在火爆的郵船市場(chǎng)驅動(dòng)下,歐洲最頂級的造船企業(yè)獲得了創(chuàng )紀錄的造船訂單。盡管亞洲的造船強國在商船建造方面全球領(lǐng)先,但歐洲造船企業(yè)也已經(jīng)鞏固了在郵船建造和相關(guān)技術(shù)發(fā)展方面的領(lǐng)先地位??梢哉f(shuō),郵輪建造是歐洲造船業(yè)手中的一張王牌。
數據顯示,歐洲船廠(chǎng)的郵船和高端客滾船工作量達到了前所未有的水平,目前訂單價(jià)值占有全球商船建造合同總價(jià)值的最高比例。歐洲造船業(yè)在豪華客船領(lǐng)域占有絕對的壟斷地位,其手中最厲害的王牌之一就是擁有最好的產(chǎn)業(yè)鏈,不僅包括硬件和技術(shù),還包括具有所需工藝技能的配套合同承包商。郵船項目的復雜性和時(shí)間要求,將考驗船廠(chǎng)的管理和物流能力。歐洲的建筑和室內設計創(chuàng )新也為歐洲造船業(yè)的質(zhì)量和商業(yè)吸引力做出了重要貢獻。
歐洲的郵船建造目前被Fincantieri集團、Chantiers de l’Atlantique (原STX法國)、Meyer集團和云頂集團旗下MV Werft船廠(chǎng)主導,并且正在開(kāi)始進(jìn)行一波新的重組。比如,Fincantieri正在等待有關(guān)當局的最后批準其收購S(chǎng)TX法國的大部分股份。其它一些小型歐洲船廠(chǎng)則紛紛進(jìn)入快速增長(cháng)的探險型和超豪華小型郵船市場(chǎng)領(lǐng)域。
全球郵輪建造領(lǐng)域的領(lǐng)導者——Fincantieri集團聯(lián)手STX法國
Fincantieri集團毫無(wú)疑問(wèn)是全球郵輪建造領(lǐng)域的領(lǐng)導者。5年前,Fincantieri集團獲得了總部位于挪威的Vard集團及其下屬全球各地船廠(chǎng)的多數股權。如今,該公司與法國政府簽訂了收購S(chǎng)TX法國50%股份的收購協(xié)議,推動(dòng)歐洲造船業(yè)進(jìn)入了一個(gè)整合的重要新階段,并將STX法國恢復到其原來(lái)的名字Chantiers de l’Atlantique。根據反壟斷當局的最終許可,這筆收購還將讓Fincantieri獲得1%的股份貸款,使Fincantieri能以51%的股份運營(yíng)控制STX法國。
意大利和法國造船業(yè)的聯(lián)合影響將非常大,雖然軍船領(lǐng)域和其它高附加值領(lǐng)域是兩國的目標市場(chǎng),但未來(lái)兩國的聯(lián)盟將為郵船領(lǐng)域帶來(lái)特殊影響。STX法國的手持商船建造訂單的價(jià)值目前完全是基于大型郵船,從單一船廠(chǎng)來(lái)看,是全球訂單價(jià)值最高的船廠(chǎng)之一。同時(shí),隨著(zhù)新一輪郵船合同的涌入,截止2018年7月底,Fincantieri的工作量也已經(jīng)達到了創(chuàng )紀錄的320億歐元(372億美元)。
STX法國的手持訂單共用11艘大型郵船,交船時(shí)間已排至2024年。另還有價(jià)值10億歐元(11.5 億美元)的備選合同,需要在2025年和2026年完成。訂單中大多數是LNG動(dòng)力郵船,包括地中海郵船公司的下一代環(huán)球級郵船。
Fincantieri近期加強了與中國船舶行業(yè)的合作協(xié)議,證明了這家具有擴張意識的意大利集團的業(yè)務(wù)戰略,并承諾為歐洲專(zhuān)業(yè)的供應商們提供新的機會(huì )。
歐洲郵船建造領(lǐng)域的先鋒——Meyer集團
Meyer集團是一家家族經(jīng)營(yíng)企業(yè),一直以來(lái)都是歐洲造船業(yè)和郵船建造領(lǐng)域的先鋒。
