原標題：深度|疫情持續下的港口提價(jià)潮，海運費“高燒”或延續兩三年

“港口收費長(cháng)期以來(lái)偏低，且防疫成本增高是促使這次港口企業(yè)集體‘調價(jià)’的直接原因?！眹鴥纫晃淮笮透劭诘膬炔繖嗤耸繉Φ谝回斀?jīng)記者說(shuō)。

近日，A股港口板塊的寧波港（601018.SH）、上港集團（600018.SH）和廣州港（601228.SH）等經(jīng)歷了前幾日的大幅上漲之后，此后股價(jià)已出現回落，12月8日部分概念股價(jià)格又繼續上揚。此輪港口板塊震蕩背后，或與國內部分港口寧波港、上港集團等宣布漲價(jià)有關(guān)。

第一財經(jīng)記者調查發(fā)現，此次港口上漲裝卸費背后，一方面港口裝卸作業(yè)費本身長(cháng)期處于較低價(jià)位，另一方面，在全球疫情揮之不去的情況下，港口作為國門(mén)防疫的重要關(guān)口，投入的成本以及面臨的壓力與日俱增。

“港口收費長(cháng)期以來(lái)偏低，且防疫成本增高是促使這次港口企業(yè)集體‘調價(jià)’的直接原因?！眹鴥纫晃淮笮透劭诘膬炔繖嗤耸繉Φ谝回斀?jīng)記者說(shuō)。

（2022年新年訂單出貨季下繁忙的南沙港 受訪(fǎng)單位供圖）

港口提價(jià)潮涌現

裝卸作業(yè)費長(cháng)期處于低價(jià)位，而集裝箱運轉效率指數全球最高的中國港口，在背負“零感染”的防疫壓力之下，不得不開(kāi)始宣布提價(jià)措施。

12月8日，在寧波港、上港集團對外宣布集裝箱裝卸費上調之后，位于華南的廣州港也對外宣布上調費用。廣州港對外公示了外貿裝卸作業(yè)的港口作業(yè)包干費，20英尺外貿標準重箱（裝完貨的集裝箱）由原來(lái)的490元（拖車(chē)集疏港方式）和540元（水水中轉方式）上調至583元，外貿空箱公示價(jià)由原來(lái)的300元上調至357元。

廣州港是華南地區最大的綜合性主樞紐港和集裝箱干線(xiàn)港口，在中國外貿、內貿中扮演重要角色。第一財經(jīng)記者綜合對比發(fā)現，此次廣州港上調的20英尺標準重箱價(jià)格，略高于華東和北方部分港口，而相比華南周邊的鹽田港（980元/20英尺）、蛇口港（800元/20英尺）仍處于相對較低水平。此次上調的外貿空箱價(jià)格，對比全國沿海其他港口也處于較低水平。

第一財經(jīng)記者發(fā)現，廣州港外貿水水中轉模式費率僅做了了小幅調整，以鼓勵客戶(hù)更多利用珠三角水網(wǎng)進(jìn)行更加經(jīng)濟、節能、環(huán)保的低碳運輸。

另外，作為全國最大的內貿集裝箱樞紐港，此次廣州港內貿裝卸費用公示價(jià)格依然維持不變。同時(shí)對于企業(yè)進(jìn)口自結堆存等部分費用，也維持穩定未變。

在此之前，位于華東的寧波港、上港集團也在幾天前宣布提價(jià)。12月1日，寧波港宣稱(chēng)自2022年1月1日起，將外貿集裝箱裝卸費上調10%。調整后，寧波港20英尺的外貿普通重箱由原來(lái)的490元調整至539元，20英尺的空箱由原來(lái)的429元調整至472元；40英尺普通重箱由原來(lái)的751元調整至826元，空箱由原來(lái)的643元調整至707元。

在寧波港宣布漲價(jià)之后，12月3日，上港集團也宣布內貿中轉20英尺重箱由原來(lái)的160元上調80元至240元，并將從2022年1月1日起執行。

上述港口上調的裝卸船作業(yè)費用系《港口收費計費辦法》（2019）規定的“港口作業(yè)包干費”的其中一個(gè)類(lèi)別，屬于市場(chǎng)調節價(jià)范疇，將由港口經(jīng)營(yíng)人根據市場(chǎng)供求和競爭狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本和服務(wù)內容自主制定收費標準。

