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全球港口生產(chǎn)形勢全面放緩—上海國際航運研究中心

來(lái)源: 航運評論 發(fā)布時(shí)間:2019-04-17 10:12:05 分享至:

2019年4月,上海國際航運研究中心發(fā)布《全球港口發(fā)展報告(2018)》。報告指出,2018年全球經(jīng)濟持續溫和增長(cháng),全球GDP增長(cháng)率與2017年持平,仍為3.7%,但區域經(jīng)濟分化明顯、債務(wù)負擔高企;2018年全球貿易局勢緊張,貿易增速高開(kāi)低走,全年增速為4.2%,較2017年回落0.5個(gè)百分點(diǎn),發(fā)展中國家進(jìn)口貿易量增速大幅下滑。受此影響,全球主要港口生產(chǎn)增速全面放緩。

一、全球港口吞吐量增速回落

與2017年強勁的增速相比,2018年全球港口生產(chǎn)增速回落,散貨貿易增長(cháng)不濟,各區域除大洋洲主要港口增速保持穩定,亞洲、美洲、歐洲和非洲主要港口貨物吞吐量增速均有回落。2018年全球市場(chǎng)規模約2/3的港口保持增長(cháng),增速最多分布在2%左右。

  表1  2018年全球前20大貨物吞吐量港口排名

  數據來(lái)源:各大港口官網(wǎng),由SISI整理

歐洲港口吞吐量增速收窄。2018年,歐洲經(jīng)濟增長(cháng)放緩,以德國為代表的制造業(yè)國家產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟不景氣,且受英國脫歐以及意大利政局不穩等因素影響,貿易需求有所減弱,港口吞吐量增長(cháng)受挫。同時(shí),鹿特丹、安特衛普等歐洲核心樞紐港在下半年出現較為嚴重的港口擁堵,也對歐洲港口貨量的增長(cháng)帶來(lái)一定影響。主要港口中,鹿特丹港因港區擁堵,導致船舶滯留和裝卸效率下降,全年貨量?jì)H增1.6%至4.75億噸,安特衛普港完成貨物吞吐量2.35億噸,同比增長(cháng)5.2%。

北美港口增長(cháng)穩定、南美港口增速下滑。2018年,美國在貿易摩擦與制造業(yè)回歸政策支持下,經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)力緩慢提升,制造業(yè)PMI指數、投資者信心指數、消費者支出等指標均維持在較高水平,關(guān)稅政策落地前的“搶運”以及貿易磋商下的出口量增加都支撐北美港口貿易增長(cháng)。相反,南美港口因經(jīng)濟基礎較弱以及口岸條件較差,貿易增長(cháng)相對緩慢。

亞洲港口吞吐量保持穩定增長(cháng)。2018年,亞洲各經(jīng)濟體發(fā)展總體穩定,區域內貿易及遠洋貿易增長(cháng)平穩。其中,中國與“一帶一路”沿線(xiàn)國家進(jìn)出口貿易額增長(cháng)13.3%,受益于亞洲區域貿易的強勁增長(cháng),港口貨物吞吐量保持穩定增長(cháng),但增速略低于上年。

中國貨物吞吐量增速放緩。2018年,中國經(jīng)濟下行壓力逐漸增大,投資、消費、工業(yè)增長(cháng)持續放緩,經(jīng)濟增速僅6.6%,低于2017年的6.8%。且受中美貿易摩擦與國際貿易關(guān)系轉變影響,中國規模以上港口完成貨物吞吐量131億噸,同比增長(cháng)3.9%。

韓國港口增速小幅回落。2018年,韓國港口貨物吞吐量同比增長(cháng)3.2%至16.21億噸,增速較去年有小幅回落。其中,液化石油氣和天然氣、木材及糖類(lèi)均表現良好,為韓國港口吞吐量增長(cháng)起到了提振作用,但沙子和鋼材的吞吐量則大幅下滑。

