一直以來(lái),交通運輸部對國內沿海省際散裝液體化學(xué)品船舶運力實(shí)施宏觀(guān)調控,因此該類(lèi)型船舶總數保持相對穩定。本報告通過(guò)對上述船舶的掛靠行為(掛靠港口及碼頭、掛靠次數、載重噸位、在港時(shí)間、等泊時(shí)間、作業(yè)時(shí)間等)及運營(yíng)狀況(航行里程、平均航速、航行率、重載航行率等)的統計分析,從多個(gè)角度透視內貿散裝液體化學(xué)品貿易及航運市場(chǎng)的景氣程度與變化趨勢;并通過(guò)編制發(fā)布行業(yè)景氣度指數為液散貨物的貨主、貿易商、船東及政府行業(yè)管理部門(mén)的決策提供參考。
內貿化學(xué)品船舶實(shí)際運力較上年增長(cháng)12.57萬(wàn)載重噸
根據油化52Hz對過(guò)去3年船舶AIS數據的跟蹤顯示,2018年、2019年、2020年正常運營(yíng)(AIS數據正常)的具有內貿運輸資質(zhì)的液體化學(xué)品船舶(包括內外貿兼營(yíng))分別為271艘、274艘、275艘,總計載重噸分別為106.47萬(wàn)DWT、107.83萬(wàn)DWT、120.40萬(wàn)DWT。
目前仍在正常運營(yíng),2020年有內貿化學(xué)品掛靠記錄的有275艘船,載重噸120.40萬(wàn)DWT。相較2019年,有12艘船投入運營(yíng),11艘船退出運營(yíng);從噸位來(lái)說(shuō),13.99萬(wàn)DWT投入運營(yíng),1.42萬(wàn)DWT退出運營(yíng)。
上圖可以看出:3000-4999DWT及5000-8999DWT,為內貿主力船型。
2020年內貿液體化學(xué)品貿易一季度探底之后持續復蘇,疫情難改上升趨勢
從2020年內貿化學(xué)品船掛靠國內港口(未包含臺灣、香港、澳門(mén)地區)月度數據來(lái)看,2月和3月掛靠次數及噸位受傳統淡季和疫情影響相對下滑,之后逐步進(jìn)入上升通道,總體和去年相比不降反增,內貿化學(xué)品船舶掛靠21537次,同比增加2.60%,掛靠載重噸9072萬(wàn)DWT,同比增加7.50%。(2020年內貿液體化學(xué)品實(shí)際下海貨運量約3300萬(wàn)噸,詳見(jiàn)即將推出的《內貿化學(xué)品船舶運力及貨運量供需分析報告》)
2020年內貿液體化學(xué)品海運量共計3300萬(wàn)噸
具體貨品流向分析詳情見(jiàn)《內貿化學(xué)品船舶運力及運量供需分析報告》。
內貿沿?;瘜W(xué)品船舶掛靠區域分布:華東占比 >50%,活躍度繼續提升
2020年內貿化學(xué)品船舶華東區域掛靠1.1萬(wàn)次,占比51.5%;華東區域掛靠載重噸超4775萬(wàn)DWT,占比52.6%。相比之下華南區域占比被壓縮,不過(guò)隨著(zhù)中科煉化等項目的投產(chǎn)和穩定運營(yíng),華南區域掛靠情況會(huì )有一定提升。
新增產(chǎn)能導致航線(xiàn)結構變化,華東內部短倒航線(xiàn)較上年明顯增加
內貿液體化學(xué)品物流主要由北向南流動(dòng),回程大多空放
化學(xué)品內貿海運市場(chǎng)熱度增加,內外貿兼營(yíng)船舶轉內貿成為趨勢
2020年有37艘內貿化學(xué)品船進(jìn)行過(guò)外貿掛靠,內外貿兼營(yíng)比例為13.45%,2019年為49艘,2018年為51艘,內外兼營(yíng)比例分別為17.88%和18.82%,內外貿兼營(yíng)占比逐年下降。
2020年外貿掛靠次數總計1214次,占總掛靠次數的5.34%;較2019年的1714次(7.55%)和2018年的1806次(8.47%)進(jìn)一步下降,顯示在疫情、外部市場(chǎng)變化以及內貿化學(xué)品市場(chǎng)熱度增加,內外貿兼營(yíng)船舶回歸內貿成為趨勢。
