據《BP世界能源統計年鑒（2021）》的數據顯示，俄羅斯天然氣儲備量達37.4萬(wàn)億立方米，居世界第一。俄羅斯為歐洲最大的管道氣供應者，輸氣量占該地區管道氣全部進(jìn)口量的40%。

俄烏沖突使歐洲天然氣價(jià)格大幅上漲，全球LNG海運市場(chǎng)又會(huì )發(fā)生怎樣的改變？

歐洲與俄羅斯天然氣市場(chǎng)依存度高

隨著(zhù)疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，全球經(jīng)濟復蘇強勁，再加上世界各國立足于“雙碳”的環(huán)境保護政策，全球能源消費的重點(diǎn)逐漸從煤炭、石油等高污染能源向天然氣等清潔能源轉移。

但歐洲本土天然氣生產(chǎn)量逐年衰竭，2020年歐洲地區天然氣探明儲量?jì)H為3.2萬(wàn)億立方米，較2000年下降40.7%，歐洲天然氣消費極度依賴(lài)于外部市場(chǎng)。2020年，歐洲天然氣對外依存度高達92.1%；2021年前11個(gè)月，對外依存度高達92.7%，遠高于2014年的83.2%，這使得歐洲成為世界天然氣主要進(jìn)口地。

在歐洲天然氣進(jìn)口比例中，管道氣進(jìn)口長(cháng)期占據主導地位，進(jìn)口量占比長(cháng)期占據天然氣總進(jìn)口量的85%以上。

據國際能源署《2022年第一季度天然氣市場(chǎng)報告》，2021年俄羅斯天然氣產(chǎn)量為7610億立方米，占全球天然氣產(chǎn)量的18.46%，世界排名第二，僅次于美國。同時(shí)，《BP世界能源統計年鑒（2021）》顯示，俄羅斯還是世界上最大的管道天然氣出口國，第四大LNG出口國，2020年俄羅斯天然氣總出口量達2381億立方米（管道氣1977億立方米，LNG404億立方米），居世界第一，比出口量第二位的美國多出16.35%。但不論是通過(guò)海運，還是管道運輸天然氣，歐洲都是俄羅斯天然氣最主要的下游接收商。

“BARCELONA KNUTSEN”輪靠泊舟山新奧LNG接收站碼頭。

歐洲2020年從俄羅斯進(jìn)口天然氣159億立方米，占當年俄羅斯天然氣出口總量的66.8%，歐盟進(jìn)口總量的36%，其中大部分流向德國、法國和荷蘭等國。

歐洲進(jìn)口管道氣主要來(lái)自于俄羅斯、挪威和其他歐洲國家。其中，俄羅斯為最大的管道氣供應者，輸氣量占歐洲地區管道氣進(jìn)口量的40%。而俄羅斯向歐洲供應天然氣的主要管道絕大多數途經(jīng)烏克蘭。歐盟海運LNG進(jìn)口以卡塔爾（22%）、美國（22%）、俄羅斯（17%）為主。

由此可見(jiàn)，歐洲與俄羅斯天然氣市場(chǎng)相互依存度很高，歐洲天然氣進(jìn)口過(guò)度依賴(lài)俄羅斯，歐洲也是俄羅斯重要的天然氣出口市場(chǎng)。

全球能源運輸和貿易格局將有較大變化

俄烏沖突目前直接影響了“俄羅斯—歐洲”管道氣供應，中長(cháng)期來(lái)看，歐洲或將逐步擺脫對俄羅斯天然氣需求的依賴(lài)，全球能源運輸、貿易格局將會(huì )發(fā)生較大變化。

在俄羅斯和烏克蘭沖突升級后，歐美國家展開(kāi)了對俄羅斯的全面制裁。一方面，之前備受關(guān)注的“北溪2號”天然氣管道合作項目被德國政府暫停；另一方面，由于俄羅斯至歐洲的主要天然氣管道基本都經(jīng)過(guò)烏克蘭，俄烏沖突嚴重影響現存天然氣管道的供應穩定性。

低庫存、管道供應受阻及需求上漲推動(dòng)天然氣價(jià)格大幅上漲。自去年下半年開(kāi)始，歐洲天然氣庫存便處于歷史低位，再加上去年冬季取暖需求增加，歐洲天然氣供應一直處于緊張狀態(tài)，導致天然氣價(jià)格居高不下。

隨著(zhù)氣溫回暖，原本正是從俄羅斯大量進(jìn)口天然氣、緩解能源緊張的機會(huì )，但俄烏沖突使得歐洲天然氣供應雪上加霜。在俄烏沖突爆發(fā)當日，被譽(yù)為“歐洲天然氣風(fēng)向標”的荷蘭TTF天然氣期貨價(jià)格飆升了48%，達到了134.32歐元/兆瓦時(shí)；3月3日，價(jià)格達到165.54歐元/兆瓦時(shí)。