東南亞港口維持增長(cháng)。2018年,東南亞經(jīng)濟增速迅猛,馬來(lái)西亞、印度尼西亞、菲律賓等國GDP增速都在5%以上,且受益于中國“一帶一路”戰略,與中國貨物貿易額再創(chuàng )新高。但由于歐洲經(jīng)濟復蘇減緩,亞歐航線(xiàn)貨運量下滑,導致亞歐航線(xiàn)上轉運東南亞港口貨物增長(cháng)減緩,其中新加坡港受影響最大。

  表2 東南亞主要港口國家吞吐量及增速

  數據來(lái)源:各港口官方網(wǎng)站

二、全球港口集裝箱量增長(cháng)同步回落

2018年,國際集裝箱貿易保持平穩增長(cháng),但受全球經(jīng)濟增長(cháng)放緩、貿易摩擦升級,以及消費市場(chǎng)景氣度不高等因素影響,集裝箱海運量增長(cháng)趨緩,全球港口集裝箱吞吐量增速較上年小幅下滑,同比增長(cháng)4.67%至7.82億TEU。

  表3 全球20大港口集裝箱吞吐量及增速

  數據來(lái)源:各大港口官網(wǎng),由SISI整理

亞洲集裝箱量保持恢復性增長(cháng)。2018年,中國與“一帶一路”沿線(xiàn)國家進(jìn)出口貿易保持強勁增長(cháng),東盟、印度等新興經(jīng)濟體國家貿易額日益提升,加之日韓港口發(fā)展穩定,亞洲地區港口集裝箱貿易總體維持良好增長(cháng),但與上年相較有所不足,同比增長(cháng)4.8%至4.2億TEU。

中國集裝箱吞吐量增速下滑。2018年,受全球貿易環(huán)境不穩及內需增長(cháng)動(dòng)能不足影響,港口集裝箱吞吐量增速略有放緩,尤其是外貿集裝箱增速僅增2.9%,全年集裝箱吞吐量2.5億TEU,增速為5.2%,與2017年8.3%相比有明顯下滑。受環(huán)保政策影響,部分港口煤炭等貨種以“散改集”方式抵港,中國內貿集裝箱吞吐量仍保持強勁增速,同比增長(cháng)9.2%。

東南亞集裝箱吞吐量保持較高增速。2018年?yáng)|南亞港口表現強勢,受益于東盟經(jīng)濟體的高速發(fā)展,東南亞港口集裝箱吞吐量保持了高速增長(cháng)。其中,新加坡港箱量上升8.9%至3660萬(wàn)TEU。巴生港集裝箱量增0.46%至1203萬(wàn)TEU。而丹絨帕拉帕斯港集裝箱量同比提升6.4%至879萬(wàn)TEU。

歐洲港口吞吐量增漲穩定。2018年,歐洲經(jīng)濟表現疲軟,但受益于中國與歐盟貿易的雙邊增長(cháng),歐洲集裝箱吞吐量同比增長(cháng)5.0%至1.35億TEU。主要港口中,鹿特丹港漲勢良好,進(jìn)口和轉運集裝箱明顯增長(cháng),箱量增長(cháng)5.7%至1451萬(wàn)TEU。而安特衛普港則受益于航運聯(lián)盟航線(xiàn)調整,箱量增長(cháng)6.2%至1110萬(wàn)TEU。西班牙巴塞羅那港同比增長(cháng)15.3%至342萬(wàn)TEU;希臘比雷埃夫斯港箱量同比大漲18.4%至491萬(wàn)TEU。

北美港口增速強勁、南美港口略有欠缺。2018年美國經(jīng)濟增長(cháng)強勁,集裝箱增速總體表現良好,但加拿大、墨西哥等國家因與美國貿易摩擦和關(guān)稅配額糾紛持續發(fā)酵,導致國家經(jīng)濟增長(cháng)緩慢,港口貿易發(fā)展不及預期,2018年港口集裝箱吞吐量增長(cháng)6.07%至6755萬(wàn)TEU;同時(shí),南美地區港口因美聯(lián)儲加息等一系列政策,導致南美國際金融市場(chǎng)搖擺不定、經(jīng)濟增長(cháng)預期不佳,在此背景下南美地區港口集裝箱吞吐量?jì)H增1.36%至4553萬(wàn)TEU。