隨著(zhù)海外疫情持續影響和國內復工復產(chǎn),外貿掛靠次數占比呈逐月減少趨勢。
港口效率持續提升,平均等泊時(shí)間逐年減少
2020年內貿化學(xué)品船平均在港時(shí)間35.3小時(shí),相比較2019年的36.2小時(shí),平均減少0.9小時(shí),主要是等泊時(shí)間減少(從14.0小時(shí)減少到13.2小時(shí));從月度數據來(lái)看,冬季在港時(shí)間相對較長(cháng)。
短航線(xiàn)相對增加,長(cháng)航線(xiàn)相對減少,導致平均航行里程/平均航速/航行率/重載航行率均下降
隨著(zhù)長(cháng)航線(xiàn)減少,2020年內貿化學(xué)品船總航行里程928萬(wàn)海里,較2019年(1010萬(wàn)海里)減少8.15%;單船平均航程2811海里/船.月,較2019年(3072海里/船.月)減少8.49%;
短航線(xiàn)增加,全速航行情況相應減少,2020年內貿化學(xué)品船平均航速(扣除停泊狀態(tài))9.35海里/小時(shí),較2019年(9.37海里/小時(shí))略微減少1.89%。
2020年內貿化學(xué)品船總體航行率(全年航行時(shí)間/全年總時(shí)間)為51.71%,較2019年(56.82%)有所減少;
根據吃水變化模型可以判斷船舶載重狀態(tài),隨著(zhù)區域內運輸增加,短航線(xiàn)空船返回現象也相應增多,2020年內貿化學(xué)品船重載航行率(全年航行時(shí)間/全年總時(shí)間)為54.33%,較2019年(57.74%)有所減少。
內貿化學(xué)品航運景氣度指數平穩運行
油化52Hz通過(guò)對全部在運營(yíng)的內貿化學(xué)品船的各項指標的監控,將掛靠次數、掛靠載重噸、在港時(shí)間、航行里程、平均航速、航行率、載重航行率等指標按照一定的權重編制指數,來(lái)反映市場(chǎng)景氣度狀況;以2018年1月為基準點(diǎn)(1000點(diǎn)),按月計算形成并發(fā)布內貿化學(xué)品航運景氣度指數,從中看出并進(jìn)一步預測市場(chǎng)趨勢。從上圖可以看出2020年內貿化學(xué)品航運景氣度在2月疫情最為嚴峻時(shí)有較大回落,后期隨著(zhù)疫情穩定,逐步復產(chǎn)復工,景氣度也相應緩慢上升,顯示市場(chǎng)穩步回暖。
上圖可見(jiàn)2018年1月以來(lái)直到2020年12月持續36個(gè)月的景氣度指數,可以看出雖然有部分月有明顯回落,例如今年2月,但市場(chǎng)的總體趨勢還是震蕩向上,今年2月以來(lái)也是逐步恢復上升趨勢,有望在2021年進(jìn)一步延續。
十大液體化工港口概覽 [按掛靠次數]
2020年內貿化學(xué)品船掛靠次數最多的前10大港口依次為寧波、舟山、大連、上海、東莞、惠州、泉州、天津、江陰和八所,合計掛靠次數13038次,占所有掛靠次數(21537次)的60.54%。
十大液體化工港口概覽 [按掛靠載重噸]
2020年內貿化學(xué)品船掛靠按噸位計算前10大港口依次為大連、舟山、寧波、上海、惠州、東莞、天津、泉州、江陰、嘉興,合計掛靠載重噸位5764萬(wàn)DWT,占所有掛靠噸位(9072萬(wàn)DWT)的63.53%。
十大液體化工碼頭概覽 [按掛靠次數]
2020年內貿化學(xué)品船掛靠次數最多的前10大液體化工碼頭合計掛靠次數5692次,占所有掛靠次數(21537次)的26.43%。
十大液體化工碼頭概覽 [按掛靠載重噸]
2020年內貿化學(xué)品船掛靠按噸位計算前10大液體化工碼頭合計掛靠載重噸位2879萬(wàn)DWT,占所有掛靠載重噸位(9072萬(wàn)DWT)的31.74%。