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      成本上升鐵礦石底部支撐增強(qiáng)

      來(lái)源: 新浪新聞 發(fā)布時(shí)間:2018-09-13 13:54:42 分享至:

      9月鐵礦石自身供需出現(xiàn)了一些邊際改善,加上人民幣貶值及海運(yùn)費(fèi)的增加,鐵礦石短期向上仍有空間。上周焦炭與鋼材價(jià)格明顯回調(diào),做多資金離場(chǎng)后,鐵礦石下跌壓力釋放,開(kāi)啟補(bǔ)漲之路。

      9月唐山鋼廠將繼續(xù)執(zhí)行8月限產(chǎn)方案,鐵礦石需求短期難有明顯上升。鋼廠在政策波動(dòng)較大情況下,以采購(gòu)港口現(xiàn)貨為主來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn),但鐵礦石貿(mào)易商因進(jìn)口成本偏高而報(bào)價(jià)堅(jiān)挺,且國(guó)產(chǎn)鐵精粉庫(kù)存下降報(bào)價(jià)上漲,當(dāng)前PB塊礦資源偏緊對(duì)市場(chǎng)形成利好。資金方面,前期多焦炭、多螺紋的資金多以鐵礦石作為空頭配置。上周焦炭與鋼材價(jià)格明顯回調(diào),做多資金離場(chǎng)后,鐵礦石空頭釋放,開(kāi)啟補(bǔ)漲之路。

      鋼廠利潤(rùn)高企 礦山成本支撐

      在前幾年鐵礦石價(jià)格大幅下跌并跌破部分非主流與中小礦山成本過(guò)程中,四大礦山憑借成本優(yōu)勢(shì),將高成本礦和非主流礦逐漸擠出市場(chǎng),目前市場(chǎng)占有率已達(dá)70%,在定價(jià)方面的話語(yǔ)權(quán)進(jìn)一步上升。我國(guó)鐵礦石進(jìn)口依存度也從前幾年的60%上升到85%左右,四大礦依賴著極高的市場(chǎng)占有率及中國(guó)鋼廠的依賴度,掌握著鐵礦石定價(jià)權(quán),在鋼廠盈利較高時(shí),積極提高售價(jià)。鋼價(jià)上漲與鋼廠利潤(rùn)上升過(guò)程中,對(duì)高品礦的需求較高。鋼廠對(duì)于鐵礦石價(jià)格變化的敏感度降低,限制鐵礦石下跌空間。

      前期高低品礦價(jià)差拉大導(dǎo)致中低品礦礦山成本抬升。據(jù)Mysteel估計(jì),全球3噸鐵礦石產(chǎn)能對(duì)應(yīng)的成本是5060美元,成本線將對(duì)鐵礦石價(jià)格形成支撐。特別是在鋼廠利潤(rùn)可觀的情形下,擁有定價(jià)權(quán)處于賣方壟斷地位的礦山對(duì)價(jià)格下跌的容忍度有限。

      高品礦與塊礦資源下降

      澳洲財(cái)年是每年71日至次年的630日,6月下旬FMG因財(cái)年沖刺發(fā)貨量猛增,7月澳洲港口泊位開(kāi)始檢修,導(dǎo)致發(fā)貨量出現(xiàn)明顯回落。6月澳巴發(fā)貨量平均為2555萬(wàn)噸/周,7月大幅下降至2325萬(wàn)/周,降幅為230萬(wàn)/周。澳洲以PB粉礦為主,港口高品粉礦主要來(lái)自澳洲,7月發(fā)貨量的明顯下降,導(dǎo)致港口高品粉礦資源偏緊,北方6大港口庫(kù)存中中高品粉礦占比從6月底48.1%的高位開(kāi)始下滑;今年高爐在非采暖季的限產(chǎn)也使得鋼廠對(duì)塊礦需求增加,塊礦的港口庫(kù)存不斷下降,塊礦溢價(jià)也將繼續(xù)支撐鐵礦石價(jià)格。

      有消息稱,澳大利亞最大的鐵礦石礦山力拓將在9月進(jìn)行鐵路維修,預(yù)計(jì)9月減少10批貨物的裝載量,約減少170萬(wàn)—200萬(wàn)噸的產(chǎn)量,高品粉礦資源供應(yīng)短期或難以回升。

      唐山限產(chǎn)下 鐵水產(chǎn)量不減反增

      唐山自720日開(kāi)始為期43天的限產(chǎn),市場(chǎng)預(yù)期鐵水產(chǎn)量將明顯下滑,鐵礦石需求會(huì)受到明顯壓制。但從實(shí)際情況來(lái)看,8月唐山限產(chǎn)過(guò)程中,螺紋鋼周度產(chǎn)量連續(xù)4增加,從8月初的322.69萬(wàn)/周上升至月底330.03萬(wàn)噸的量,顯示限產(chǎn)效果明顯不及預(yù)期。從鋼廠對(duì)進(jìn)口礦的日耗來(lái)看,8月平均日耗保持在63.29萬(wàn)/日,較7月均值62.09萬(wàn)/日出現(xiàn)明顯上升。9月最新數(shù)據(jù)顯示,鋼廠進(jìn)口礦日耗已回升至64.28萬(wàn)/日的高位。鋼廠在高利潤(rùn)下復(fù)產(chǎn)積極性較高,對(duì)鐵礦石需求有增加的預(yù)期,101日將開(kāi)始2018年的秋冬采暖季限產(chǎn),部分鋼廠計(jì)劃在采暖季限產(chǎn)來(lái)臨前加緊生產(chǎn)。隨著燒結(jié)礦日耗的上升和庫(kù)存的下降,在高品澳礦資源偏緊狀態(tài)下,鋼廠或加大對(duì)鐵礦石補(bǔ)庫(kù)需求。

      綜上,人民幣貶值和鐵礦石海運(yùn)費(fèi)維持高位,令鐵礦石進(jìn)口成本攀升。7月澳洲港口檢修使得鐵礦石發(fā)貨量明顯減少,加上高爐限產(chǎn)影響,高品粉礦和塊礦資源趨緊。需求方面,10月前高爐限產(chǎn)力度難以加強(qiáng),全國(guó)鋼廠燒結(jié)粉礦日耗整體上漲,鋼廠在采暖季前或有補(bǔ)庫(kù)需求。當(dāng)前鐵礦石估值處于黑色產(chǎn)業(yè)鏈中的偏低水平,在FMG到岸成本470/噸一線支撐下,鐵礦石向下空間有限,可在470490/噸附近布局1901合約多單,止損參考450460/噸。由于需求端環(huán)保對(duì)高爐與燒結(jié)機(jī)的限制,預(yù)計(jì)生鐵產(chǎn)量下降2250萬(wàn)噸,鐵礦石需求減少約3600萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)鐵礦石下半年供給偏寬松?;久鏇Q定了鐵礦石弱于焦炭、螺紋鋼的格局。后期鐵礦石極易成為資金的空頭對(duì)沖配置,向上空間受到限制。關(guān)注1901合約上方520550/噸壓力。

      本文關(guān)鍵詞:鐵礦石
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