非洲港口集裝箱量緩和增長(cháng)。近年非洲經(jīng)濟增長(cháng)迅速,貿易潛力巨大,尤其隨著(zhù)基礎設施建設和社會(huì )消費需求的不斷擴大,集裝箱貿易需求也日益增加。2018年,中國等境外資本加大對非洲基礎設施建設投資,中非、美非貿易活動(dòng)愈加頻繁,在此背景下非洲港口集裝箱吞吐量延續了上年度的緩和增長(cháng)態(tài)勢,非洲港口全年完成集裝箱吞吐量2787萬(wàn)TEU,同比上升4.7%。

三、全球干散貨港口低速增長(cháng)

2018年全球干散貨港口吞吐量仍處低速增長(cháng),幾大干散貨海運量除煤炭外均出現增速下滑,全球主要干散貨和小宗散貨海運量增長(cháng)2.4%至52.10億噸。主要統計港口中,新加坡港是負增長(cháng)幅度最大港口,因港口業(yè)務(wù)轉型和環(huán)保政策使其干散貨吞吐量出現9.4%的大幅下滑。澳大利亞黑德蘭港由于鐵礦石貿易增速放緩,較上年下滑近1.5個(gè)百分點(diǎn),而海因波特一改受惡劣天氣影響頹勢,同比增長(cháng)8.6%;鹿特丹港由于煉鋼廠(chǎng)高爐改造導致鋼鐵行業(yè)需求停滯,以及散糧業(yè)務(wù)轉移至阿姆斯特丹,干散貨吞吐量下跌3.2%至7762萬(wàn)噸;而巴西港干散貨吞吐量則出現逆勢增長(cháng),由于中美貿易摩擦后,中國對美大豆進(jìn)口停滯,轉而向巴西等國家進(jìn)口。

四、全球液體散貨吞吐量進(jìn)一步放緩

2018年油價(jià)在上半年均處于上升態(tài)勢,并且由于2018年多數經(jīng)濟體增長(cháng)出現放緩,導致原油市場(chǎng)悲觀(guān)情緒;同時(shí)美元走強也對油價(jià)回升起到了抑制作用。受此影響,2018年全球原油海運量的增速進(jìn)一步放緩,下降2.3個(gè)百分點(diǎn)至1%,總量達到20.33億噸。其中,中國港口液散吞吐量快速增長(cháng),原油進(jìn)口量為46190萬(wàn)噸,同比增長(cháng)10.1%。歐洲港口液散吞吐量下滑,鹿特丹港受港口煉油廠(chǎng)利潤率下降的影響,煉油產(chǎn)業(yè)轉型升級,導致原油吞吐量同比下跌1.1%至2.12億噸。安特衛普港的原油吞吐量同樣出現了下滑,但得益于石油衍生品和液體化學(xué)品吞吐量的提升,2018年液體散貨吞吐量同比增長(cháng)3.6%至7580萬(wàn)噸。美國頁(yè)巖油產(chǎn)量的提升致使美國原油對外出口量提升。受此影響,美國已經(jīng)逐漸成為世界石油市場(chǎng)中堅供應商,正在超越其他石油出口國,成為世界最大出口國。同樣作為石油出口國,加拿大石油產(chǎn)業(yè)在2018年受到石油價(jià)格斷崖式下跌影響,使得以石油工業(yè)為支柱的加拿大經(jīng)濟受挫,從而導致加拿大重油價(jià)格大幅上漲,受此影響原油出口量也出現了一定下跌。

