正當美國制裁伊朗、波斯灣局勢升級、全球石油貿易風(fēng)聲驟緊之際，6月26日，“MARAN CLEO”油輪首次將巴西國家石油公司13萬(wàn)噸“直銷(xiāo)”原油從大洋的另一端運抵中國青島港。

近年來(lái)，巴西在其東南部遠海水域發(fā)現了儲量可能高達700億桶的鹽下層石油，讓這個(gè)原本在石油市場(chǎng)默默無(wú)聞的金磚國家成為國際石油市場(chǎng)一匹耀眼的“黑馬”。能源研究公司(EPE)預計，巴西石油產(chǎn)量將在未來(lái)8年內翻一番、成為世界五大石油出口國之一。

石油是“工業(yè)的血液”，經(jīng)濟發(fā)展的命脈。一方面，巴西國家石油公司產(chǎn)量飆升，急于尋求買(mǎi)家;另一方面，中國是全球第一大石油進(jìn)口國，受?chē)H形勢影響急需穩定的多元原油供給。石油的后起之秀與新興的中國煉廠(chǎng)的合作，開(kāi)啟了首次巴西石油現貨“直銷(xiāo)”模式。

搶灘中國

“巴西保稅原油即將首次卸入青島董家口保稅原油罐，這讓巴西原油在中國真正找到了第二個(gè)‘家’?！?019年6月26日，巴西國家石油公司13萬(wàn)噸巴西盧拉原油從“MARAN CLEO”油輪徐徐卸入青島港董家口保稅油罐。該公司董事、高級副總裁安娜利莎向前來(lái)的眾多中國煉廠(chǎng)代表說(shuō)，“這里將會(huì )為巴西原油提供一個(gè)更大的平臺，通過(guò)保稅油罐的模式會(huì )有更多的原油進(jìn)入中國?！?/p>

這是繼2018年12月7日巴西國家石油公司與青島港集團達成戰略合作、共建原油“直銷(xiāo)超市”后，首艘油輪到港供貨。

此前，巴西國家石油公司一次性獲得了青島港董家口港區40萬(wàn)罐容的倉儲使用權，這幾乎相當于首艘油輪原油的3.5倍(1立方米石油等于0.88噸)。根據雙方簽署的合作協(xié)議，巴西國家石油公司將常年從巴西直接輸送原油到青島港儲存，以“原油超市”的形式現貨直供山東乃至中國北方的石油煉廠(chǎng)。

巴西國家石油大舉進(jìn)軍中國市場(chǎng)的背后，是其激增的石油產(chǎn)量。近年來(lái)，巴西首次在桑托斯海岸盆地發(fā)現了大型深海鹽下油田，預計石油儲量高達700億桶，被認為是“新千年以來(lái)世界上發(fā)現的最大石油資源”。

這讓巴西短短數年間成為全球石油市場(chǎng)一匹耀眼的“黑馬”，石油產(chǎn)量已反超科威特，躍升為第九大產(chǎn)油國。能源研究公司(EPE)預計，巴西石油產(chǎn)量將在未來(lái)8年內翻一番、成為世界五大石油出口國之一。

巴西國家石油公司是巴西政企合一的國營(yíng)企業(yè)，占巴西原油總產(chǎn)量的82%，2018年年產(chǎn)量已攀升至1.1億噸。2018年，該公司每天出口40.4萬(wàn)桶原油，預計到2019年這一數字將翻一倍、達到84.9萬(wàn)桶。

巴西原油產(chǎn)量激增，但缺少煉化產(chǎn)能，這家巴西石油巨頭開(kāi)始奔赴全球尋求銷(xiāo)路。作為巴西國家石油公司全球原油貿易主管，近年來(lái)費爾南多頻繁到訪(fǎng)中國——全球最大的原油進(jìn)口國。

2018年4月，該公司首次到中國煉廠(chǎng)分布最為密集的山東、中國最大的原油進(jìn)口港青島港進(jìn)行考察。山東是世界三大煉油基地之一，中國近80%的地煉產(chǎn)能集聚于此，總產(chǎn)能2.1億噸。

