進(jìn)入2022年,航運市場(chǎng)依然勇猛不減,甚至還踩了油門(mén)兒,加速向前沖。無(wú)論是集裝箱航運市場(chǎng),還是散貨船海運市場(chǎng),都動(dòng)力十足。

BDI指數在上周五創(chuàng )下8個(gè)月來(lái)最好的一周,飆漲逾36%,收于1,941點(diǎn),逼近2000點(diǎn),一周上漲近四成。

集裝箱運費也依然高位運行,根據上海航運交易所2月11日最新數據,上海出口集裝箱運價(jià)指數報于4980.93,盡管較上一期跌29.43點(diǎn),仍然處于高位震蕩。

而當前,航運運費這把火似乎又要進(jìn)一步爆燃了,因為在疫情造成的物流供應鏈中斷的“燃芯”上,又添了兩把薪柴。

第一把柴：美西碼頭工人換約

港口面臨罷工、關(guān)閉,航運巨頭悄悄喊漲運價(jià)!

美西碼頭疫情以來(lái)波折不斷,持續到當前的港口擁堵,外加碼頭工人爆發(fā)大規模疫情,導致近1800名工人受波及。而最近,美西碼頭工人又陷入薪資談判風(fēng)波,如果談判不暢,一旦工人罷工,運價(jià)恐“漲破天際”。

據悉,美西29個(gè)港口,合計2萬(wàn)多名碼頭工人,先前延續9年的合約,將在2022年6月底到期。港口營(yíng)運商2021年11月提議將現行合約延長(cháng)1年到2023年6月底;但美國西岸碼頭工人工會(huì )斷然拒絕,顯示工會(huì )對現行薪資條件不滿(mǎn),加之海運業(yè)近兩年獲利頗豐,雙方議約時(shí),工人必將獅子大開(kāi)口要求更高的報酬。

有航運人士表示,一旦勞資雙方起沖突,無(wú)法在7月1日之前達成共識,將會(huì )出現怠工、罷工、封港等問(wèn)題,形成嚴重的塞港,導致出現以下4種情形:

一是,提前進(jìn)貨,加上工廠(chǎng)搶復工,今年第一季淡季運輸需求強。去年第三季東南亞疫情停工及中國斷電,今年第一季持續搶進(jìn)100%復工;今年第一季零售商可能針對美西碼頭罷工,提前進(jìn)貨。

二是,轉走美東,距離更遠,船只周轉率更低,船舶可用性下降,運價(jià)進(jìn)一步狂飆。美西罷工,船舶繞行巴拿馬運河,轉往美東,船舶周轉率降低,迫使運力供給更加吃緊,集裝箱船運價(jià)狂飆。

三是,怠工及罷工推升現貨運價(jià),美國航線(xiàn)長(cháng)約換約價(jià)格更高。美西碼頭若怠工或罷工,現貨運價(jià)將狂飆,屆時(shí)2022年5月1日美國線(xiàn)長(cháng)約換約價(jià)格,將連動(dòng)飆漲。

四是,怠工或罷工解除后,今年下半年將狂補庫存,挽救銷(xiāo)售旺季。美西碼頭上半年若發(fā)生怠工或罷工,則今年第三季勞資新約生效后,必定瘋狂搶運,挽救11月感恩節及12月圣誕銷(xiāo)售旺季。

實(shí)際上,在美西碼頭工人談判的陰云下,已經(jīng)有航運巨頭悄悄喊漲運價(jià)了。

長(cháng)榮、HMM、ONE及ZIM等,已經(jīng)通知客戶(hù)將于明日(2月15日)起加收調漲亞洲至美國的綜合費率附加費(GRI);并且有消息人士透露,包括長(cháng)榮、HMM、ONE、陽(yáng)明及ZIM等在內的航運巨頭,也已陸續通知客戶(hù)將從3月1日起再加收調漲亞洲至美國的綜合費率附加費,其中每FEU將加收1000美元,漲幅約15%。

而最新一期的SCFI集裝箱運價(jià)指數顯示,美西線(xiàn)運價(jià)及美東線(xiàn)運價(jià)已經(jīng)先行反彈;美國線(xiàn)運價(jià)先行喊漲,凸顯出美西碼頭工人換約的影響,已經(jīng)開(kāi)始發(fā)酵,后續很可能越來(lái)越激烈。

有業(yè)界資深人士回憶1999年美西碼頭工人罷工時(shí),每FEU曾經(jīng)創(chuàng )下3000美元的新高,約為罷工前的倍數;而目前美西線(xiàn)每大箱運價(jià)已經(jīng)高達1.3萬(wàn)~1.5萬(wàn)美元,再漲真的是沖破天際了。

第二把柴：俄烏危機

船只航行風(fēng)險加劇,BDI指數已經(jīng)應聲大漲!