五、全球碼頭運營(yíng)商增速略有下滑

2018年全球海運貿易量增速放緩,全球主要碼頭運營(yíng)商生產(chǎn)增速也略有下滑,多數碼頭運營(yíng)商一方面致力于碼頭擴建升級以適應船舶大型化發(fā)展,提升服務(wù)質(zhì)量,另一方面趨向在全球供應鏈中尋找新的發(fā)展機遇,延伸業(yè)務(wù)范圍,拓展內陸服務(wù),同時(shí)在新技術(shù)以及區塊鏈等方面進(jìn)行積極探索,從而實(shí)現公司的收益增長(cháng)。

長(cháng)江和記港口增速下滑。2018年,長(cháng)江和記實(shí)業(yè)有限公司港口及相關(guān)服務(wù)板塊累計完成集裝箱總吞吐量8460萬(wàn)TEU,同比下降0.12%,實(shí)現EBITDA利潤率38.07%,同比增長(cháng)1.28%??傮w來(lái)看,2018年長(cháng)江和記港口及相關(guān)服務(wù)板塊生產(chǎn)情況略有下滑,但運營(yíng)情況持續向好。

AP穆勒碼頭運營(yíng)維穩。碼頭與拖輪業(yè)務(wù)作為馬士基集團的主要業(yè)務(wù)板塊之一,呈現出高利潤、高增長(cháng)的特點(diǎn)。2018年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入37.7億美元,同比增長(cháng)8.4%,占集團總營(yíng)業(yè)收入的9.3%;息稅折舊及攤銷(xiāo)前利潤(EBITDA)7.8億美元,同比增長(cháng)21.8%,占集團總利潤的20.4%。

新加坡國際持續上揚。2018年,新加坡國際港務(wù)集團實(shí)現集裝箱吞吐量8100萬(wàn)TEU,同比增長(cháng)9.11%,實(shí)現經(jīng)營(yíng)利潤率41.54%,同比增長(cháng)10.64%??傮w來(lái)看,2018年新加坡國際港務(wù)集團港口生產(chǎn)與運營(yíng)態(tài)勢持續上揚。

迪拜環(huán)球增速放緩。2018年,迪拜環(huán)球集團實(shí)現集裝箱吞吐量7141.9萬(wàn)TEU,同比增長(cháng)1.91%;集團實(shí)現調整后EBITDA利潤率49.73%,同比下滑2.63%??傮w來(lái)看,2018年迪拜環(huán)球港口生產(chǎn)運營(yíng)增速放緩。

中遠海運港口表現強勁。中遠海運港口憑借海洋聯(lián)盟及母公司的支持,2018年累計完成集裝箱吞吐量1.17億TEU,同比大增17.13%;完成集裝箱權益吞吐量3706.22萬(wàn)TEU,同比增長(cháng)15.82%。中遠海運港口強勁的發(fā)展態(tài)勢主要依托去年新收購碼頭CSP西班牙集團和江蘇南通通海碼頭以及增持澤布呂赫碼頭所帶來(lái)的增量效益。

招商局港口穩步增長(cháng)。2018年,招商局港口累計完成集裝箱吞吐量10906.0萬(wàn)TEU,同比增長(cháng)5.98%;完成集裝箱權益吞吐量4092.6萬(wàn)TEU,同比增長(cháng)8.21%??傮w來(lái)看,在“內整合、外擴張”的發(fā)展理念下,招商局港口業(yè)務(wù)運營(yíng)呈現穩步增長(cháng)態(tài)勢。

歐門(mén)集團持續下滑。2018年集團旗下碼頭完成集裝箱吞吐量1409.3萬(wàn)TEU,同比下滑2.2個(gè)百分點(diǎn)。歐門(mén)集團繼續受北歐地區集裝箱裝卸市場(chǎng)行情嚴峻影響,集裝箱吞吐量和增速為近六年來(lái)最低。

菲律賓國際經(jīng)營(yíng)穩健。2018年,菲律賓國際集裝箱碼頭服務(wù)公司完成集裝箱權益吞吐量973.66萬(wàn)TEU,同比增長(cháng)6.37% ,連續第九年保持正增長(cháng)。公司實(shí)現EBITDA利潤46.34%,同比略降0.11個(gè)百分點(diǎn)。

   
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