日前，Value Investor`s Edge創(chuàng )始人兼首席分析師J Mintzmyer（知名航運分析師）在最新專(zhuān)訪(fǎng)中警告：美西碼頭罷工危機有升高之虞，若處理不好，2022年海運費率恐會(huì )“漲破天際”(blow through the roof)。

Zero Hedge 2月7日報道，Mintzmyer接受Fringe Finance專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示，今年供應鏈面臨的大問(wèn)題就是，代表美西碼頭工人的國際倉儲及碼頭工人聯(lián)合會(huì )（ILWU）即將更新6月底到期的合約。這份合約在2019年中展期三年，當時(shí)行業(yè)市場(chǎng)情況遠比現在疲弱。如今勞方手握巨大議價(jià)能力，可能爭取更優(yōu)渥的條款。

回首上一輪談判，還是在2014-15年，然而進(jìn)行得并不順利，碼頭運營(yíng)因此受到干擾。據Flexpot的數據，2015年第一季度的積壓貨物與2021年年初的水平相似。

國際倉儲及碼頭工人聯(lián)合會(huì )（ILWU）在2021年11月拒絕了其雇主太平洋海事協(xié)會(huì )PMA提出的將勞動(dòng)合同延期一年的提議，這可能為今年雙方激烈的談判奠定了基礎，也會(huì )給港口的運營(yíng)帶來(lái)混亂，目前洛杉磯和長(cháng)灘港的擁堵情況使得2022年類(lèi)似的港口中斷需要更長(cháng)的時(shí)間恢復。

Mintzmyer警告，若勞資雙方?jīng)]有共識，導致工人罷工或港口關(guān)閉，那么擁堵的情況可能更加惡化，導致海運費沖破天際。

若真是如此，以星航運(ZIM)等航運類(lèi)股的股價(jià)，是否會(huì )漲超200美元？Mintzmyer表示這真的很難預測，勞資協(xié)商從不輕松，但業(yè)界或許會(huì )跟工會(huì )私下敲定“甜心交易”(sweetheart deal，指有利于資方及工會(huì )，卻不利受雇者的協(xié)議)，或者提供優(yōu)渥的展延條款，直到情況恢復正常為止。

Mintzmyer表示，雖然美國基礎建設法案確實(shí)撥出許多港口建設經(jīng)費，但這些超大建設法案要花上數年進(jìn)行。他認為，效益要等2023~2024年才能實(shí)現。

Mintzmyer直指，全球應對新冠肺炎(COVID-19)的政策是導致供應鏈混亂的重要因素。他說(shuō)，2019年底行業(yè)市場(chǎng)情況已相當吃緊，美國港口(尤其是西岸)則長(cháng)達10年面臨投資不足窘境，大規模的封鎖干擾，破壞了港口的整體運作。

Mintzmyer說(shuō)，放寬限制雖有作用，但供應鏈基本已被破壞，即便是最樂(lè )觀(guān)的情況也得再花上數個(gè)月才能緩解。

至少需要8個(gè)月解決船期可靠性問(wèn)題。

海事數據和咨詢(xún)公司Sea intelligence表示，一旦承運人的船期可靠性開(kāi)始恢復，將需要長(cháng)達9個(gè)月的時(shí)間才能恢復到正常水平。但沒(méi)有跡象表明情況會(huì )有所改善。

根據海事數據和咨詢(xún)公司Sea intelligence的評估，在新冠疫情和供應鏈混亂的情況下，集裝箱班輪需要8至9個(gè)月的時(shí)間才能恢復船期可靠性。該機構將2015年美國西海岸出現主要瓶頸的情況作為評估該行業(yè)前景的一個(gè)可比較參考對象。

“由于2015年的問(wèn)題（美西港口勞資談判）在6-7個(gè)月內得到解決，這意味著(zhù)每月平均減少了1.25-1.46天的延遲，”Sea intelligence表示?！叭绻壳暗母劭诤透沟叵到y能夠以同樣的速度恢復，這意味著(zhù)目前的延誤將需要8-9個(gè)月才能解決?！?/p>

2021年12月，亞洲至美國西海岸的船舶準班率僅為10.1%，而2015年2月為12.6%。同時(shí)，該咨詢(xún)公司估計，與疫情前的基線(xiàn)相比，2021年12月的船舶平均晚到達11.5天，而2015年2月的這一數字是8.7天。

Sea intelligence評估稱(chēng)，如果從收集最新數據的2021年12月開(kāi)始復蘇，在這種情況下，集裝箱行業(yè)將在今年8月或9月恢復正常。

然而，事實(shí)上，這還需要一段時(shí)間，因為到2月份還沒(méi)有跡象表明承運人的船期可靠性有所改善。與此同時(shí)，2015年的問(wèn)題只影響了美國西海岸?！艾F在這是一個(gè)全球性的挑戰，這個(gè)問(wèn)題還包括內陸物流問(wèn)題?！?sea intelligence表示。

圖文來(lái)源海運網(wǎng)

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