智通財經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報告，將招商局港口(00144)目標價(jià)由16.5港元上調22.4%至20.2港元，同時(shí)將中遠海運港口(01199)目標價(jià)由9.5港元上調6.3%至10.1港元，同予“買(mǎi)入”評級。

報告中稱(chēng)，寧波舟山港早前宣布，將外貿集裝箱裝卸費率上調10%，高盛估計2022年有效運費攀升3%-8%，以反映強勁營(yíng)運下的盈利上升趨勢。每1%價(jià)格上升，推升招商局港口、中遠海運港口、和記港口2%-3%盈利。另預期港口運費持續上升，由于內地港口收費跑輸海外;港口公司擁強大的議價(jià)能力。

該行提到，基于運費攀升預期，調升上述公司目標價(jià)，維持明年港口運力預測增長(cháng)4%，以反映明年全球GDP增長(cháng)放緩至4.5%?；谏鲜鲞\費升幅預測，預計2022年內地港口公司核心盈利升4%-16%。股價(jià)現時(shí)吸引，明年預測市盈率6-7倍，低于歷史平均水平。

高盛偏好招商局港口、中遠海運港口，勝于和記港口，由于更直接地參與內地業(yè)務(wù)。因重心持續轉移至深圳，該行仍關(guān)注港口結構性問(wèn)題。

圖/文來(lái)源智通財經(jīng)網(wǎng)

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