Meyer集團不斷加大對旗下德國船廠(chǎng)和芬蘭船廠(chǎng)及其生產(chǎn)設施流程的投資,并且不斷進(jìn)行大量的研發(fā)。2014年9月,Meyer集團收購了STX芬蘭船廠(chǎng)和芬蘭具有代表性的Turku船廠(chǎng),并且進(jìn)行了投資,使該集團訂單接獲良好。此外,集團位于Papenburg、Rostock和Turku的各船廠(chǎng)緊密合作,實(shí)現了良好的協(xié)同發(fā)展,在經(jīng)濟效益、質(zhì)量、造船創(chuàng )新能力等方面獲得了良好的效果。
面對一個(gè)傳統上面臨勞動(dòng)力不確定性的行業(yè),Meyer Werft采取了特別的安全措施,發(fā)布了2030年之前的就業(yè)保證書(shū)。2018年9月初,該集團在德國有250個(gè)職位空缺,不僅包括工程師和設計師,還有焊接工、制造工、電工、運輸工和起重機司機。此外,還招聘各種信息技術(shù)(IT)專(zhuān)業(yè)人員,因為Meyer希望實(shí)現新的IT前景,包括在各地船廠(chǎng)推出SAP(系統、應用和產(chǎn)品)軟件。
截止2018年9月,該集團的Papenburg船廠(chǎng)手持13艘郵船建造訂單,交付日期排至2023年,包括AIDI郵船公司3艘大約18.4萬(wàn)總噸的AIDAnova級郵船,P&O郵船公司的2艘Lona級新郵船,迪士尼公司2艘13.5萬(wàn)總噸郵船。
該集團的Turku船廠(chǎng)的訂單也已排至2024年,手持訂單為8艘新郵船,其中的2艘是皇家加勒比公司的20萬(wàn)總噸ICON級怪獸。該船廠(chǎng)長(cháng)期致力于加強郵船建造能力,推出了一個(gè)2億歐元(2.33億美元)的船廠(chǎng)投資計劃,其中2018年6月安裝了一臺1200噸能力的龍門(mén)起重機,這是北歐地區最大的龍門(mén)吊。
Meyer集團的郵船訂單已經(jīng)排至數年后。Meyer集團的現有業(yè)務(wù)加上市場(chǎng)前景,使該集團的建造業(yè)務(wù)在可預見(jiàn)的未來(lái)能保持連續性。
歐洲郵輪建造領(lǐng)域的“新貴”——云頂集團旗下MV Werften
與商船建造業(yè)通常情況相反的是,只有少數造船廠(chǎng)擁有建造郵船所必要的專(zhuān)業(yè)知識技術(shù)、物力、供應鏈和已證明的合同執行能力及質(zhì)量標準,郵船噸位需求的激增在某種程度上受到船廠(chǎng)能力的限制。正因為這方面的擔憂(yōu),加上業(yè)務(wù)擴張戰略,導致馬來(lái)西亞云頂集團近年來(lái)對德國造船業(yè)進(jìn)行了大量的內向投資。
據了解,馬來(lái)西亞云頂集團已經(jīng)在其德國造船企業(yè)MV Werften公司的三家船廠(chǎng)投入了2.5億歐元(2.91 億美元),用于建造云頂的Star Cruises、Dream Cruises、Crystal Cruises和Crystal內河郵船等品牌的新船。
其中的一項投資就是在Rostock-Warnemunde船廠(chǎng)新建一個(gè)室內建造廠(chǎng)房,配備了技術(shù)先進(jìn)的自動(dòng)化技術(shù),設有生產(chǎn)模塊的焊接生產(chǎn)線(xiàn)和裝配線(xiàn),于2018年底完全投入使用。另一項投資就是新建一個(gè)工廠(chǎng),用于生產(chǎn)郵船客房模塊。
MV Werften還建立了一個(gè)五年生產(chǎn)計劃,覆蓋2016-2021年,包括內河郵船和極地郵船。其中有2艘20.4萬(wàn)總噸的Global級郵船分別將于2020年和2021年交付,用于Dream Cruises品牌,每艘船可搭乘5000名乘客。到2021年,云頂集團希望其在德國的大型船建造能力能翻一倍。
極地探險或探險家之類(lèi)的郵船是一個(gè)蓬勃發(fā)展的領(lǐng)域。云頂集團投資在MV Werften建造了一艘新一代2.5總噸的冰級郵船,專(zhuān)門(mén)用于探險市場(chǎng),彰顯了對極地巡航前景增長(cháng)的信心。該船名為“Crystal Endeavor”號,計劃將于2019年加入云頂的Crystal Cruises品牌,作為系列3艘船中的首艘船。