LNG運輸船準備作業(yè)。

為應對歐美國家的經(jīng)濟制裁，俄羅斯有可能切斷“北溪1號”天然氣的供應。3月8日，作為對歐美國家制裁的回應，俄羅斯方面表示，俄羅斯有權利停止“北溪1號”天然氣的供應。若俄羅斯方面實(shí)施這項舉措，可能“對全球市場(chǎng)造成災難性后果”，并導致油價(jià)飆升至每桶300美元或更高。

歐洲重新采用煤炭發(fā)電。由于目前天然氣價(jià)格高企，歐盟擔心能源價(jià)格過(guò)高將對家庭和企業(yè)產(chǎn)生影響，開(kāi)始重新選擇用煤炭發(fā)電。原本英國計劃在2024年之前逐步淘汰煤炭用量，以減少碳排放。此次能源危機迫使歐洲國家不得不重新考慮采用煤炭發(fā)電，這勢必影響歐洲碳中和進(jìn)程。

歐洲或將逐步擺脫對俄羅斯天然氣需求的依賴(lài)。歐盟將提出一項計劃，使歐盟到2027年不再使用俄羅斯的石油及天然氣。

這種情況下，歐洲勢必要選擇新的天然氣進(jìn)口市場(chǎng)。若轉向美國，歐盟很可能成為美國收割對象，歐洲自不會(huì )愿意將自己的能源命脈交到美國手中。因此，未來(lái)歐洲極大可能會(huì )更多的從中東國家（卡塔爾、沙特），通過(guò)海上LNG運輸進(jìn)口天然氣。

亞洲、歐洲、北美是全球主要的天然氣消費市場(chǎng)。2020年，俄歐天然氣貿易占俄羅斯出口總量的66%。俄羅斯失去了歐洲市場(chǎng)后，會(huì )向亞洲區域出口更多天然氣。而在亞洲眾多經(jīng)濟體中，中國、日本、韓國、印度是主要的天然氣消費國家。日本參與此次對俄羅斯的制裁，被列入俄羅斯“不友好地區”名單，中國、印度以及韓國或將成為未來(lái)俄羅斯重要出口市場(chǎng)。

至歐洲LNG海運價(jià)暴漲

俄烏沖突使得至歐洲LNG海運量或將激增，運價(jià)暴漲，但利好全球LNG運輸船造船市場(chǎng)。

目前，歐盟最大管道氣進(jìn)口國為俄羅斯和挪威，如果此次沖突導致從烏克蘭過(guò)境的天然氣供應不足，那么挪威或將會(huì )成為歐盟最主要的管道氣供應商。但有數據表明，挪威天然氣探明儲量也僅為1.5萬(wàn)億立方米，2020年產(chǎn)量為1115億立方米，且已經(jīng)呈現下降趨勢。因此，僅憑挪威無(wú)法滿(mǎn)足歐洲巨大的天然氣需求，短期內只能通過(guò)海上運輸LNG補充歐洲天然氣需求缺口。

美國和卡塔爾是歐洲最主要的海運LNG供應國，而卡塔爾已經(jīng)與亞洲其他國家簽訂了天然氣供應長(cháng)期合同，大部分天然氣供應量已被鎖定。正如卡塔爾能源部長(cháng)表示，如果俄羅斯和烏克蘭之間的沖突導致天然氣供應中斷，卡塔爾或任何其他國家都沒(méi)有能力用液化天然氣取代俄羅斯對歐洲的天然氣供應。鑒于此，歐盟短期內只能依賴(lài)美國，意味著(zhù)短期內跨大西洋海運LNG海運量或將激增。

受原油、天然氣價(jià)格大幅上漲影響，至歐洲LNG海運運價(jià)暴漲，“俄羅斯波羅奈斯克港—德國威廉港”“俄羅斯新羅西斯克港—意大利奧古斯塔港”航線(xiàn)受影響最大。數據顯示，2月23日至25日，至歐洲LNG航線(xiàn)上，中小型船舶等價(jià)期租租金由5889美元/天暴漲至43671美元/天，翻了七倍有余。目前，其他自北美和中東替代效應所產(chǎn)生的運輸需求并未顯現，但未來(lái)一段時(shí)間內或將逐步形成。

隨著(zhù)俄烏沖突持續，歐盟國家想要尋求新的能源進(jìn)口地。而由卡塔爾、美國至歐洲的天然氣運輸難以采用管道形勢，會(huì )采用LNG運輸船進(jìn)行運輸，歐洲可能會(huì )借此機會(huì )大舉建造LNG運輸船，保障天然氣進(jìn)口的穩定性。

同時(shí)，能源變革背景下，LNG作為低碳、清潔的能源需求將進(jìn)一步釋放，LNG運輸船投資前景廣闊。據克拉克森數據顯示，從現有訂單來(lái)看，近些年LNG新增船舶數量和運力逐年上漲，到2025年，全球將交付200艘LNG船舶，總運力新增1700萬(wàn)噸。

（作者：陳偉杰 仝西順 作者單位：上海國際航運研究中心）

圖/文來(lái)源中國水運報

聲明：此文版權歸原作者所有，若有來(lái)源錯誤或者侵犯您的合法權益，請與我們取得聯(lián)系，我們將及時(shí)進(jìn)行刪除處理。