重大資訊

2018年9月18日，美國政府宣布實(shí)施對從中國進(jìn)口的約2000億美元商品加征關(guān)稅的措施，自2018年9月24日起加征關(guān)稅稅率為10%，2019年1月1日起加征關(guān)稅稅率提高到25%；為應對美方加征關(guān)稅，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì )發(fā)布公告，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì )決定對原產(chǎn)于美國的5207個(gè)稅目、約600億美元商品，加征10%或5%的關(guān)稅，自2018年9月24日12時(shí)01分起實(shí)施。

上海海事局、上海市地方海事局發(fā)布通告，針對上海港航行、停泊、作業(yè)的船舶（軍用船舶、體育運動(dòng)船艇和漁業(yè)船舶除外），自2018年10月1日起，國際航行船舶和國內沿海航行船舶在上海港內行駛及靠岸停泊期間，應當使用硫含量≤0.5% m/m的燃油；內河船舶和江海直達船舶應當使用符合標準的柴油；具備岸電受電設施的船舶在建有岸電設施的碼頭靠岸停泊期間，應當使用岸電。

據海關(guān)統計，今年前8個(gè)月，我國貨物貿易進(jìn)出口總值19.43萬(wàn)億元人民幣，比去年同期（下同）增長(cháng)9.1%。其中，出口10.34萬(wàn)億元，增長(cháng)5.4%；進(jìn)口9.09萬(wàn)億元，增長(cháng)13.7%；貿易順差1.25萬(wàn)億元，收窄31.3%。主要呈現以下特點(diǎn)：1、一般貿易快速增長(cháng)且比重提升；2、對歐盟、美國、東盟和日本等主要市場(chǎng)進(jìn)出口均增長(cháng)，對“一帶一路”沿線(xiàn)國家進(jìn)出口增速高于整體；3、民營(yíng)企業(yè)所占比重進(jìn)一步提升；4、機電產(chǎn)品出口增長(cháng)，傳統勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口下降；5、原油、天然氣等商品進(jìn)口量增加，大豆進(jìn)口量減少，大宗商品進(jìn)口均價(jià)漲跌互現。

交通部介紹今年8月我國交通運輸經(jīng)濟運行情況，主要特點(diǎn)有以下幾個(gè)方面:1、營(yíng)業(yè)性客運降幅繼續收窄；2、貨運保持較快增長(cháng)；3、港口生產(chǎn)增速平穩增長(cháng)；4、交通固定資產(chǎn)投資規模高位運行。

9月19日交通運輸部發(fā)布《交通運輸部辦公廳關(guān)于加快長(cháng)江干線(xiàn)推進(jìn)靠港船舶使用岸電和推廣液化天然氣船舶應用的指導意見(jiàn)》?！兑庖?jiàn)》明確提出要：1、大力推動(dòng)靠港船舶使用岸電，加快推動(dòng)港口岸電和船舶受電設施建設，研究岸電應用支持推廣政策，完善標準技術(shù)規范，推進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，提高長(cháng)江干線(xiàn)岸電設施使用率；2、加快推廣船舶LNG應用，通過(guò)完善推廣應用政策和技術(shù)標準等舉措，加快形成長(cháng)江干線(xiàn)LNG加注網(wǎng)絡(luò )，推動(dòng)LNG動(dòng)力船舶發(fā)展形成規模，優(yōu)化水運用能結構，有效降低污染排放。                                                           

干散貨運輸市場(chǎng)

國際干散貨運輸市場(chǎng)方面：

本期市場(chǎng)船型繼續走勢分化。海岬型船延續了此前下跌態(tài)勢，發(fā)貨人對市場(chǎng)看空情緒濃厚，壓價(jià)新情況較為嚴重，船東挺價(jià)信心不足，價(jià)格吃撐力度不夠，后期中國國慶長(cháng)假來(lái)臨進(jìn)一步壓縮了市場(chǎng)需求，節節下滑，月末在油價(jià)上漲的支撐下，運價(jià)小幅回升；巴拿馬船型與超靈便船型表現較好，由于臺風(fēng)對南方地區形成較大影響，市場(chǎng)運力出現周轉不靈形象，此外煤炭貨盤(pán)活躍及鎳礦市場(chǎng)階段性緊張提升了運量需求，供需不平衡助推運價(jià)有所走高。

