過(guò)去一年半以來(lái)船東持續不斷的下單讓集裝箱船手持訂單達到了目前700萬(wàn)TEU的創(chuàng )紀錄水平,而攬獲過(guò)半訂單的中國船企顯然成為這一輪集裝箱船訂單潮的最大贏(yíng)家。
根據克拉克森最近發(fā)布的報告,自2008年金融危機以來(lái),集裝箱船手持訂單量在2009年到2020年間穩步下滑,在2020年10月滑落到不足200萬(wàn)TEU的17年低點(diǎn)。進(jìn)入2021年,集裝箱船新船訂單在這一年達到了430萬(wàn)TEU;今年上半年訂單量也高達170萬(wàn)TEU,有望超過(guò)疫情爆發(fā)前的任何一年。
截止7月初,集裝箱船手持訂單共計919艘700萬(wàn)TEU,相比2020年10月的低谷水平增加了250%以上。手持訂單占現有船隊比例也增至28%,創(chuàng )下12年來(lái)新高,但仍遠遠低于2005年中期和2007年底高達61%的歷史紀錄水平。
以船型來(lái)看,最近兩年的集裝箱船訂單主要集中在幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。在目前700萬(wàn)TEU的手持訂單中,多達330萬(wàn)TEU為12000-16999TEU的新巴拿馬型船,占比47%,其中15000-16000TEU設計提供了廣泛的部署選擇和良好的規模經(jīng)濟,因而很受歡迎。支線(xiàn)船也是一個(gè)熱門(mén)船型,目前手持訂單中有359艘為3000TEU以下的支線(xiàn)船,總計70萬(wàn)TEU;3000-7999TEU船的手持訂單共計130萬(wàn)TEU,占比19%,主要是3000-4000TEU船以及約7000TEU船。同時(shí),超巴拿馬型船的手持訂單雖然只有54艘,但運力總計達130萬(wàn)TEU,占比18%,全部為23000-25000TEU船。
隨著(zhù)集裝箱航運公司在市場(chǎng)繁榮時(shí)期賺取了高昂利潤,越來(lái)越多的集運公司傾向于以買(mǎi)代租,擴大自有船舶比例。在目前的手持訂單中,有52%來(lái)自船公司,剩余48%來(lái)自租船船東,不過(guò)集裝箱船船東Seaspan仍然有著(zhù)全球最大的手持訂單量,共計80萬(wàn)TEU,相當于其船隊運力71%。其次則是中遠海運集團、長(cháng)榮海運和地中海航運,自有船舶手持訂單均在50-60萬(wàn)TEU左右。
替代燃料也日益成為船東訂船時(shí)的首選,目前手持訂單中共計220萬(wàn)TEU為替代燃料船舶,占比31%,相比今年1月的23.5%大幅增加,其中大部分為L(cháng)NG雙燃料。而在今年上半年的集裝箱船新船訂單中,有58%可以使用替代燃料運營(yíng)。
就建造國而言,中國船企仍然在集裝箱船這一船型領(lǐng)域占據“半壁江山”,目前集裝箱船手持訂單中有53%在中國建造,接近2021年10月時(shí)最高紀錄的56%。另外,韓國船企占39%,日本僅占8%。
根據克拉克森的數據,按載重噸計算,目前集裝箱船手持訂單排名前十的船廠(chǎng)中有6家來(lái)自中國,分別是排名第四的揚子鑫福(手持訂單32艘453萬(wàn)載重噸)、排名第六的新?lián)P子造船(手持訂單62艘367萬(wàn)載重噸)、排名第七的江南造船(手持訂單21艘349萬(wàn)載重噸)、排名第八的新時(shí)代造船(手持訂單31艘339萬(wàn)載重噸)、排名第九的滬東中華(手持訂單16艘294萬(wàn)載重噸)以及排名第十的外高橋造船(手持訂單34艘272萬(wàn)載重噸)。
總體而言,盡管目前集運市場(chǎng)仍處于異常繁榮階段,但創(chuàng )紀錄的手持訂單量無(wú)疑將給未來(lái)市場(chǎng)供需帶來(lái)巨大壓力,預計明年集裝箱船船隊規模將增長(cháng)8%。在經(jīng)歷了戲劇性的幾年后,隨著(zhù)船隊更新需求和對未來(lái)環(huán)保法規的關(guān)注,集運公司正在考慮其未來(lái)的船隊構成。
圖文來(lái)源 國際船舶網(wǎng)
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