2016年以來(lái)，中國原油年產(chǎn)量降至2億噸以下，年均新增探明地質(zhì)儲量和技術(shù)可采儲量分別不到10億噸和2億噸，且低品位和非常規資源占比達50%以上，增儲上產(chǎn)遭遇瓶頸。中國油氣對外依存度持續攀升，分別達到70%和45%以上，油氣供應安全問(wèn)題凸顯。

面對百年未有之大變局，面對全球能源行業(yè)的大變革大調整，面對復雜的內外部環(huán)境，中國油氣產(chǎn)業(yè)及其重要的國有骨干企業(yè)，要在實(shí)現民族復興的偉大征程中更好地承擔起“種子隊”的使命與擔當，必須清醒認識到自身的短板與不足，以時(shí)不我待的緊迫感，加快推進(jìn)科技創(chuàng )新和高質(zhì)量發(fā)展。

01 中國油氣行業(yè)發(fā)展面臨的形勢

近十年來(lái)，中國油氣行業(yè)科技創(chuàng )新取得一系列重大成果，形成了一批國際領(lǐng)先的勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)，包括成熟探區精細勘探評價(jià)技術(shù)、巖性地層油氣藏勘探評價(jià)技術(shù)、高含水提高采收率技術(shù)、低滲透油氣藏開(kāi)發(fā)技術(shù)等。致密氣、煤層氣、頁(yè)巖氣與頁(yè)巖油勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)取得重大突破，促進(jìn)了非常規油氣業(yè)務(wù)的發(fā)展。煉油技術(shù)總體達到世界先進(jìn)水平，化工技術(shù)進(jìn)步很大，許多技術(shù)裝備打破了國際壟斷。

1.1　中國油氣行業(yè)在一些重點(diǎn)領(lǐng)域的技術(shù)水平仍相對落后

近年來(lái)，中國油氣行業(yè)在關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)方面缺乏突破性進(jìn)展，一些重點(diǎn)領(lǐng)域的技術(shù)水平相對落后。在油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，面臨一系列困難和挑戰，主要表現在：資源品質(zhì)劣質(zhì)化，三低（低孔、低滲、低豐度）、重質(zhì)和高硫原油比例增加；勘探目標多元化，勘探對象包括了常規、非常規，深層超深層、深水超深水等資源領(lǐng)域；開(kāi)發(fā)對象復雜化，油藏條件包括高陡構造、高溫高壓超高壓，儲層非均質(zhì)性強，井下條件復雜；自然環(huán)境惡劣化，面臨復雜地形、極端氣候、海洋、冰凍環(huán)境等各種狀況。油氣剩余可采儲量主要集中在高含水、低滲透、稠油、碳酸鹽巖、深層等領(lǐng)域，東部主力油田含水超過(guò)90%，產(chǎn)量遞減加快，新發(fā)現油氣80%屬于低滲難開(kāi)采儲量，品質(zhì)差，油氣井平均單井產(chǎn)量低。一些高端技術(shù)裝備相對落后，例如深?？碧介_(kāi)發(fā)技術(shù)、復雜油氣藏勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)、稠油超稠油油藏、頁(yè)巖氣與致密油氣低成本開(kāi)發(fā)技術(shù)，以及油藏地球物理技術(shù)、成像測井裝備、抗高溫高壓工具、旋轉導向、深水鉆采配套技術(shù)等，不能滿(mǎn)足油氣高效開(kāi)發(fā)與增儲上產(chǎn)的需要。

在煉化領(lǐng)域，低成本、高附加值及一體化生產(chǎn)技術(shù)相對落后。煉油技術(shù)在加工深度、能耗、收率、能量?jì)?yōu)化利用等方面與國外工藝差距較大，聚乙烯、聚丙烯等工藝技術(shù)還需購買(mǎi)專(zhuān)利獲得許可。石化產(chǎn)品以中低端為主，原料低成本化和高值化利用技術(shù)相對落后。

1.2　中美貿易摩擦對中國油氣高質(zhì)量發(fā)展影響深遠

2018年以來(lái)，美國政府將中國列為其首要競爭對手，動(dòng)用各種手段對中國打壓遏制。美國以平衡不斷擴大的美中貿易逆差為借口，挑起中美貿易摩擦，最后卻落腳于指責所謂中國強制性技術(shù)轉讓和知識產(chǎn)權保護不力，根本目的是謀求關(guān)鍵核心技術(shù)的控制權，打擊中國戰略性新興產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，阻礙中國產(chǎn)業(yè)轉型升級，遏制中國的和平崛起。