航運專(zhuān)業(yè)人士認為，上述寧波舟山港、上港集團以及廣州港的裝卸費調整只是開(kāi)端，未來(lái)國內其他沿海港口料將對2022年裝卸等港口收費部分項目進(jìn)行適度調整。

港口的主要收入來(lái)源是裝卸作業(yè)收入，港口裝卸費用僅是海運費中很小一部分，港口集裝箱裝卸等作業(yè)收費對象為船公司（非國內進(jìn)出口企業(yè)客戶(hù)）港口企業(yè)通常是找船公司收費，第一財經(jīng)記者注意到，此次上述港口裝卸費上漲的主體系船東，并非制造業(yè)客戶(hù)。

自去年初全球疫情發(fā)生以來(lái)，海運價(jià)格持續暴漲，無(wú)疑船公司是最大的受益者。據航運咨詢(xún)公司德路里預計，今年全球集裝箱航運業(yè)的利潤將達到1500億美元，創(chuàng )下新的歷史紀錄。航運業(yè)這一波周期性紅利也外溢到貨代、租船、租箱、造箱、保險等相關(guān)市場(chǎng)，整個(gè)鏈條的相關(guān)方，除了港口都賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。

一位貨運代理公司的國際集裝箱業(yè)務(wù)負責人告訴第一財經(jīng)記者，裝卸費用占集裝箱海運物流價(jià)格很低，“以美西航線(xiàn)中單個(gè)20英尺箱的運輸為例，港口裝卸作業(yè)產(chǎn)生的港口作業(yè)包干費普遍約500元左右人民幣，目前海運費則在高達10000-25000美金左右價(jià)格區間波動(dòng)，港口裝卸作業(yè)收費占比船公司運費不足1%。即使漲價(jià)10%，也就是漲50元，在高價(jià)運費里是‘九牛一毛’，港口收費調整基本不會(huì )影響到海運物流成本變化”。

不過(guò)，一家海外船公司駐華南代辦人士告訴第一財經(jīng)記者，如果裝卸費用調升，確實(shí)會(huì )增加船公司一定的經(jīng)營(yíng)成本，“但船公司應該能接受合理幅度漲價(jià)?！?/p>

上述船公司駐華南代辦人士進(jìn)一步表示，當前該公司支持中國港口的漲價(jià)措施，但是希望未來(lái)疫情好轉，港口擁堵情況解除之后，裝卸費用能夠順勢降下來(lái)。

一位航運界權威人士對第一財經(jīng)記者表示，根據他們與各家船東的研判，展望未來(lái)兩三年，全球航運業(yè)的運價(jià)“高燒不退”依然會(huì )持續，短期內無(wú)法回到疫情前2018年和2019年時(shí)的運價(jià)水平，“船公司一旦掌握了賺錢(qián)秘訣和套路，絕對不會(huì )輕易放棄”。

上述船公司駐華南代辦人士進(jìn)一步表示，隨著(zhù)國內部分港口裝卸費用漲價(jià)，未來(lái)港口方面的裝卸效率以及服務(wù)將成為船公司靠港的考量指標。

據第一財經(jīng)記者了解，廣州港方面也在積極行動(dòng)，南沙港區縱深（碼頭邊到閘口邊）有1300米，占地面積大，目前還有大量預留發(fā)展用地，據悉南沙港明年將投入十多億，把發(fā)展用地改造為重箱堆場(chǎng)和空箱堆場(chǎng)。

當前，國內部分港口仍采用ETA-7等限制還箱措施，使得國內外貿企業(yè)客戶(hù)增加不少成本。廣州港方面稱(chēng)，南沙港區發(fā)揮堆場(chǎng)面積大的優(yōu)勢，對進(jìn)港提箱還箱時(shí)間不設限制，有利于客戶(hù)自主靈活選擇。

效率高與收費低矛盾

此次國內部分港口的提價(jià)，揭開(kāi)了長(cháng)期以來(lái)困擾國內港口發(fā)展的尷尬現實(shí)，中國港口的效率全球最高，而集裝箱裝卸費用卻是世界最低。

