今年10月，中國首次超越英國 (10.47GW) 成為全球第？？海上？電市場(chǎng)，總裝機容量達10.48GW。11月初，中國市場(chǎng)？電安裝船利？率高達98%，作業(yè)在中國？場(chǎng)的船舶數量達到月平均69艘，同？增？183%。而在過(guò)去的一個(gè)月間，中國裝機容量實(shí)現了飛速增長(cháng)，當前中國裝機容量已達14.8GW，進(jìn)一步擴大了其市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

注：克拉克森研究對裝機容量的統計僅為已實(shí)現全容量并網(wǎng)的風(fēng)場(chǎng)裝機總容量。

海上風(fēng)電市場(chǎng)前景樂(lè )觀(guān)

海上風(fēng)電的市場(chǎng)前景依舊十分樂(lè )觀(guān)。截至2021年11月初，全球共累計199個(gè)海上風(fēng)場(chǎng)全容量并網(wǎng)投產(chǎn)，其裝機量達到37.2GW。全球海上風(fēng)電裝機規模在未來(lái)幾年仍將大幅增長(cháng)，預計在2025年末達到102GW。然而，上漲的大宗商品價(jià)格 (如中國鋼材價(jià)格較年初上漲28%) 以及運輸價(jià)格 (12,000dwt MPP期租價(jià)格較年初上漲194%) 使得風(fēng)機制造商和風(fēng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)商面臨項目開(kāi)發(fā)成本增加。此外，歐洲風(fēng)速下降使得風(fēng)場(chǎng)運營(yíng)商近期面臨著(zhù)發(fā)電收益下滑的挑戰。

預計2021年末，全球累計投產(chǎn)海上風(fēng)場(chǎng)裝機量將達到43.9GW，其中11.9GW于今年全容量并網(wǎng)。裝機量增長(cháng)的主要動(dòng)力來(lái)自中國的大量項目投產(chǎn)。值得一提的是，中國在10月份已超過(guò)英國 (10.5GW) 成為全球第一大海上風(fēng)電市場(chǎng)。為趕在中央補貼結束前實(shí)現全容量并網(wǎng)，中國海上風(fēng)場(chǎng)建設正如火如荼的進(jìn)行，而今年的投產(chǎn)規模也將達到歷史新高。年初至今，中國已有14個(gè)風(fēng)場(chǎng)合3.1GW完成投產(chǎn)，此外仍有25個(gè)風(fēng)場(chǎng)合8.3GW已實(shí)現首次并網(wǎng)。然而“搶風(fēng)潮”使得開(kāi)發(fā)商的項目開(kāi)發(fā)成本有所增加，其中船舶租金和設備采購價(jià)格均出現不同程度的增長(cháng)。

傳統油氣巨頭持續加大對海上風(fēng)電業(yè)務(wù)的投資。全球海上風(fēng)電裝機規模將大幅增長(cháng)，預計2021-30年的年均復合增長(cháng)率達到24%。油氣公司正尋求海上風(fēng)電項目的投資機會(huì )。2021年11月，意大利埃尼集團 (Eni) 以1.91億美元收購英國 Dogger Bank C (1,200MW) 海上風(fēng)場(chǎng)20%權益。收購之后，埃尼集團共持有涵蓋三個(gè)海上風(fēng)場(chǎng)的738MW權益。這些風(fēng)場(chǎng)均已簽訂購電協(xié)議或進(jìn)入海上開(kāi)發(fā)階段。

海上風(fēng)電船舶市場(chǎng)需求旺盛

海上風(fēng)電安裝船和運維母船的訂單周期仍在持續。預計到2025年末，全球將有超過(guò)9,000臺風(fēng)機的吊裝需求，其中2,000多臺將被放置在離岸40公里以外的海域，風(fēng)電安裝船和運維母船的需求將在未來(lái)幾年有所增長(cháng)。年初至今，全球共有15艘風(fēng)電安裝船和13艘運維母船的新造或改裝訂單被簽訂，年簽單數量達到歷史新高。其中，新造運維母船的投資額已達到6.67億美元，年化同比增長(cháng)143%。今年10月，荷蘭 Van Oord 在煙臺中集來(lái)福士簽訂一艘3,000噸自升式風(fēng)電安裝船，為迄今為止吊機能力最強的安裝船之一。此外，挪威 Norwind Offshore 在芬坎蒂尼旗下 VARD 集團簽訂兩艘施工運維母船新造訂單和一艘平臺供應船改裝運維母船訂單，總價(jià)值達1.63億美元。改裝船的交付預計在2022年，而新造船將交付于2023和2024年。

中國市場(chǎng)的船舶活躍度依舊旺盛。由于“搶裝潮”的進(jìn)行，中國市場(chǎng)10月份的風(fēng)電安裝船和其他施工船舶需求依舊旺盛。2021年10月末，中國市場(chǎng)風(fēng)電安裝船利用率達到98%，而作業(yè)在中國風(fēng)場(chǎng)的船舶數量達到月平均69艘，同比增長(cháng)183%。然而隨著(zhù)中央政府補貼退出，安裝作業(yè)可能在2022年有所放緩，屆時(shí)中國市場(chǎng)海上風(fēng)電船舶需求將有所回落。

船東持續關(guān)注綠色船舶供應鏈。風(fēng)電運維船船東正準備投資具有節能技術(shù) (EST) 的船舶以減少排放。今年10月，殼牌 (Shell) 和西班牙 Ocean Winds 的合資公司 Mayflower Wind 同一家位于美國麻省的船廠(chǎng)簽訂一艘柴電混合動(dòng)力風(fēng)電運維船的投資意向書(shū)。該船將配有水翼和鋰離子電池以降低油耗。若船東在麻省的風(fēng)電項目采購中獲得合同，該意向書(shū)將有望變成正式訂單。

圖/文來(lái)源克拉克森研究CRSL

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