航運業(yè)是一個(gè)跨地域的國際性行業(yè),受?chē)H因素和地緣政治影響較大,近期俄烏危機,給在黑海和亞速海航行的船舶帶來(lái)了很大風(fēng)險,這也讓航運業(yè)應聲大漲。

上周,烏克蘭方面譴責俄羅斯在其黑海沿岸進(jìn)行的海軍演習,稱(chēng)軍艦的存在使這條繁忙的貿易路線(xiàn)“不可能”航行。VesselsValue 的數據已經(jīng)顯示,俄烏危機已經(jīng)對交易量造成了非常明顯的影響。

VesselsValue數據顯示,來(lái)自黑海的貿易至少受到部分封鎖。

Drewry也警告,兩國若開(kāi)戰,恐導致散裝航運費大幅波動(dòng)。Drewry發(fā)表研究報告表示,過(guò)去幾年來(lái),俄羅斯、烏克蘭已成為散裝原材料的重要出口國,俄羅斯主要出口煤炭、谷物、鋼鐵制品以及肥料,烏克蘭則是谷物、鐵礦石及鋼鐵制品的重要出口國。兩國危機若惡化,恐牽連全球天然氣、谷物、煤炭海運鏈等貿易。

以至于已經(jīng)有散貨船船東直言:運價(jià)與物價(jià)漲定了!

谷物:黑海地區是谷物等干散貨主要輸出區域,俄羅斯、烏克蘭又是小麥、玉米等出口大國,據散貨船跟蹤平臺Oceanbolt資料,烏克蘭去年出口約1.055億噸干貨,有40%的谷物出口到中東及北非;俄羅斯去年也輸出約8,910萬(wàn)噸干散貨。中國大陸、土耳其是最大進(jìn)口地區,主要由巴拿馬與輕便型散裝船運輸。若危機惡化,靈便型(Handysize)散貨船、輕便極限型(Supramax)船、巴拿馬型(Panamax)船或受很大影響。

俄羅斯出口小麥在全球市場(chǎng)占20%,居全球出口第一大國,烏克蘭約占10%排第五;烏克蘭也生產(chǎn)大量玉米,全球玉米出口市占逾10%,也是大麥、葵花子油的重要供應國。

煤炭:煤炭也是黑海出口主要商品,去年總量約5,390萬(wàn)噸,俄羅斯出口占三分之二之多,主要由巴拿馬極限型散裝船運輸。俄羅斯2021年供應歐盟42%的煤炭進(jìn)口、16%的全球需求。若戰爭導致俄羅斯煤炭出口停擺,全球供應將難以彌補俄羅斯缺口。這恐導致煤炭?jì)r(jià)格飆升、壓抑許多亞洲國家的需求,進(jìn)一步影響煤炭貿易及運輸活動(dòng)。

鐵礦石:烏克蘭2021年出口3,650萬(wàn)噸的鐵礦石,其中超過(guò)60%運至中國。由于巴西產(chǎn)能遲遲無(wú)法全開(kāi),烏克蘭造成的供給缺口需要澳洲補足。就算澳洲增加出口滿(mǎn)足額外需求,平均運輸噸里數也會(huì )受到嚴重影響。

天然氣:由于俄羅斯也是天然氣出口大國,歐盟天然氣進(jìn)口約有50%來(lái)自俄羅斯。有業(yè)界人士表示,俄烏形勢緊張,俄羅斯、美國與歐洲角力籌碼北溪2號天燃氣管道,未來(lái)開(kāi)通,俄羅斯對德國的天然氣輸送量將增加一倍。

Drewry報告稱(chēng),每個(gè)月都有超過(guò)700艘散裝船赴俄羅斯、烏克蘭港口載貨,若戰爭爆發(fā)、導致出口遭影響一個(gè)月。有散貨船航運公司表示,俄烏沖突將破壞黑海地區的貿易,船公司也將承擔高風(fēng)險與高運價(jià)。國際人士預測,若對峙持續,歐美對俄羅斯進(jìn)一步制裁恐很難避免,預計黑海貿易限制將使散裝海運市場(chǎng)受阻,運力減少、運價(jià)上漲。

不過(guò)Drewry也認為,俄烏危機對散貨船海運運費也有下挫的一面,黑海的危機形勢會(huì )使這些船只轉往他處,進(jìn)而使其他航線(xiàn)運力供應增加超過(guò)4%。這會(huì )使散裝海運市場(chǎng)面臨雙重壓力,也就是貿易量驟減、運力供給卻增加,運費存在下挫的因素。

此前Drewry預測,在疫情延燒下,2022年全球集運市場(chǎng)盈利水平將繼續增長(cháng),并且會(huì )較2021年高出100萬(wàn)美元,達到2000億美元。而目前的形勢,更加讓業(yè)界看到了這種盈利的預期。業(yè)界人士普遍認為,接下來(lái)美西碼頭工人的薪資談判或將成為影響今年全球供應鏈的重要決定性因素之一,再疊加俄烏危機引發(fā)的黑海、亞速海航運危機,在兩把火的助力下,今年全年運費或將在疫情延燒下火光沖天。

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