裝卸作業(yè)費是港口企業(yè)最主要的經(jīng)營(yíng)性收費和收入來(lái)源。據中國港口協(xié)會(huì )發(fā)布的《2020年港口營(yíng)商環(huán)境報告》，我國港口收費長(cháng)期以來(lái)處于世界較低水平，沿海主要港口集裝箱裝卸費多年維持在470—510元/TEU，遠低于歐美和周邊國家或地區，并且還給予延長(cháng)集裝箱貨物免費堆存期和減免堆存費等。

自2017年國家發(fā)改委進(jìn)行“反壟斷調查”后，中國港口經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費的規范化、標準化和透明化程度進(jìn)一步提升，沿海港口并且于2018年開(kāi)始主動(dòng)調降港口收費標準。通過(guò)對比各港目前公示價(jià)格，第一財經(jīng)記者發(fā)現，各港即將公布的費率標準仍低于2018年“反壟斷調查”之前收費標準，目前港口收費調整屬于恢復性?xún)r(jià)格上調。

2017年，國家發(fā)改委會(huì )同交通運輸部，對包括上海港、天津港等港口進(jìn)行了反壟斷調查，上海港、天津港、寧波港、青島港、廣州港等主要港口大幅調降了外貿集裝箱裝卸作業(yè)費水平。降價(jià)后，環(huán)渤海灣、長(cháng)三角沿海港口收費水平相差不多，珠三角港口呈現兩極分化，其中廣州港調降后與環(huán)渤海灣、長(cháng)三角沿海港口收費水平相當，深圳蛇口、赤灣、鹽田等港口收費水平相對高。

不過(guò)，費用低卻并不代表效率低。一位航運界業(yè)內人士對第一財經(jīng)記者表示，中國主要沿海港口的收費水平較低，但集裝箱效率卻是全球最高。

“我們收費最低，卻干的是全球最有效率的活，這完全與市場(chǎng)經(jīng)濟規律和價(jià)值效率不匹配?！鄙鲜龊竭\界人士表示，以廣州南沙港與洛杉磯港對比，就泊位操作效率而言，南沙港的泊位操作效率是每小時(shí)106自然箱，而洛杉磯只有76自然箱，南沙效率比洛杉磯高出39%，“如果洛杉磯碼頭的操作效率和南沙港碼頭相同，班輪公司每條航線(xiàn)每年可以節約燃油成本300多萬(wàn)美金?！?/p>

全球疫情之下，國外相關(guān)港口一度中斷，美西港口仍處于極度擁堵之中，尚未有緩解跡象，這是2021年全球航運、港口擁堵的真實(shí)寫(xiě)照。國內，5月份的鹽田港突發(fā)疫情，使得華南港口處于極度擁堵之中，全國各港口采取了較為嚴格的防疫措施，碼頭擁堵加??；7月，臺風(fēng)“煙花”襲擊華東地區，給上海港和寧波舟山港兩大集裝箱港口業(yè)務(wù)帶來(lái)影響，使得中國港口的擁堵程度達到峰值。8月，寧波港也因疫情原因，關(guān)閉了部分碼頭20多天。

“目前我國沿海港口效率還可以，平均每小時(shí)可以裝卸30個(gè)集裝箱，反而歐美港口效率卻在下降，特別是美國港口，平均每小時(shí)裝卸不到20個(gè)集裝箱?！?國內一家港口集團公司高層人士對第一財經(jīng)記者介紹，目前受制于疫情，國內港口確實(shí)多了海關(guān)聯(lián)檢，高風(fēng)險船核酸檢測、消毒等工作，增加了非裝卸時(shí)間，延長(cháng)了船舶在港停時(shí)。

但即使如此，國內部分港口依然超額完成任務(wù)。今年前10個(gè)月，我國外貿進(jìn)出口總值同比增長(cháng)22.2%。據寧波港消息稱(chēng)，截至11月26日14時(shí)29分，寧波舟山港今年已完成集裝箱吞吐量2873萬(wàn)標準箱，超去年全年總量；廣州港最新數據顯示，2021年1-11月，廣州港共接卸外輪5771艘次，同比增長(cháng)6%，凈增外貿航線(xiàn)20條，外貿貨物吞吐量和外貿集裝箱吞吐量連續11個(gè)月實(shí)現正增長(cháng)，同比分別增長(cháng)14.8%和11%，外貿集裝箱、糧食、煤炭、商品汽車(chē)等主要貨類(lèi)持續保持快速增長(cháng)。

