圖1 2016年-2019年全球GDP增速、全球貿易額增速、全球集裝箱吞吐量增速

全球貿易環(huán)境惡化影響部分港口生產(chǎn)

2019年，在全球經(jīng)貿環(huán)境萎靡的背景下，以新加坡為代表依托國際貿易而發(fā)展的港口生產(chǎn)增速表現欠佳。作為外向型經(jīng)濟城市，受全球貿易萎靡影響，新加坡外貿總額持續多月負增長(cháng)，2019年港口生產(chǎn)形勢不容樂(lè )觀(guān)，全年12個(gè)月有8個(gè)月增速呈現負增長(cháng)，其中8月份更是呈現6.9%的負增長(cháng)。除此之外，巴西、日本、韓國、菲律賓等多個(gè)國家的主要港口生產(chǎn)受全球經(jīng)貿環(huán)境影響而增長(cháng)乏力。

圖2 2019年新加坡港口貨物吞吐量及增速

內需提振中國內河港口貨物吞吐量大幅增長(cháng)

2019年，中國面臨的經(jīng)貿環(huán)境不容樂(lè )觀(guān)，GDP實(shí)際增速預計為6.1%，為1992年有統計數據以來(lái)的年度最低值；外貿進(jìn)出口總值31.54萬(wàn)億元人民幣，同比增長(cháng)3.4%，與去年9.7%的增速相比放緩明顯。但中國國內需求穩步擴大，前11個(gè)月中國社會(huì )消費品零售總額同比增長(cháng)8%，中國消費正在高基數的基礎上加快增長(cháng)。在此背景下，中國港口貨物吞吐量總體保持較快增長(cháng)，內需提振內河港口貨物吞吐量增長(cháng)強勁，成為推動(dòng)中國港口貨物吞吐量增長(cháng)的主要動(dòng)力。

圖3 2017年-2019年中國港口貨物吞吐量及增速

數據來(lái)源：中國交通運輸部

2019年中國內河港口貨物吞吐量表現強勁，全國港口完成貨物吞吐量47.6億噸，同比增長(cháng)19.4%，與去年增速相比大幅增長(cháng)。自2019年一季度起，中國內河港口吞吐量就保持15%以上的強勁增速，主要由于長(cháng)江內河對“黑碼頭”的整治，貨源集中至長(cháng)江沿線(xiàn)大港，促進(jìn)港口吞吐量大幅上漲。江蘇省是全國內河港口大省，內河港口貨物吞吐量約占全國的53%，隨著(zhù)江蘇省港口資源整合的進(jìn)一步推進(jìn)，以南京港、蘇州港為首的江蘇省港口群不斷強化營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )、優(yōu)化航線(xiàn)布局，進(jìn)一步釋放一體化改革紅利，2019年江蘇省港口內河貨物吞吐量得以大幅增長(cháng)，完成貨物吞吐量25億噸，同比增長(cháng)18%。其中，鎮江港港口貨物吞吐量增速與去年相比翻番，主要由于今年基建、房地產(chǎn)投資增速漲勢良好，鎮江港礦物性建筑材料實(shí)現大幅增長(cháng)，提振港口貨物吞吐量上漲。

圖4 2019年江蘇省部分港口貨物吞吐量及增速

數據來(lái)源：中國交通運輸部

日韓貿易摩擦波及韓國港口吞吐量下滑

2019年，日韓貿易摩擦持續發(fā)酵，日本政府7月1日宣布，從4日起對韓國的三種半導體產(chǎn)業(yè)原材料加強管制，并將韓國排除在貿易“白色清單”之外。作為日本將韓國移出“白名單”的“回禮”，韓國8月12日做出相同決定，日韓雙方在經(jīng)貿領(lǐng)域“互相拉黑”，日韓兩國的雙邊貿易關(guān)系惡化，港口貨物吞吐量增長(cháng)受到波及。受日韓貿易摩擦影響，日本對韓限制出口等導致韓國出口大幅下滑。據韓聯(lián)社報道,2019年韓國出口為5424.1億美元，較2018年減少10.3%，自2009年（-13.9%）以來(lái)首次出現兩位數降幅。受此波及，自7月以來(lái)港口生產(chǎn)增速整體處于較低水平，7-12月韓國港口總貨物吞吐量完成8.3億噸，同比增速僅為-0.5%，遠低于2018年3.2%的增速。

圖5 2019年韓國港口貨物吞吐量及增速

二、全球港口集裝箱吞吐量增速放緩

根據世界貿易組織（WTO）2019年10月發(fā)布的《全球貿易報告》預計2019年全球商品貿易增速僅為1.2%，遠低于去年3.0%的增速。受全球經(jīng)貿環(huán)境惡化影響，2019年全球集裝箱港口吞吐量預計完成8.06億標箱，同比增長(cháng)2.6%，較2018年下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。全球前20大集裝箱港口與2018年相比增速普遍放緩。

表2 2019年全球前20大集裝箱港口集裝箱吞吐量及增速

注：*表根據歷史數據預測。數據來(lái)源：各大港口官網(wǎng)，中國交通部，SISI整理。

從全球各區域集裝箱吞吐量增速來(lái)看，除南非保持6.2%的良好漲勢，其余區域均維持較低增速，其中拉丁美洲、非洲和中東地區還出現了負增長(cháng)。

圖6 2019年全球集裝箱吞吐量分地區占比及增速

數據來(lái)源：Drewry官網(wǎng)