油氣產(chǎn)業(yè)是資本密集型、技術(shù)密集型且風(fēng)險較高的行業(yè)。中美貿易摩擦對中國油氣行業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新、高質(zhì)量發(fā)展乃至轉型升級造成較大影響，進(jìn)而有可能危及國家能源安全。因此，需要未雨綢繆，防止“卡脖子”的關(guān)鍵技術(shù)與裝備受制于人，提升油氣產(chǎn)業(yè)基礎能力與抗沖擊力，這也是油氣供給側結構性改革的重大任務(wù)。

02 中國油氣產(chǎn)業(yè)抗沖擊力不足的主要表現

目前，中國油氣行業(yè)面臨油氣供給不足與成品油生產(chǎn)過(guò)剩的雙重矛盾，產(chǎn)業(yè)基礎能力不足，市場(chǎng)開(kāi)放不夠，行業(yè)競爭力不足，效率偏低，創(chuàng )新驅動(dòng)不力，關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域存在短板，激勵約束機制不夠精準。深化油氣產(chǎn)業(yè)供給側結構性改革任重道遠。

2.1　重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)能力不足

中國油氣資源豐富，擁有常規油、氣資源量分別為1080億噸和78萬(wàn)億立方米，非常規油、氣資源量分別為672億噸和285萬(wàn)億立方米。但中國剩余石油資源劣質(zhì)化嚴重，地面與地下條件復雜。剩余資源的60%分布于山地、戈壁、沙漠、水域等困難復雜地面環(huán)境，64%的目的層埋深大于2000米，73%屬低滲－特低滲資源。預計2035年國內2億噸石油年產(chǎn)量的領(lǐng)域構成是：高含水6500萬(wàn)噸、低滲透及復雜深層7000萬(wàn)噸、稠油1500萬(wàn)噸、海洋5000萬(wàn)噸。

勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的地質(zhì)建模技術(shù)、油藏數值模擬技術(shù)、儲層精細改造技術(shù)、地質(zhì)工程一體化決策技術(shù)等依賴(lài)進(jìn)口。高端工程技術(shù)及裝備與國際先進(jìn)水平存在代際落差，數字檢波器、耐高溫高壓傳感器、智能芯片、旋轉導向工具、深海工程裝備等關(guān)鍵技術(shù)依賴(lài)進(jìn)口。煉化領(lǐng)域在加工深度、關(guān)鍵裝置、煉化一體化等方面與國外先進(jìn)工藝差距較大，大型乙烯成套技術(shù)主要引進(jìn)美國KBR公司或UNIVATION公司技術(shù)，大型催化重整裝置、丙烷脫氫裝置主要引進(jìn)美國UOP公司技術(shù)，煉化工藝過(guò)程模擬軟件主要來(lái)自美國和日本。在中美長(cháng)期博弈的背景下，進(jìn)口技術(shù)與裝備存在極大的“卡脖子”風(fēng)險。

2.2　工程技術(shù)服務(wù)高端和一體化能力不足

工程技術(shù)服務(wù)的問(wèn)題表現在高端能力不足，國際市場(chǎng)占有率低。雖然中國油田工程技術(shù)服務(wù)能夠滿(mǎn)足國內市場(chǎng)基本需求，但在高端裝備與服務(wù)方面與國際先進(jìn)水平差距明顯。2018年，全球海外油田工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規模約為2650億美元，在近400家油田工程技術(shù)服務(wù)公司中，位居前列的斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯和TechnipFMC這4家一體化服務(wù)商的市場(chǎng)份額分別為12%、9%、5%和3%，合計占總市場(chǎng)份額的約30%，而中海油田服務(wù)股份有限公司（中海油服）當年海外市場(chǎng)份額僅為0.9%。盡管中國在物探隊伍、鉆機數量等規模指標上名列前茅，在重裝備、多人員的中低端服務(wù)市場(chǎng)具有一定的競爭優(yōu)勢，然而缺少具有引領(lǐng)作用的自主特色技術(shù)與裝備，在高端服務(wù)市場(chǎng)競爭力較弱。2018年的海外定向鉆井市場(chǎng)中，斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯和國際科學(xué)鉆井公司（Scientific Drilling International）這4家公司共占據了69%的份額。

一體化綜合服務(wù)能力不足。國內油田工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)數量多、布局分散，少數企業(yè)具備一定的綜合服務(wù)能力，多數企業(yè)仍處于向專(zhuān)業(yè)化分工過(guò)渡階段。三大國家石油公司都具備物探、測井、鉆井、油田工程建設及裝備制造的全過(guò)程服務(wù)能力，但各個(gè)下屬服務(wù)公司相對獨立，一體化程度不足，管理層級多，整體合力不強。民營(yíng)油田工程技術(shù)服務(wù)公司有技術(shù)特色，但規模較小、業(yè)務(wù)單一、區域性強。油田工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)尚未形成能與斯倫貝謝、哈里伯頓同臺競技的一體化綜合解決方案服務(wù)商，抗風(fēng)險能力和盈利能力較差。