作為環(huán)太平洋西岸重要的國際貿易口岸，青島港在山東地煉市場(chǎng)占有率高達50%以上。目前，青島港擁有7座油碼頭、13個(gè)泊位，可?？?5萬(wàn)噸級船舶，通過(guò)管道、水路、鐵路、公路四種疏運方式，可將到港原油直通地煉工廠(chǎng)。

青島港集團董事長(cháng)李奉利介紹，背靠雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎和旺盛市場(chǎng)需求，青島港2018年進(jìn)口油接卸量達到7650萬(wàn)噸，全國每進(jìn)口6噸原油就有1噸從青島港登陸，已成為中國最大的石油港口。

去年9月新加坡APPCE會(huì )議期間，巴西國家石油與青島港再次就合作細節會(huì )談。青島港也在建設全球原油貿易集散、分撥中心，自然希望更多國際石油巨頭進(jìn)駐。終于2018年12月7日，費爾南多第三次來(lái)華時(shí)，代表巴西國家石油公司與青島港集團旗下實(shí)華公司正式簽署戰略合作協(xié)議，將青島港作為全面進(jìn)入中國的“橋頭堡”。

石油直銷(xiāo)

此前，在原油全球采購中，中國主力煉廠(chǎng)原油進(jìn)口多從中東、非洲等地以長(cháng)期協(xié)約的形式完成。作為大洋另一端的后起之秀，巴西國家石油公司希望快速搶灘中國，遂選擇了與中國新興的地方煉廠(chǎng)合作。

2015年以來(lái)，隨著(zhù)國家對地煉企業(yè)原油進(jìn)口權和使用權的放開(kāi)，僅山東地方煉廠(chǎng)每年獲得進(jìn)口原油配額就達近1億噸。地煉開(kāi)工熱情高漲、原油采購需求激增，與原油產(chǎn)量激增的巴西國家石油公司恰好契合。

不過(guò)，由于地煉自身實(shí)力普遍較弱，其在原油進(jìn)口上呈現出與大型煉廠(chǎng)迥異的需求。此前，中國規模較小的煉廠(chǎng)盡管獲得了“油權”，卻無(wú)力單獨進(jìn)口，只好遠赴全球各大產(chǎn)油國聯(lián)合租船、組團進(jìn)口。

山東齊成油品供銷(xiāo)公司總經(jīng)理孫小永介紹，相對于大型國有煉廠(chǎng)，地方煉廠(chǎng)采購原油呈現出小批量、多批次的特點(diǎn)，有時(shí)一次進(jìn)口只有三五十萬(wàn)噸，大多通過(guò)貿易商拼船。不僅周期長(cháng)、租船就要30-40天，占用資金多，而且易受油價(jià)波動(dòng)影響，常常讓中國地方煉廠(chǎng)虧損連連。

針對地方煉廠(chǎng)的一份調研報告顯示,地方煉廠(chǎng)采購模式偏好現貨……外國原油生產(chǎn)商多以離岸價(jià)格(FOB)形式出售原油，需要買(mǎi)家自行租船安排運輸，而地方煉廠(chǎng)偏好采用目的地船上交貨(DES)方式進(jìn)行貨物交接。

“以前，青島港油罐大多是貿易商臨時(shí)周轉使用，如今巴西國家石油公司直接將各種油品現貨存儲在青島港，這相當于在青島港開(kāi)設了一個(gè)由石油巨頭長(cháng)期供貨的大型‘原油超市’?！睂τ谶@種剛剛萌生的石油供銷(xiāo)方式，青島港主管原油業(yè)務(wù)的青島港國際黨委委員劉晉比喻。

河南豐利石化有限公司董事高建忠認為，巴西石油保稅現貨改變了傳統的貿易和交付方式，省去了復雜冗長(cháng)的中間貿易環(huán)節。同時(shí)“多次少量”的貿易方式緩解了煉廠(chǎng)的資金壓力、縮短了采購周期，降低了匯率、油價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險，對于整個(gè)煉化企業(yè)的生產(chǎn)、加工、運營(yíng)意義重大。

