏固公司在港口行業(yè)的領(lǐng)先地位。
