A股定增市場(chǎng)出現罕見(jiàn)的一幕：寧波港與招商港口擬分別通過(guò)鎖價(jià)定增引入戰投，達成歷史性戰略合作。

7月13日晚間，寧波港、招商港口同時(shí)披露各自非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案，推動(dòng)了兩大港口集團之間的緊密合作。

具體來(lái)看，寧波港披露預案稱(chēng)，擬向招商港口非公開(kāi)發(fā)行36.47億股股份，發(fā)行價(jià)3.96元/股，募資144.42億元用于補充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。

招商港口將以現金認購寧波港本次非公開(kāi)發(fā)行的全部股票。招商局集團有限公司為招商港口實(shí)際控制人，最終隸屬于國務(wù)院國資委。

此前，寧波舟山港集團直接持有寧波港75.26%的股份，為寧波港控股股東；本次發(fā)行完成后，寧波舟山港集團直接持有寧波港股份的比例將下降至61.15%，仍為公司控股股東，浙江省國資委仍為公司實(shí)際控制人。

這邊，寧波港引入招商港口作為戰略投資者；另一邊，招商港口則引入浙江國資作為戰略投資者。

招商港口預案顯示，其非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為海港集團，海港集團擬以現金方式一次性全額認購。本次，招商港口擬以19.31元/股價(jià)格發(fā)行股份，募資111.36億元左右，扣除發(fā)行費用后擬用于補充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。

據披露，海港集團的股東為浙江省國資委、寧波市國資委、溫州市國資委、舟山市國資委、義烏市國資委、嘉興市國資委和臺州市國資委，浙江省國資委為海港集團的控股股東以及實(shí)際控制人。

值得注意的是，寧波港、招商港口本次交易皆采用向第三方戰略投資者進(jìn)行鎖價(jià)定增的方式。此前，先導智能、德邦股份等多個(gè)鎖價(jià)定增案例在今年上半年落地，標志著(zhù)“戰投選項”重新啟用。

目前，寧波港為浙江省海洋港口資源運營(yíng)的主平臺，2020年完成貨物吞吐量9.2億噸，同比增長(cháng)5.1%，完成集裝箱吞吐量3172.1萬(wàn)標箱，同比增長(cháng)4.3%。寧波舟山港已連續12年貨物吞吐量保持全球第一、連續3年集裝箱吞吐量位居全球第三。

招商港口則為全球領(lǐng)先的港口開(kāi)發(fā)、投資和營(yíng)運商。

寧波港、招商港口表示，雙方將優(yōu)勢互補，深化港口資源的戰略重組，發(fā)揮經(jīng)營(yíng)性協(xié)同效應，增強港口群聯(lián)動(dòng)協(xié)作成效，推動(dòng)港口生態(tài)圈建設。市場(chǎng)拓展方面，雙方將協(xié)商開(kāi)發(fā)“精品航線(xiàn)”提高現有航線(xiàn)密度；海外港口業(yè)務(wù)方面，雙方將共同參與海外港口業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)與投資；智慧港口建設方面，雙方將共享業(yè)已形成的技術(shù)成果和應用經(jīng)驗，加強在港口科技創(chuàng )新領(lǐng)域的合作。此外，雙方還會(huì )根據實(shí)際需要加強人員交流與合作、對接戰略資源等，實(shí)現互相促進(jìn)。

寧波港、招商港口還表示，雙方將充分發(fā)揮各自的區位優(yōu)勢和全球港口網(wǎng)絡(luò )布局的資源優(yōu)勢，共同構建“雙循環(huán)”物流大通道，強化雙方港口的綜合樞紐作用。