換言之，巴西國家石油公司首船直銷(xiāo)原油到岸，滿(mǎn)足了中國地方煉廠(chǎng)的需求，開(kāi)啟國際原油新的現貨交易“直銷(xiāo)”模式。此前，該公司原油大多通過(guò)貿易商間接對華煉廠(chǎng)出售，如今這艘超大型油輪裝載的原油卸入董家口保稅油罐直接銷(xiāo)售，不再有“中間商賺差價(jià)”。

不過(guò)，與以往油輪起錨已被買(mǎi)主訂購不同的是，這首船直銷(xiāo)原油從巴西出發(fā)時(shí)，尚未有明確買(mǎi)家。抵達青島港后，地煉企業(yè)將根據原油價(jià)格、實(shí)際生產(chǎn)等情況，進(jìn)行小批量購買(mǎi)。

英國阿格斯公司一位石油信息分析師表示，原油超市一方面能夠讓煉廠(chǎng)按其所需、采購現貨，加快資金周轉，降低匯率、油價(jià)變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險;一方面能夠使石油巨頭消化產(chǎn)能，搶占地方煉廠(chǎng)激增的訂單。但這位分析師認為，全球原油銷(xiāo)售模式從以前的長(cháng)約轉變?yōu)楝F貨交易會(huì )出現新的市場(chǎng)風(fēng)險，這一新模式未來(lái)的前景仍有待觀(guān)察。

石油是“工業(yè)的血液”，濟發(fā)展的命脈。2018年中國原油進(jìn)口量高達4.62億噸，對外依存度上升至69.8。一直以來(lái)，中國原油進(jìn)口主要來(lái)源于中東、非洲等地區，受美國制裁伊朗和波斯灣局勢的影響，中國石油海外運輸航線(xiàn)備受考驗。

而位于大洋另一端的巴西則已成為僅次于美國、石油產(chǎn)量第二大的非OPEC國家，每日原油產(chǎn)量約250萬(wàn)桶且持續攀升。后起的巴西也被業(yè)內看作是“石油體系的攪局者”。

事實(shí)上，為了分散市場(chǎng)風(fēng)險，在石油版圖上日漸崛起的巴西早已進(jìn)入中國的視野。早在2015年，巴西國家石油公司尚處于債務(wù)纏身之時(shí)就與中國國家開(kāi)發(fā)銀行達成了一份35億美元的融資合同，以“石油換貸款”緩解融資困境。2016年，該公司又與中國國家開(kāi)發(fā)銀行續簽了100億美元的信貸額度。

如今，中國已成為巴西最重要的石油出口市場(chǎng)。2017年，巴西國家石油公司66%原油出口到中國，2018年這一數字增長(cháng)到71%。在2019年第一季度，中國原油進(jìn)口總量的11%來(lái)自巴西。

中國試圖以“貸款換石油”，巴西則以“石油換資金、技術(shù)與裝備”。2018年7月，巴西國家石油發(fā)布公告稱(chēng)，該公司已經(jīng)與中國石油天然氣集團公司(CNPC)簽署了一項合作意向書(shū)，雙方將組建一家合資企業(yè)投資位于伊塔博拉伊市的Comperj煉油廠(chǎng)和Campos盆地的Marlim油田。

“巴西近海有大量深海油田，開(kāi)采這些油田需要更多的浮動(dòng)生產(chǎn)平臺。目前公司一座鉆井平臺是中國制造，另一座在建平臺正在中國青島生產(chǎn)。通過(guò)來(lái)華采購這些采油設施，巴西國家石油公司會(huì )為中國帶來(lái)源源不斷的原油?！卑臀鲊沂凸径?、高級副總裁安娜利莎如是說(shuō)。

安娜利莎認為，“中國倡導的‘一帶一路’政策是新時(shí)期國際合作的良好典范，將加強各國之間的合作，為實(shí)現雙贏(yíng)創(chuàng )造更多的機會(huì )。我們相信，憑借青島港優(yōu)越的地理優(yōu)勢以及巴西原油在中國煉油廠(chǎng)中的知名度，我們的合作很有前景?！?/p>

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