“新服務(wù)”推進(jìn)漢堡港集裝箱吞吐量快速上漲

2019年年初以來(lái)，Hapag-Lloyd和ONE運營(yíng)新的跨大西洋服務(wù)已將漢堡、美國、加拿大和墨西哥港口連接起來(lái)，與波羅的海和歐洲其他地區的大量支線(xiàn)連接使得漢堡港成為該地區的貨運樞紐。截止當前，漢堡港可為客戶(hù)提供與美國、墨西哥和加拿大29個(gè)港口的14條直接連接。新的班輪服務(wù)還為漢堡廣泛的支線(xiàn)連接網(wǎng)絡(luò )增加了銷(xiāo)量，由此在全球經(jīng)貿環(huán)境不佳的背景下，漢堡港集裝箱吞吐量增速仍保持強勁增長(cháng)，前三季度集裝箱吞吐量達到700萬(wàn)標準箱，同比增長(cháng)6.9%，其中通過(guò)鐵路進(jìn)出港口的集裝箱運輸同比增長(cháng)11.9%至210萬(wàn)標準箱。此外，歐盟與新加坡的貿易協(xié)定使漢堡港從中獲益。歐盟與新加坡的之間的貿易協(xié)定進(jìn)一步促進(jìn)漢堡港海上貿易量的增長(cháng)，2019年前三個(gè)季度，漢堡港與新加坡之間的集裝箱運輸量增加至30.5萬(wàn)標準箱，比去年同期增長(cháng)4.1%。目前，這兩個(gè)港口通過(guò)15個(gè)班輪服務(wù)，其中包括9個(gè)集裝箱班輪服務(wù)和6個(gè)普通貨物班輪服務(wù)連接。

中美貿易戰影響美國西海岸港口生產(chǎn)

2019年以來(lái)，中美貿易談判經(jīng)歷了起起伏伏。受中美貿易戰不確定性波及，高額關(guān)稅給洛杉磯港和長(cháng)灘港的運營(yíng)和貿易造成嚴重損害。

圖7 2019年中美貿易戰大事記

洛杉磯港作為美西的主要港口，2019年共完成968.8萬(wàn)TEU，同比下降1.3%。其中第四個(gè)季度增速出現大幅下跌，10月份完成集裝箱吞吐量同比下降19.1%至77萬(wàn)標準箱。11月份進(jìn)口量較去年同期下降12.2%至37.1萬(wàn)標準箱，出口下降9.2%至13.9萬(wàn)標準箱，已連續第13個(gè)月下降，11月份共完成集裝箱吞吐量72.9萬(wàn)標準箱，同比下降12.4%。12月份共完成集裝箱吞吐量74.7萬(wàn)標準箱，同比下降17.3%。主要原因是中美貿易戰對洛杉磯港集裝箱貿易業(yè)務(wù)造成嚴重破壞和去年同期提前搶運貨物使得2018年集裝箱量基數大。

圖8 2019年洛杉磯集裝箱吞吐量及增速

2019年，長(cháng)灘港共完成763.2萬(wàn)標準箱，同比下降5.7%。由于限制性關(guān)稅繼續拖累港口供應鏈，今年以來(lái)長(cháng)灘港集裝箱吞吐量增速除了4月份和9月份保持1.6%和0.8%的較低增速外，其他月份均處于負增長(cháng)區間。其中5月份、6月份、10月份增速跌破-10%?？梢?jiàn)關(guān)稅嚴重阻礙跨太平洋貿易。

圖9 2019年長(cháng)灘港集裝箱吞吐量及增速

外貿疲軟導致中國集裝箱吞吐量增速放緩

2019年，全球經(jīng)貿環(huán)境嚴峻，中國對外貿易受到波及，集裝箱吞吐量增速放緩，全年完成集裝箱吞吐量2.6億TEU，同比增長(cháng)4.4%。自2018年3月中美貿易戰以來(lái)，中國集裝箱吞吐量增速回落，維持在4%-6%之間。中國港口集裝箱運輸結構中，外貿集裝箱占總運輸集裝箱比重的60%，國際貿易形勢對外貿集裝箱的影響較大，2019年中美貿易戰演化日趨激烈，對中國港口集裝箱吞吐量的增長(cháng)帶來(lái)一定影響。

圖102016年-2019年中國港口集裝箱吞吐量增長(cháng)情況

數據來(lái)源：中國交通運輸部

展望2020年，全球新一輪貨幣寬松政策正在開(kāi)啟，進(jìn)一步刺激全球經(jīng)濟增長(cháng)，世界經(jīng)濟將迎來(lái)小幅復蘇，國際貿易恢復增長(cháng)動(dòng)力。加之，中美貿易戰或將緩和，2020年1月15日，中美簽署第一階段經(jīng)貿協(xié)議，標志著(zhù)中美雙方朝著(zhù)解決問(wèn)題的正確方向邁出重要一步。協(xié)議的簽署有利于夯實(shí)中美關(guān)系基礎，也為全球經(jīng)濟穩定發(fā)展增強了確定性，全球經(jīng)貿形勢或將轉好，預計2020年全球港口生產(chǎn)整體向好。但是，2020年1月中國爆發(fā)的疫情將會(huì )影響以中國為主的經(jīng)濟體經(jīng)貿和港口產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，結合SARS等以往疫情爆發(fā)期間港口生產(chǎn)運營(yíng)狀況看，短期內疫情會(huì )明顯降低中國港口生產(chǎn)作業(yè)規模，預計2020年中國港口生產(chǎn)或將面臨較大下行壓力。