2.3　市場(chǎng)開(kāi)放程度不足

中國油田工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)化程度較低，市場(chǎng)準入壁壘較高。國有企業(yè)市場(chǎng)化改革負重前行，歷史原因造成油田工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)內部市場(chǎng)保護較為嚴重。國有企業(yè)占據國內油田工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)85%的份額，民營(yíng)油田工程技術(shù)服務(wù)公司和國際油田工程技術(shù)服務(wù)公司分別占10%、5%的份額。國有油田工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)關(guān)聯(lián)交易占比高，中國石油下屬鉆井隊伍完成了集團公司鉆井工作量的70%，中國石化則高達90%。海洋石油工程股份有限公司（海油工程）和中海油服的國內營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)自中國海油，占比分別達60%和90%。中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司（石化油服）營(yíng)業(yè)收入的一半來(lái)自中國石化，海外收入僅占30%左右。三大國家石油公司對民營(yíng)服務(wù)公司的準入限制較多，準入程序復雜。某一地區的準入資質(zhì)不能在另一地區提供服務(wù)，一些重大技術(shù)服務(wù)項目還需要通過(guò)集團總部審批。油田工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)競爭不充分，抑制了先進(jìn)技術(shù)的應用和效率的提升。

勘探開(kāi)發(fā)對外合作力度不夠。前些年，由于國家政策配套不完善，民企、外企參與國內油氣勘探開(kāi)發(fā)的興趣不高，力度不大，并且BP和殼牌公司先后退出了四川盆地一些潛力不大的合作區塊。近幾年，中國一直在推動(dòng)油氣行業(yè)的擴大開(kāi)放，2017年發(fā)布的《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》要求有序放開(kāi)油氣勘查開(kāi)采市場(chǎng)，《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》取消了石油、天然氣、煤層氣勘查開(kāi)采對外商投資僅限于合資合作的限制。2020年1月，自然資源部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見(jiàn)（試行）》，宣布從2020年5月1日起，在中華人民共和國境內注冊、凈資產(chǎn)不低于3億元人民幣的內外資公司，均有資格按規定取得油氣礦業(yè)權。而此前民營(yíng)、外資公司只有通過(guò)組建合資公司或合作方式才能在華從事勘探開(kāi)采業(yè)務(wù)。中國全面開(kāi)放油氣勘查開(kāi)采市場(chǎng)具有里程碑意義，各類(lèi)市場(chǎng)主體的加入將進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力，形成以國家石油公司為主體、多種經(jīng)濟成分參與的市場(chǎng)體系，對于增儲上產(chǎn)、降本增效具有重要促進(jìn)作用。

2.4　創(chuàng )新驅動(dòng)不足

國內一些企業(yè)的領(lǐng)導人員政治站位不高，對創(chuàng )新驅動(dòng)的認知不夠，企業(yè)作為創(chuàng )新主體的內生動(dòng)力不足。具體表現為，一是政策不協(xié)調。油氣企業(yè)在科研管理、成果轉化、人才使用和薪酬激勵等方面的政策措施不夠配套完善，政出各門(mén)、尺度不一的管理制度嚴重束縛了科研單位和科研人員的手腳?？蒲腥藛T精力分散，疲于應付各類(lèi)填表、報銷(xiāo)、檢查評估等事務(wù)。二是考核機制導向性不足?？己思钫吡饔谛问?，不配套、不精準。項目長(cháng)負責制、行政管理與專(zhuān)業(yè)技術(shù)“雙序列”等改革舉措在實(shí)施中存在責、權、利不匹配、不到位的問(wèn)題。三是科技成果轉化率低?！翱蒲?、生產(chǎn)兩張皮”的問(wèn)題沒(méi)有很好解決，制度設計仍需完善。成果轉化投入不足，大量成果被束之高閣?？蒲腥藛T推動(dòng)成果轉化的積極性不高，轉化能力不強。

