中國動(dòng)力擬與中船工業(yè)集團、中國船舶共同投資組建合資公司。交易各方擬將所持的中船動(dòng)力集團、中國船柴、河柴重工、陜柴重工股權用于出資組建合資公司。中船科技注入資產(chǎn)涉及中國船舶集團旗下的風(fēng)電等新能源業(yè)務(wù)。

“南北船”實(shí)現合并兩年后，中國船舶集團旗下資產(chǎn)整合開(kāi)始提速。這將成為央企專(zhuān)業(yè)化整合、資產(chǎn)證券化的重要案例。

12月29日，中國動(dòng)力、中船科技雙雙公告稱(chēng)，公司間接控股股東中國船舶集團正在籌劃重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易事項，包括組建合資公司以及發(fā)行股份購買(mǎi)相關(guān)公司股權等，涉及集團動(dòng)力板塊和新能源板塊。

首先，我們看以中國動(dòng)力為主導的資產(chǎn)整合。

中國動(dòng)力擬與中國船舶工業(yè)集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中船工業(yè)集團”）、中國船舶工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “中國船舶”）共同投資組建合資公司。

新合資公司一誕生就擁有中國一流的裝備資產(chǎn)，它們來(lái)自各個(gè)出資方的資產(chǎn)出資。

據公告，交易各方擬將所持的中船動(dòng)力集團、中國船柴、河柴重工、陜柴重工股權用于出資組建合資公司。此舉可進(jìn)一步規范中國船舶集團下屬柴油機業(yè)務(wù)同業(yè)競爭。

公開(kāi)資料顯示，擬出資的資產(chǎn)都各具特長(cháng)：中船動(dòng)力集團是中國船舶集團旗下動(dòng)力裝備板塊的核心企業(yè)，曾整合滬、蘇、皖地區及海外各動(dòng)力企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)、資源，主要對低速機、中/高速機、關(guān)重零部件、電氣及應用等實(shí)施一體化運營(yíng)管理；中國船柴主營(yíng)業(yè)務(wù)為船用低速柴油機生產(chǎn)制造等，是中國最大的船用低速機公司；河柴重工是我國高速大功率柴油機專(zhuān)業(yè)研制企業(yè)，擁有世界領(lǐng)先的中高速大功率柴油機制造技術(shù)；陜柴重工則是國內主要的中、高速大功率柴油機制造企業(yè)和柴油發(fā)電機組成套商之一，是海軍多型艦艇主動(dòng)力科研基地和主要供應商。

本次交易完成后中國動(dòng)力將持有合資公司控股權。本次交易不涉及中國動(dòng)力發(fā)行股份。公司控股股東及實(shí)際控制人均不發(fā)生變化。

其次，另一整合主體是中船科技，其注入資產(chǎn)涉及中國船舶集團旗下的風(fēng)電等新能源業(yè)務(wù)。

據中船科技披露，此次重大資產(chǎn)重組事項預計涉及發(fā)行股份購買(mǎi)中船海裝100%股權、中船風(fēng)電發(fā)展88.58%股權、新疆海為100%股權、洛陽(yáng)雙瑞44.64%少數股權、凌久電氣10%少數股權，并擬募集配套資金。

中船海裝是專(zhuān)業(yè)從事風(fēng)電裝備系統集成設計及制造、風(fēng)電場(chǎng)工程服務(wù)及新能源系統集成服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，在國內先后布局了十大總裝基地，目前正在為200多個(gè)風(fēng)場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)運維服務(wù)；中船風(fēng)電發(fā)展是今年4月剛成立的企業(yè)，注冊資本近15億元，其經(jīng)營(yíng)范圍包含電力的投資、開(kāi)發(fā)、建設、經(jīng)營(yíng)及管理；電力工程施工總承包等；新疆海為業(yè)務(wù)涵蓋風(fēng)電/光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)、運營(yíng)和電力工程施工總承包等領(lǐng)域，目前擁有資產(chǎn)35億多元；洛陽(yáng)雙瑞業(yè)務(wù)則以風(fēng)電葉片等特種非金屬材料制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)，貨物和技術(shù)的進(jìn)出口為主，年銷(xiāo)售收入超過(guò)20億元。

中船科技表示，目前，相關(guān)方正在積極磋商重大事項方案，本次交易的標的資產(chǎn)范圍、交易對方范圍尚未最終確定。公司自12月29日（星期三）開(kāi)始停牌，預計停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。本次交易不會(huì )導致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。

中國動(dòng)力也在公告中表示，交易方案仍需進(jìn)一步論證和溝通協(xié)商，具體交易標的價(jià)格等要素尚未確定，并需按照相關(guān)法律、法規及公司章程的規定履行必要的決策和審批程序。公司尚未與交易對方就本次交易簽署意向協(xié)議。

2019年11月，“南北船”實(shí)現合并，中國船舶集團正式設立。據悉，中國船舶集團整合了中船工業(yè)和中船重工優(yōu)勢資源，重點(diǎn)發(fā)展海洋防務(wù)裝備產(chǎn)業(yè)、船舶海工裝備產(chǎn)業(yè)、科技應用產(chǎn)業(yè)、船海服務(wù)業(yè)四大領(lǐng)域，旗下有中船防務(wù)、中國船舶、中船漢光、中國重工、中國海防、中船應急等9家上市公司。如今，隨著(zhù)動(dòng)力和新能源板塊披露新動(dòng)作，其資產(chǎn)整合有望進(jìn)一步提速。

圖/文來(lái)源上海證券報

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