大連港換股吸收合并營(yíng)口港于12月7日獲證監會(huì )審核通過(guò)后,將進(jìn)入實(shí)操層面。據微港口消息,今日(10日)晚間,大連港、營(yíng)口港雙雙發(fā)布《大連港股份有限公司換股吸收合并營(yíng)口港務(wù)股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)(草案)摘要(修訂稿)》。微港口注意到,該修訂稿明確了換股價(jià)格及換股比例,以及相關(guān)議案表決時(shí)均投出有效反對票的異議股東權利保護機制。
1股營(yíng)口港可換1.503股大連港
大連港本次換股吸收合并發(fā)行的股份種類(lèi)為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值為1.00元。根據相關(guān)披露,大連港的換股價(jià)格為1.69元/股,營(yíng)口港的換股價(jià)格為2.54元/股;調整后的換股比例為1:1.5030,即每1股營(yíng)口港股票可以換得1.5030股大連港A股股票。
本次換股吸收合并的發(fā)行對象為合并實(shí)施股權登記日收市后登記在冊的營(yíng)口港全體股東,即于合并實(shí)施股權登記日,未申報、部分申報、無(wú)權申報或無(wú)效申報行使現金選擇權的營(yíng)口港股東持有的營(yíng)口港股票,以及現金選擇權提供方因提供現金選擇權而持有的營(yíng)口港股票,將全部按照換股比例轉換為大連港因本次換股吸收合并發(fā)行的A股股票。合并實(shí)施股權登記日將另行公告。
營(yíng)口港換股股東取得的大連港A股股票應當為整數,如其所持有的營(yíng)口港股票數量乘以換股比例后的數額不是整數,則按照其小數點(diǎn)后尾數大小排序,向每一位股東依次發(fā)放一股,直至實(shí)際換股數與計劃發(fā)行股數一致。如遇尾數相同者多于剩余股數時(shí)則采取計算機系統隨機發(fā)放的方式,直至實(shí)際換股數與計劃發(fā)行股數一致。
確定異議股東收購請求權/現金選擇權價(jià)格
根據披露,大連港A股異議股東持有的股份數量為不超過(guò)602,800股,大連港H股異議股東持有的股份數量為不超過(guò)4,600股;營(yíng)口港異議股東持有的股份數量為不超過(guò)2,277,100股。
為保護大連港股東利益,和充分保護營(yíng)口港全體股東特別是中小股東的權益,本次換股吸收合并將由大連港集團、中金公司擔任營(yíng)口港異議股東的現金選擇權提供方,擔任大連港A股異議股東的收購請求權提供方,布羅德福國際擔任大連港H股異議股東的收購請求權提供方。
本次大連港A股異議股東收購請求權價(jià)格為1.69元/股、大連港H股異議股東收購請求權價(jià)格為0.65港元/股、營(yíng)口港異議股東現金選擇權價(jià)格為2.11元/股。結合前述大連港、營(yíng)口港股東大會(huì )中異議股東持股情況,大連港集團、中金公司需對大連港A股異議股東支付的現金對價(jià)預計將不超過(guò)101.87萬(wàn)元,布羅德福國際需對大連港H股異議股東支付的現金對價(jià)預計將不超過(guò)0.30萬(wàn)港元,大連港集團、中金公司需對營(yíng)口港異議股東支付的現金對價(jià)預計將不超過(guò)480.47萬(wàn)元。
行使收購請求權的大連港異議股東,可就其有效申報的每一股大連港股票,在收購請求權實(shí)施日,獲得由收購請求權提供方按照收購請求權價(jià)格支付的現金對價(jià),同時(shí)將相對應的股份過(guò)戶(hù)到收購請求權提供方名下。收購請求權提供方應當于收購請求權實(shí)施日受讓大連港異議股東行使收購請求權的全部大連港股份,并相應支付現金對價(jià)。
行使現金選擇權的營(yíng)口港異議股東,可就其有效申報的每一股營(yíng)口港股份,在現金選擇權實(shí)施日,獲得由現金選擇權提供方按照現金選擇權價(jià)格支付的現金對價(jià),同時(shí)將相對應的股份過(guò)戶(hù)到現金選擇權提供方名下?,F金選擇權提供方應當于現金選擇權實(shí)施日受讓營(yíng)口港異議股東行使現金選擇權的全部營(yíng)口港股份,并相應支付現金對價(jià)?,F金選擇權提供方通過(guò)現金選擇權而受讓的營(yíng)口港股票將在本次換股吸收合并方案實(shí)施日全部按換股比例轉換為大連港為本次換股吸收合并所發(fā)行的A股股票。