FDI綜合指數收報1093.28點(diǎn)，均值1071.78點(diǎn)，環(huán)比下跌6.42%。運價(jià)指數收報973.97點(diǎn)，均值955.65點(diǎn)，環(huán)比下跌6.35%；租金指數收報1272.25點(diǎn)，均值1245.96點(diǎn)，環(huán)比下跌6.5%。

數據來(lái)源：上海航運交易所

沿海煤炭運輸市場(chǎng)方面：

本期市場(chǎng)供需交織，總體呈現上行態(tài)勢。貨盤(pán)方面，隨著(zhù)氣溫回落，下游電廠(chǎng)日耗出現明顯下滑，下游庫存依然保持充足，可用天數較高，但由于臺風(fēng)對港口出貨不利及秦皇島港環(huán)保問(wèn)題帶來(lái)的北方出運結構調整影響，下游采購依然保持一定積極性；運力方面，由于疏港壓力較大，運力集港現象依然嚴重，加之燃油價(jià)格上漲形成成本助推，船東挺價(jià)情緒較高，市場(chǎng)價(jià)格表現較為強勢。后期仍需關(guān)注港口情況與下游需求。

CBCFI綜合指數收報993.06點(diǎn)，均值1007.92點(diǎn)，環(huán)比上漲10.32%。秦滬航線(xiàn)收報37.8元/噸，均值39.17元/噸，環(huán)比上漲6.69%；秦廣航線(xiàn)收報50.2元/噸，均值50.26元/噸，環(huán)比上漲8.42%。

數據來(lái)源：上海航運交易所

國際集裝箱運輸市場(chǎng)

國際集裝箱運輸市場(chǎng)方面：

本期歐美市場(chǎng)走勢分化。美線(xiàn)方面，中美貿易戰加劇，貨主短期出貨情緒強烈，造成市場(chǎng)艙位緊張，運價(jià)支撐力度較大；歐線(xiàn)方面，市場(chǎng)逐步進(jìn)入淡季，中秋國慶因素導致市場(chǎng)出貨量下滑，部分航商為保障艙位率降價(jià)攬貨，市場(chǎng)下滑態(tài)勢明顯，后期關(guān)注班輪公司撤航線(xiàn)帶來(lái)的運力縮減對運價(jià)的支撐力度。

SCFI綜合指數收報870.58點(diǎn)，均值897.97點(diǎn)，環(huán)比上下跌0.61%。歐洲航線(xiàn)收報735美元/TEU，均值801.75美元/TEU，環(huán)比下跌14.76%；美西航線(xiàn)收報2332美元/FEU，均值2339美元/FEU，環(huán)比上漲9.79%.

數據來(lái)源：上海航運交易所

油輪運輸市場(chǎng)

油輪運輸市場(chǎng)方面：

本期市場(chǎng)震蕩上行。油價(jià)方面先抑后揚，上半月受美國汽油和精煉油庫存影響，油價(jià)小幅回落；下半月美國對伊朗能源部門(mén)制裁及委內瑞拉原油產(chǎn)量下降，造成市場(chǎng)緊張局面，原油價(jià)格出現明顯攀升。油輪方面，期初船東看好四季度市場(chǎng)，因此當前偏好短期航線(xiàn)，運力集中投放加大，對運價(jià)形成下行壓力；下半月，隨著(zhù)貨盤(pán)放出，供需對比得到改善，運價(jià)呈現上行態(tài)勢。

CTFI綜合指數收報914.08點(diǎn)，均值756.92點(diǎn)，環(huán)比上漲1.39%；其中中東灣拉斯坦努拉—中國寧波收報WS59.29，均值WS55.28，環(huán)比上漲1.67%；西非馬隆格/杰諾—中國寧波收報WS60，均值WS55.51，環(huán)比上漲0.89%。

數據來(lái)源：上海航運交易所

港口資訊

交通運輸部發(fā)布2018年8月港口數據顯示，全國規模以上港口完成吞吐量112547萬(wàn)噸，其中外貿貨物吞吐量為34782萬(wàn)噸，分別同比增長(cháng)2.3%和2.5%，寧波舟山港以4310萬(wàn)噸排名第一，上海港、唐山港分居二、三位。水路交通建設方面，沿海與內河建設實(shí)際投入706億元，同比有所下滑。

免責說(shuō)明：本報告基于已公開(kāi)的資料或信息撰寫(xiě)，但不保證該等信息及資料的完整性、準確性。本報告不得作為投資參考依據。

本文由“港口網(wǎng)www.austinsherwood.com”特約上海交通大學(xué)中國企業(yè)發(fā)展研究院航運金融研究所研究員Sam獨家提供