航運景氣度或向港口傳導

在疫情特殊時(shí)期，港口高效率的保證背后是高成本的防疫開(kāi)支。第一財經(jīng)記者調查發(fā)現，國內港口企業(yè)在落實(shí)防疫要求方面，付出了巨大的財力、物力和人力。市場(chǎng)分析人士認為，此輪港口提價(jià)，意味著(zhù)航運景氣度向國內港口傳導。

據商務(wù)部介紹，2021年1-10月我國進(jìn)出口總額達4.89萬(wàn)億美元，同比增長(cháng)31.9%，規模已超去年全年，再創(chuàng )歷史新高。這背后離不開(kāi)港口的付出。

上述航運界人士表示，從內部因素來(lái)看，碼頭生產(chǎn)、擴張成本逐年上升，具體來(lái)說(shuō)一是目前嚴格的圍填海管控措施、環(huán)保要求等使得港口新建、運營(yíng)成本上升；二是人工、基建、原材料價(jià)格上漲；三是疫情突襲，防疫成本驟然升高。港口企業(yè)以及從業(yè)人員則在防疫規定、專(zhuān)班制度中付出了巨大的財力物力人力。

“港口目前也面臨投資大、經(jīng)營(yíng)成本大幅上升等壓力，為保障航運業(yè)鏈條內最重要環(huán)節的通暢，保持港口行業(yè)良性運營(yíng)，港口進(jìn)行恢復性的提高收費是必然?！鄙鲜鰢鴥纫患腋劭诩瘓F公司高層人士對第一財經(jīng)記者稱(chēng)。

第一財經(jīng)記者采訪(fǎng)確認，今年鹽田港爆發(fā)疫情以后，全國各港口實(shí)施疫情防控全流程閉環(huán)管理，在嚴格的防疫要求之下，港口防疫成本驟然升高，運營(yíng)成本大幅增加，多數港口防疫成本增加數億元。

廣州港方面向第一財經(jīng)記者表示，目前因疫情增加的成本是每個(gè)月至少過(guò)千萬(wàn)元。據悉，和全國沿海港口一樣，廣州港的港口登外輪作業(yè)的工作人員，現在都是閉環(huán)管理，兩點(diǎn)一線(xiàn)，每人每天補貼一定金額。

目前國內沿海港口，均按照所在地政府要求，設置了港口高風(fēng)險人員站，碼頭高風(fēng)險人員統一安排在驛站集中封閉式居家管理等。

“平時(shí)我們要嚴格實(shí)施作業(yè)人員‘一人一檔’制，規范記錄登輪作業(yè)班次、防控業(yè)務(wù)培訓情況、疫苗接種、核酸檢測篩查、日常健康檢測信息等內容，確保信息可追溯?！蹦仙掣垡晃蛔鳂I(yè)人員告訴第一財經(jīng)記者。

據廣州港集團微信公眾號顯示，今年5月下旬，廣州港新沙公司收到廣東省關(guān)于港口作業(yè)閉環(huán)管理的要求，“按照作業(yè)人員分類(lèi)，新沙公司一線(xiàn)人員隊伍超過(guò)300人，要在兼顧生產(chǎn)的情況下實(shí)施閉環(huán)管理?！?/p>

申萬(wàn)宏源證券認為，海外碼頭已經(jīng)實(shí)現了單箱收入的提升，馬士基旗下APM Terminal，單TEU碼頭業(yè)務(wù)收入上漲10.7%，EBITDA Margin逐年上漲，2017年至2020年分別為18%、21%、28%、32%。寧波港調價(jià)是航運景氣向國內港口傳導的開(kāi)端。

隨著(zhù)時(shí)間推移，預計各港會(huì )根據所在區域特點(diǎn)、物價(jià)水平和市場(chǎng)發(fā)展格局上調部分已經(jīng)處于市場(chǎng)調節價(jià)范圍內的港口作業(yè)包干費，有希望受益于航運景氣向港口行業(yè)的傳導。

高盛亦發(fā)布研究報告稱(chēng)，港口企業(yè)有一定的議價(jià)能力，預期港口收費可能會(huì )持續上升。

圖/文來(lái)源第一財經(jīng)

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