10月9日晚間，鹽田港（SZ000088，股價(jià)4.63元，市值104億元）發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金的方式，向控股股東深圳市鹽田港集團有限公司（下稱(chēng)“鹽田港集團”）購買(mǎi)深圳市鹽港港口運營(yíng)有限公司（下稱(chēng)“港口運營(yíng)公司”）100%股權，并募集配套資金。本次交易標的公司的交易價(jià)格尚未確定。

鹽田港現包含港口業(yè)務(wù)、收費公路業(yè)務(wù)和倉儲業(yè)務(wù)這三大業(yè)務(wù)。同日，上市公司還披露擬面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券，一次性注冊公司債規模不超過(guò)50億元（含50億元）。截至10月10日收盤(pán)，公司股價(jià)下跌9.22%。

擬購買(mǎi)港口運營(yíng)公司100%股權

10月9日晚間，鹽田港公告披露，上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金的方式，向控股股東鹽田港集團購買(mǎi)港口運營(yíng)公司100%股權，并募集配套資金擬用于支付本次交易中的現金對價(jià)、標的公司的項目建設、補充流動(dòng)資金、償還債務(wù)以及支付本次交易相關(guān)稅費及中介機構費用等。

對于募集配套資金，鹽田港表示擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢(xún)價(jià)的方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金的發(fā)行股份數量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。

公告顯示，港口運營(yíng)公司為鹽田港集團新設全資子公司，本次交易將在鹽田三期國際集裝箱碼頭有限公司（下稱(chēng)“鹽田三期”）35%的股權和廣東鹽田港深汕港口投資有限公司（下稱(chēng)“深汕投資”）100%的股權劃轉至港口運營(yíng)公司后實(shí)施，目前該劃轉工作正在進(jìn)行中，交易標的公司的交易價(jià)格尚未確定。

公告還顯示，鹽田三期主要經(jīng)營(yíng)鹽田港三期及擴建碼頭，其主營(yíng)業(yè)務(wù)由港口裝卸倉儲、港口配套服務(wù)構成，2020年、2021年及2022年上半年，其凈利潤分別為16.26億元、21.49億元和9.77億元。深汕投資主要擁有小漠國際物流港，根據2022年2月《深圳市綜合交通“十四五”規劃》，小漠國際物流港項目總體規劃建設20個(gè)泊位，集裝箱達到300萬(wàn)標箱；今年上半年，深汕投資凈利潤為-3347.58萬(wàn)元。

“本次重組將鹽田港集團現有港口類(lèi)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，公司港口主業(yè)將更為突出，有利于實(shí)現鹽田港集團下屬港口資產(chǎn)的整合，增強上市公司盈利能力，提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量?！丙}田港稱(chēng)。

擬發(fā)行不超50億元公司債券

鹽田港現包含港口業(yè)務(wù)、收費公路業(yè)務(wù)和倉儲業(yè)務(wù)這三大業(yè)務(wù)。今年上半年，公司實(shí)現營(yíng)收3.74億元，同比增長(cháng)20.98%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.35億元，同比增長(cháng)2.72%。截至今年上半年末，公司控股股東鹽田港集團持有公司67.41%股份，公司實(shí)控人為深圳市國資委；公司貨幣資金為13.06億元，占總資產(chǎn)比例為8.78%。

10月9日晚，鹽田港還公告披露，為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，滿(mǎn)足發(fā)展資金需求，公司擬面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券，一次性注冊公司債券規模不超過(guò)50億元（含50億元），發(fā)行期限為不超過(guò)5年（含5年）。

鹽田港還稱(chēng)，本次發(fā)行擬采取面向專(zhuān)業(yè)投資者的公開(kāi)發(fā)行方式，本次發(fā)行公司債的募集資金在扣除發(fā)行費用后，擬用于公司項目建設、股權投資、償還有息負債、補充流動(dòng)資金等合法合規用途。

因擬購買(mǎi)港口運營(yíng)公司100%股權構成重大資產(chǎn)重組，鹽田港股票此前自2022年9月19日開(kāi)市起停牌，今日（10月10日）復牌后，公司股價(jià)一路走低，收盤(pán)跌9.22%。

10月10日下午，鹽田港證券部門(mén)相關(guān)人士在電話(huà)中告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，本次交易的交易價(jià)格還沒(méi)辦法確定下來(lái)，暫時(shí)無(wú)法披露相關(guān)情況；對于公司股價(jià)大跌，其表示今天整個(gè)大盤(pán)指數都在下跌，港口指數也在下跌，這些對公司股價(jià)都有影響。

圖文來(lái)源  每日經(jīng)濟新聞

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