03 提升中國油氣產(chǎn)業(yè)抗沖擊力的對策建議

3.1　設立重大專(zhuān)項，加快突破制約行業(yè)發(fā)展的“卡脖子”技術(shù)難題

加強戰略謀劃，繼續設立油氣重大專(zhuān)項，跨部門(mén)、跨行業(yè)、跨公司協(xié)同攻關(guān)。大力發(fā)展以“大幅度發(fā)現經(jīng)濟可采儲量、大幅度提高采收率、大幅度降本增效”等為成果的系列核心技術(shù)，著(zhù)力突破制約行業(yè)發(fā)展的“卡脖子”技術(shù)難題，推動(dòng)老區、低滲、稠油、深層、深水油氣，以及頁(yè)巖油氣、天然氣水合物等非常規資源的高效開(kāi)發(fā)。加快發(fā)展以大型乙烯成套技術(shù)、大型催化裂化重整裝置、大型煉廠(chǎng)綜合一體化及智能化技術(shù)等為代表的新技術(shù)新工藝，推動(dòng)煉化產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈高端邁進(jìn)。

3.2　著(zhù)力培育世界一流的綜合一體化油田工程技術(shù)服務(wù)公司

勘探開(kāi)發(fā)對象的多元化、劣質(zhì)化和復雜化，給油田工程技術(shù)服務(wù)帶來(lái)嚴峻挑戰和難得的發(fā)展機遇。對此，一方面，油田工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)要加大科技投入，著(zhù)力開(kāi)展高端裝備的基本原理和核心器件研發(fā)，大力提升原創(chuàng )能力和高端服務(wù)能力。另一方面，油田工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)要打破體制藩籬，全國一盤(pán)棋，加大專(zhuān)業(yè)化重組與混合所有制改革力度，走市場(chǎng)化道路，培育一兩個(gè)能與斯倫貝謝、哈里伯頓比肩的融研發(fā)、制造、服務(wù)于一體的綜合解決方案服務(wù)商，形成先進(jìn)制造新產(chǎn)業(yè)和石油工業(yè)的新盈利極。

3.3　推動(dòng)更高水平上的市場(chǎng)開(kāi)放與對外合作

圍繞年產(chǎn)2億噸原油“壓艙石”目標，中國油氣產(chǎn)業(yè)要勇于創(chuàng )新，充分釋放競爭性環(huán)節市場(chǎng)活力，在更高水平上開(kāi)展對外合作，提升資源接續保障能力。一是加大上游領(lǐng)域開(kāi)放力度。不斷完善配套政策，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境，吸引外資及民營(yíng)資本進(jìn)入油氣風(fēng)險勘探與開(kāi)發(fā)領(lǐng)域；嚴格執行勘查、開(kāi)采許可證時(shí)限管理和退出制度，促進(jìn)勘探開(kāi)發(fā)投入；建立儲量交易市場(chǎng)，盤(pán)活存量，促進(jìn)儲量及時(shí)有效動(dòng)用；進(jìn)一步推動(dòng)油田工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)的對外開(kāi)放，面向全球引入先進(jìn)的服務(wù)隊伍與技術(shù)裝備，助力增儲上產(chǎn)與降本增效。二是加大國內外合作力度。加強國內石油公司間合作，通過(guò)聯(lián)合研究、聯(lián)合勘探、信息共享，推動(dòng)勘探大發(fā)現、開(kāi)發(fā)高效益；加強與國際石油公司及民營(yíng)資本的合作，逐步形成以大型國有油氣公司為主導、多種經(jīng)濟成分共同參與的勘探開(kāi)發(fā)新格局。

3.4　優(yōu)化創(chuàng )新生態(tài)，激發(fā)創(chuàng )新活力

中國油氣產(chǎn)業(yè)需要一個(gè)良好的創(chuàng )新生態(tài)。一是打造創(chuàng )新文化與機制。營(yíng)造尊重人才、鼓勵創(chuàng )新、寬容失敗的氛圍，增強科研人員敢為人先的創(chuàng )新自信；構建開(kāi)放創(chuàng )新格局，聚集全球創(chuàng )新資源；優(yōu)化科技資源配置，完善項目長(cháng)負責制、行政管理與專(zhuān)業(yè)技術(shù)“雙序列”等改革配套措施；優(yōu)化科研管理制度，為科研人員減負松綁。二是改革國有企業(yè)工資總額限制制度。完善科研績(jì)效評價(jià)，暢通人才成長(cháng)通道，使真正有貢獻的科研人員“名利雙收”。三是強化科技成果轉化創(chuàng )效。加強制度設計，充分發(fā)揮“產(chǎn)學(xué)研用一條龍”機制的作用；加大科技成果轉化投入，推動(dòng)獎勵、股權和分紅等創(chuàng )效激勵措施的落地實(shí)施；搭建科技成果轉化平臺，培育技術(shù)交易市場(chǎng)與中介服務(wù)機構，促進(jìn)科技成果的交流與交易。