小型超豪華和探險型郵船領(lǐng)域的專(zhuān)家——Vard
隨著(zhù)海工市場(chǎng)這一長(cháng)期存在的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的低迷,總部位于挪威的Vard集團被迫為其海工設計和建造的專(zhuān)業(yè)知識尋找新的出路,開(kāi)始實(shí)現多元化戰略,并得到了認可,進(jìn)入了小型、超豪華和探險型郵船領(lǐng)域。
Fincantieri旗下的Vard公司在2017年6月份向法國Ponant郵船公司交付了“Le Laperouse”號船,這是Ponant公司的首艘10000總噸Explorer級船。2018年,Vard又開(kāi)始為Ponant公司增建第5艘和第6艘Explorer級新船。同時(shí),該公司還將為Viking Ocean Cruises公司建造2艘還未指定尺寸的新船,以及為Hapag-Lloyd Cruises公司建造第3艘Hanseatic系列1.6萬(wàn)總噸、載客230人的極地探險郵船。
目前,Vard公司包括挪威的5家船廠(chǎng)、羅馬尼亞的2家船廠(chǎng)、巴西1家船廠(chǎng)和越南1家船廠(chǎng)。在郵船建造方面,船體建造主要在羅馬尼亞船廠(chǎng),裝配主要在挪威西部的船廠(chǎng)。
Vard和Fincantieri還非常注重協(xié)同作業(yè)。Vard的羅馬尼亞船廠(chǎng)通常為Fincantieri的意大利船廠(chǎng)供應新造船的船體部分,Fincantieri則常常為VARD建造探險郵船提供核心部件和技術(shù)支援。
探險郵輪市場(chǎng)成為眾多歐洲傳統船廠(chǎng)轉型目標
除了上述主流郵輪建造商,歐洲造船業(yè)在郵船建造領(lǐng)域還有許多知名的船廠(chǎng)。達門(mén)船廠(chǎng)是荷蘭一家雄心勃勃的造船企業(yè),在從大宇造船收購羅馬尼亞Mangalia之后,其跨國網(wǎng)絡(luò )共包括35家船廠(chǎng)。達門(mén)很早就將郵船領(lǐng)域定為集團下一步發(fā)展目標之一,并正式宣布成立Mariotti達門(mén)郵船公司作為運營(yíng)主題和品牌。該公司已經(jīng)和超豪華郵船公司Seabourn簽署了意向書(shū),將建造2艘2.3萬(wàn)總噸的探險型郵船,每艘船可住宿264名乘客,預計分別將于2021年中期和2022年中期交付。
探險巡游和旅行先鋒――美國上市公司Lindblad Expeditions已經(jīng)選擇到挪威設計和建造一艘能深入到極地地區航行的探險郵船。主要合同承包商Ulstein Verft公司將船體建造合同轉包給波蘭Crist船廠(chǎng),完工和2020年初的交付則由挪威西部的Ulsteinvik負責。這艘新船具有很高的冰級符號,配有2套Azipod電力推進(jìn)系統,采用Ulstein具有專(zhuān)利的X船首形式,具有更高的燃料效率,在惡劣的海洋環(huán)境改善了乘客舒適度。此次Lindblad公司的合同還包括另外2艘船的優(yōu)先選擇權。
與此同時(shí),Hurtigruten公司建造2艘530人載客能力的探險游船項目,由于船舶的復雜性,加上挪威造船承包商Kleven Verft遭遇流動(dòng)性問(wèn)題,交船日期被推遲。其中的首艘船“Fridtjof Nansen”號原本將于2018年7月2日交付,現在推遲至2019年5月交付。第二艘船原本將于2019年夏季交付,現在交付時(shí)間待定。2018年6月,一個(gè)流動(dòng)性解決方案被公布,Hurtigruten擁有的KVE控股公司將接管Kleven Verft船廠(chǎng)100%的股份和關(guān)聯(lián)企業(yè)Kleven Maritime Contracting及Kleven Maritime Technology,注入大約6億挪威克朗(7300萬(wàn)美元)的資金。